TRANXACT.AI トレーニング

プラットフォーム

他の10個の動作を決定する設定。

ユーザー、役割、企業、ユニット、構成、番号範囲、監査、コネクタ、ドライブ、フォーム、分析、そして会社から何が流出できるかを決定するAPIスタジオ。人々がサポートに依頼する内容のほとんどは、これらの画面のいずれかを5分程度変更するだけで済むものです。

注目してください: ここに記載されている設定はほぼすべて会社ごとに異なります。一度設定すればグループ全体に適用されるわけではありません。会計事務所がお客様の帳簿にアクセスするには、お客様から送信されたペアリングコードを使用して、会計士アクセス（プラットフォーム › 外部会計士）経由でのみ可能です。10月13日以降、会計事務所はお客様のアカウントを作成したり、お客様に代わってログインしたりすることはできません。

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アクセスとセキュリティ

誰がログインできるか、何にアクセスできるか、そして何をしたか。

レッスン アクセス 誰がサインインできるか、どのディレクトリがその人物を保証するか、サインイン後に何にアクセスできるか、現時点で誰がサインインしているか、組み合わせてはならない職務、一定期間に借りられる管理者権限、デバッグのために別の人物が借りる人物の身元。 9 スクリーン開ける レッスン 保証 何が、誰によって行われ、プラットフォームはどのように機能しているか。 4 スクリーン開ける レッスン AIガバナンス Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool. 4 スクリーン開ける

構成

会社の組織図、番号付け、リスト、そしてこの会社が追加した内容。

レッスン コア設定 企業ツリー、番号付け、各モジュールが選択するリスト、そしてプラットフォーム自体が動作する番号。 5 スクリーン開ける レッスン 分類 カテゴリセットとそのツリー構造、記述属性、そして共有アドレス帳――これらは、すべてのマスターが依拠する基盤となるものです。 5 スクリーン開ける レッスン カスタマイズ この会社が追加したフィールドとロジックは、各テーブルに存在する10個の予備フィールドのラベル、独自のスキーマに格納されたカスタムフィールド、そして会社独自の検証ルールです。これらのいずれもアップグレードを妨げるものではありません。 4 スクリーン開ける

オートメーション

誰も手を加えなくても起こる仕事。レコードが1枚でも、100万枚でも。

レッスン ワークフロー自動化 誰かが何かをしたわけではなく、何らかの出来事が起こった結果として発生する仕事。 3 スクリーン開ける レッスン オートメーション バックグラウンドジョブが何を発見し、それがどうなったのか、それぞれがどの程度独立して動作できるのか、放置された承認やチケットがいつ追跡され、エスカレーションされるのか、そして文書が下書きとなるフォルダやメールボックスは何か。 7 スクリーン開ける レッスン バッチ 大量処理機能：各モジュールが多数のレコードに対して一度に実行するジョブ、それらのジョブの順序を決定する実行ブック、そして各実行が実際に処理した内容。誰も待てないほど時間がかかるジョブはバックグラウンドで実行され、スケジュールに基づいて実行されるため、誰も起きていなくても済むようなジョブです。 7 スクリーン開ける レッスン ビジネスの流れ 調達から支払い、見積もりから入金、採用から退職まで、モジュール境界を越える一連の流れは、図示するのではなく、数えられた。 8 スクリーン開ける

接続性

他のソフトウェアに公開される情報、接続される情報、発信される情報、そして流入する資金や世論。

レッスン 公開されたAPI この会社が外部への持ち出しを許可する内容と、それを取得できる人物は誰なのか。誰かが公開するまでは、外部からアクセスできない。画面、その列、そして移動可能な行のみがアクセス可能となる。ソフトウェアは登録され、キーが付与され、特定の公開権限が与えられ、使用可能なアドレスに固定される。同じ公開によって、REST API、キーごとに生成されるOpenAPIドキュメント、そしてAIエージェント用のMCPサーバーが提供される。 6 スクリーン開ける レッスン 外部会計士 帳簿管理会社に常時ログイン権限を与えることなく、帳簿へのアクセスを許可できます。招待状を1通送るだけで、必要な情報（パスワードなしのコンソールユーザー、ソフトウェアのキー、診療所が閲覧する帳簿への読み取り専用アクセス）がすべて作成され、会社側はそれを送信するためのコードを1つ受け取ることができます。会社は、有効期限付きのウィンドウでこのコンソールを開き、許可した範囲の情報のみにアクセスでき、特に指定がない限り読み取り専用となり、すべての通話が録音されます。現在、誰が帳簿にアクセスしているかを確認し、必要に応じてアクセス権限を削除できます。 1 画面開ける レッスン 統合 何が繋がっていて、何が流れているのか。 5 スクリーン開ける レッスン メール この会社がメールで送信する内容、送信先、そしてその結果。独自のドメインから送信しない限り、すべてのメッセージは noreply@tranxact.ai から送信されます。アカウントの作成、依頼書の提出、承認待ちの発注書、チケットへの回答など、各イベントにはデフォルトの受信者が設定されており、独自のルールでそれを置き換えることができます。 6 スクリーン開ける レッスン イベントとWebhook このシステムが人々に働きかける方法。 2 スクリーン開ける レッスン 支払い カードやウォレットの仕組み、それらが請求する料金、そして彼らが徴収する金額。 3 スクリーン開ける レッスン ソーシャルチャネル この企業が監視しているソーシャルアカウント、それぞれのアカウントが監視している内容、そして受信するすべての情報に適用されるしきい値。シグナル自体は、CRM → Social Deskで処理されます。 2 スクリーン開ける

データとドキュメント

ファイルがどこに保存されるのか、紙として何が残るのか、そしてここで生成される形状や集合は何か。

レッスン ドライブとファイル Google Drive、OneDrive、SharePoint、Dropbox、Box、Amazon S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage、WebDAV――これらは同社が既にファイルを保存している場所です。いずれか1つを接続すれば、ファイルを必要とするすべての画面からファイルを取得でき、TRANXACTが生成するあらゆるデータをそこに書き戻すことができます。 2 スクリーン開ける レッスン コンテンツ 文書の出所、文書の内容、そして文書が添付されているもの。 4 スクリーン開ける レッスン 印刷済み用紙 請求書、小切手、発注書、その他この会社が送付するすべての書類は、コードではなく紙に手書きで印刷されています。それぞれの書類にはTRANXACTのロゴが印刷されています。「パーソナライズ」から独自のロゴをアップロードすれば、編集することなくすべての書類にロゴが反映されます。 2 スクリーン開ける レッスン 電子署名 この会社が電子署名する内容、署名できる人物、そして発送済みのすべての封筒。 2 スクリーン開ける レッスン データ保持 データが古くなり、しばらく誰もアクセスしていない場合は、アーカイブまたは削除してください。アーカイブまたは削除の期間、実行頻度、および削除のタイミングはすべてユーザーが設定できます。データは外部に送信されることはありません。ポリシーが設定されていない場合、データは永久に保存されます。アーカイブされたレコードは読み取って復元できますが、削除されたレコードは復元できません。 3 スクリーン開ける レッスン Records & Legal Hold Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company. 3 スクリーン開ける レッスン 合成データ 誰にも属していなかったデータ：実際のテーブルに適合させたジェネレーターと、それぞれの実行結果。 2 スクリーン開ける レッスン データ品質 週次スキャンで検出された重複データ、優れたマスターデータが守るべきルール、ルールを破る要因、そしてデータ管理者が承認するマージ処理について説明します。 4 スクリーン開ける

洞察力

管理されたデータセット、一度定義された数値、そしてそれらに対するカタログ。

レッスン 分析 管理されたデータセット、一度定義された数値、そしてそれらを表示するボード。 5 スクリーン開ける レッスン 報告 このモジュールの記録に関する、経営、管理、運用、および監査に関する報告。 2 スクリーン開ける

業務

旧システムから移行してきたのですが、このシステムは正常に動作しているのでしょうか？また、どのようなライセンスが付与されているのでしょうか？

レッスン レガシー移行 企業が移行するシステムから、マスターデータや未処理の取引をアプリケーション経由で移行し、完了した履歴は再投稿するのではなくアーカイブする。 10 スクリーン開ける レッスン 健康 プラットフォームが今この瞬間に何をしているか（すべてのリクエスト、バックグラウンドワーカー、バッチ実行、その背後にあるデータベース処理と保持しているロック）、そして統合、パイプライン、ワークフローが正常かどうか。暴走したクエリをキャンセルし、古いロックを解放します。 6 スクリーン開ける レッスン ライセンス このシステムのライセンスは、前年度の税務当局への申告額の一定割合、または消費するデータ量（ギガバイト単位）に基づいており、その背後にある計測指標は、入力データ量、出力データ量、ディスク使用量、データベースおよびAIエンジンで処理されたデータ量、バックアップデータ量であり、それぞれが継続的に計測されます。ライセンスの基準は、TRANXACTから新しいライセンスキーが発行された場合にのみ変更されます。 2 スクリーン開ける

もっと

レッスン リンクからアクセス可能 これらの画面はモジュールページにタイル表示されません。所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスでき、一度開くと他のリストと同様に動作します。 2 スクリーン開ける

準備ができたら

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