CRM

顧客がいる前の仕事と、顧客が来た後の仕事がある。

見込み客、商談、顧客アカウント、案件、現場作業指示書。プラットフォームの他の部分との連携は見た目以上にスムーズです。受注済みとマークされた商談は、その製品ラインから売掛金請求書を作成し、部品を消費する現場作業指示書は、実際の在庫を移動し、実際のコストを計上します。

注目してください: 取引が成立し、請求書が発行されるまでの間には、与信限度額チェックが行われます。これはエラーではなく、業務ルールです。10月17日以降、CRMは、実行時設定で会社ごとに切り替えられたユーティリティ（公共料金、メーター、請求処理、窓口、徴収など）も保持し、販売注文に対してMRPを実行します。

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顧客

誰に売るのか、その内部に誰を知っているのか、そして彼らがいくら支払うのか。

レッスンアカウントと連絡先あなたが誰に販売するのか、そしてその販売先の中にいる人々。 2 スクリーン開けるレッスン人間関係誰が誰と接触したのか、そして何が合意されたのか、誰が知っているだろうか。 4 スクリーン開けるレッスン価格設定価格表、数量割引、カテゴリー別割引、そして特定の顧客が特定の商品に対して支払う金額を回答する機能。 2 スクリーン開ける

マーケティング＆パイプライン

それまでの全てには順序がある。

レッスン見込み客探し学生と企業は、どちらかになる前に、発見され、評価され、アプローチされます。学生の見込み客を顧客に転換するとSLCMのアプリケーションが開き、企業の見込み客を顧客に転換するとアカウントが開設されます。 3 スクリーン開けるレッスンマーケティングキャンペーン、イベント、そしてそれらが対象とする顧客層。 4 スクリーン開けるレッスン放送作成したメッセージを、メーリングリストと連携しているすべてのソーシャルメディアチャネルに一度に送信します。 4 スクリーン開けるレッスン販売最初の接触から契約締結までのパイプライン。 3 スクリーン開けるレッスン予測と割り当て各営業担当者に期待される成約件数、彼らが電話をかけている対象、そして電話件数と成約件数の比較。 10 スクリーン開けるレッスンリードスコアリングどの見込み客に電話をかけるべきか：重み付けルール、あるいは自身の過去の経験から得たモデル、A～Dの評価、そして各段階で何が起こるか。 3 スクリーン開ける

受注から入金まで

見積もり、注文、配送、出荷。

レッスン販売見積もりから入金まで：見積書、注文書、納品書、出荷書――それぞれに、それが属する場所と倉庫の印が押されている。 6 スクリーン開けるレッスン署名相手方に電子署名してもらうために送付される書類、および会社を代表して署名できる人物。 2 スクリーン開ける

サービスとエンゲージメント

販売後：電話対応、案件処理、現場作業、傾聴、そして誰が離脱しているのか。

小売・販売チャネル

店頭販売とオンラインショップやマーケットプレイスを通じた販売。

レッスン販売時点情報管理（POS）店頭販売：レジ、セッション、チケットと返品、および一日の終わりに帳簿に記入する報告書。 6 スクリーン開けるレッスン販売チャネルオンラインショップやマーケットプレイス：受注、在庫管理、出荷状況の追跡、支払いの精算。 6 スクリーン開ける

公共事業

公益事業会社や自治体向けの顧客情報システム：アカウント、メーターおよびIoTによる読み取り、請求、窓口業務、料金徴収、現場作業。

レッスン公共事業公益事業の概要、顧客の口座情報と施設、そして市民からの要望について。 6 スクリーン開けるレッスン公共料金メーターと検針値メーター、IoTデバイスとそのアラーム、あらゆる情報源からの読み取り値、そして不審な点が見られたもの。 9 スクリーン開けるレッスン公共料金請求料金プランとサイクル、プレビューから売掛金までの請求処理、およびすべての請求書。 7 スクリーン開けるレッスン公共料金の会計および支払い窓口とその責任者、そしてお金の出入りに関するあらゆる情報。 9 スクリーン開けるレッスン公共料金徴収支払期限が過ぎているものと、次にすべきこと：通知、延滞料金、支払い方法の取り決め、サービス停止、債務免除。 3 スクリーン開けるレッスンユーティリティフィールドサービス作業は現場で行われ、各技術者がそれぞれ独自のリストを作成する。 3 スクリーン開ける

報告

カタログ、その中のパイプライン、そして次に何が起こるのか。

レッスン報告このモジュールの記録に関する、経営、管理、運用、および監査に関する報告。 2 スクリーン開ける

もっと

レッスンリンクからアクセス可能これらの画面はモジュールページにタイル表示されません。所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスでき、一度開くと他のリストと同様に動作します。 10 スクリーン開ける

準備ができたら

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