オートメーション
自動的に実行される機能：更新処理、停滞パイプライン、解約率、リードルーティング、フォローアップ、案件割り当て、現場派遣。
12 手順 · 9 質問 · 4 この棚のスクリーン
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販売自動化ルール
更新、停滞パイプライン、顧客離脱、リードルーティング、フォローアップ、案件割り当て、現場派遣：それぞれがここで有効になり、制限と戦略が定められています。ルールによって変更される可能性があるのは、主要業務における企業の自律性のレベルです。
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フォローアップシーケンス
時間指定フォローアップ：各ステップは、開始から何日後かという日数で、オーナーへのタスクまたは担当者へのメールとして設定されます。一連の手順では、すべてのリードルーティング担当者が関与する場合があります。
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フォローアップ登録
誰がどの手順を踏んでいるのか、そして次のステップはいつ予定されているのか。
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技術者のスキル
誰を、どこに、1日に何回派遣できるか。現場派遣では、顧客の国で必要なスキルを持ち、最も忙しくない技術者を選定します。
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