受信トレイとカレンダー
あなた専用のメールボックスとカレンダーがあり、CRMにログインして、関係する人物や企業と紐づけ、あなたの都合に合わせて利用できます。
13 手順 · 8 質問 · 4 この棚のスクリーン
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ワークスペース
メールボックス接続
Microsoft 365またはGoogleのメールボックスとカレンダーは、CRMにメールと会議としてログインされ、関連する人物や企業と紐付けられます。オプトインするまで何も閲覧されず、保存する内容はあなたが選択します。
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メールボックス同期が実行されます
メールボックスが閲覧されるたびに、閲覧された量、記録された内容、および記録されなかった内容が記録されます。
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メールボックス同期ログ
メールボックスの同期機能で確認されたすべてのメッセージと会議、そしてその後の経過。すべてあなただけの情報です。
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記録
メールボックスアプリ
同社はMicrosoft（Entra ID）とGoogleにアプリ登録を行い、各ユーザーが自身のメールボックスを接続できるようにしている。クライアントシークレットは封印され、決して公開されない。
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進捗状況はこのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはなく、他の誰も見ることはできません。