TRANXACT.AI トレーニング

予測と割り当て

各営業担当者に期待される成約件数、彼らが電話をかけている対象、そして電話件数と成約件数の比較。

15 手順 · 10 質問 · 10 この棚のスクリーン

この棚のスクリーン

ワークスペース 予報委員会 あなたとあなたの部下のための割り当て、完了、コミット、ベストケース、パイプライン：達成率、加重パイプラインとカバレッジ、期間のあなたのコール、過去のコールと完了したコールとの比較。 11 手順開ける 記録 割り当て計画 会社の会計年度カレンダーに基づき、月、四半期、または年間単位で分割された、会計年度ごとの計画。いずれかを有効にすると、予測ボードと週次スナップショットにその計画が表示されます。 16 手順開ける 記録 割り当て 各営業担当者、チーム、または担当地域が一定期間内に達成すべき目標金額と販売数量（製品ライン別、任意）。 15 手順開ける ビュー 割り当て期間 各計画の月または四半期は、会計年度カレンダーに従って設定されます。 13 手順開ける ビュー 予測コール 一定期間に行われたすべての通話について、システムが認識した内容、担当者が約束した内容、そして担当者のマネージャーが変更した内容とその理由を記録する。 15 手順開ける ビュー 予報概要 各営業担当者の週ごとの実績を写真に撮っておき、後で予測と実績を比較できるようにする。 14 手順開ける 記録 予測カテゴリー パイプライン、ベストケース、コミット、クローズ、省略の各段階、およびそれぞれの段階に該当する商談ステージを示します。案件は、理由があれば、そのステージのカテゴリから移動できます。 13 手順開ける 記録 営業チーム 誰が一緒に販売活動を行い、誰が彼らを管理するのか。マネージャーは自分のチームの予測を確認し、集計する。チームは別のチームの下に置かれる場合もある。 12 手順開ける 記録 営業チームメンバー 各チームのメンバー。 13 手順開ける 記録 販売地域 各チームが販売を行う場所：国と地域。各地域には独自の販売ノルマを設定できます。 12 手順開ける

進捗状況はこのブラウザ内にのみ保存され、外部に送信されることはなく、他の誰も見ることはできません。

← 戻る CRM