CRM
Le travail avant l'arrivée du client, et le travail après.
Les prospects, les opportunités, les comptes, les dossiers et les ordres de travail sur le terrain. L'intégration au reste de la plateforme est plus efficace qu'il n'y paraît : une opportunité marquée comme « Gagnée » génère une facture client à partir de ses gammes de produits, et un ordre de travail sur le terrain qui consomme des pièces entraîne un mouvement de stock réel et l'enregistrement d'un coût réel.
Attention à: La vérification de la limite de crédit intervient entre une opportunité conclue et sa facturation. Il s'agit d'une règle commerciale, et non d'une erreur.
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Clients
À qui vous vendez, qui vous connaissez chez eux et combien ils paient.
- Clients À qui vous vendez, et aux personnes qui travaillent chez vous. 2 écrans
- Relations Qui sait qui, chaque contact, et ce qui a été convenu. 3 écrans
- Tarification Listes de prix, remises sur quantité et remises par catégorie — et une fonction qui indique combien un client donné paie 2 écrans
Marketing et pipeline
Tout ce qui précède une commande.
- Perspectives et recrutement Avant même qu'un étudiant ou une entreprise ne soit inscrit(e), la conversion d'un prospect étudiant ouvre une applicati 3 écrans
- Commercialisation Campagnes, événements et segments cibles. 4 écrans
- Diffuser Un seul message rédigé, envoyé simultanément à la liste de diffusion et à tous les réseaux sociaux connectés. 4 écrans
- Ventes Le pipeline, du premier contact à la victoire finale. 2 écrans
Passer à l'encaissement
Devis, commande, livraison, expédition.
- Vente De la cotation à l'encaissement : devis, commande, livraison, expédition – chaque étape étant estampillée du lieu et de 4 écrans
Service et engagement
Après la vente : appels, dossiers, travail de terrain, écoute, et identification des clients qui se désintéressent du client.
- Centre d'interaction Appels, discussions et réunions avec les clients : les files d’attente, les personnes disponibles pour les prendre en ch 8 écrans
- Service Les dossiers d'assistance et le travail de terrain qu'ils engendrent. 2 écrans
- Service et commentaires Demandes de première ligne, consentement et ce que les gens vous disent. 5 écrans
- Écoute sociale Ce qui est dit publiquement, et le processus qui le transforme en action : écouter, interpréter, corréler, prioriser, ag 7 écrans
- Engagement et fidélisation Qui est impliqué, qui se désengage, et que fait-on pour y remédier ? 4 écrans
Conformité
La taxe sur les produits vendus était appliquée par la juridiction la moins compétente.
- Impôt Où cette société est enregistrée, quel est le montant dû dans cette juridiction et la période de référence pour le calcu 6 écrans
Signalement
Pipeline et catalogue associé.
- Signalement Rapports de direction, de gestion, opérationnels et d'audit sur les données de ce module. 3 écrans
Plus
- Accessible par lien Ces écrans ne comportent aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel ils appartien 9 écrans