CRM
Le travail avant l'arrivée du client, et le travail après.
Les prospects, les opportunités, les comptes, les dossiers et les ordres de travail sur le terrain. L'intégration au reste de la plateforme est plus efficace qu'il n'y paraît : une opportunité marquée comme « Gagnée » génère une facture client à partir de ses gammes de produits, et un ordre de travail sur le terrain qui consomme des pièces entraîne un mouvement de stock réel et l'enregistrement d'un coût réel.
Attention à: Une vérification de la limite de crédit est effectuée entre une opportunité clôturée et sa facturation. Il s'agit d'une règle de gestion, et non d'une erreur. Depuis le 17 octobre, le CRM prend également en charge les services publics (comptes, compteurs, facturation, encaissements pour un service public ou une ville), paramétrables par société dans les paramètres d'exécution, et permet d'exécuter le calcul des besoins nets (MRP) sur une commande client.
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Clients
À qui vous vendez, qui vous connaissez chez eux et combien ils paient.
Marketing et pipeline
Tout ce qui précède une commande.
Passer à l'encaissement
Devis, commande, livraison, expédition.
Service et engagement
Après la vente : appels, dossiers, travail de terrain, écoute, et identification des clients qui se désintéressent du client.
Vente au détail et canaux
Vente directe au comptoir et via des boutiques et places de marché en ligne.
Services publics
Un système d'information client pour un service public ou une ville : comptes, compteurs et relevés IoT, facturation, guichet, recouvrement et interventions sur le terrain.
Signalement
Le catalogue, le processus de production qui le sous-tend, et la suite des événements.