Plate-forme
Les paramètres qui déterminent le comportement des dix autres.
Utilisateurs, rôles, entreprises, unités, configuration, plages de numéros, audit, connecteurs, lecteurs, formulaires, analyses et l'API Studio qui détermine ce qui peut quitter l'entreprise. La plupart des demandes d'assistance concernent une modification de cinq minutes sur l'un de ces écrans.
Attention à: Presque tout ici est spécifique à chaque entreprise. Une configuration effectuée une seule fois ne s'applique pas au groupe. Un cabinet comptable accède à votre comptabilité uniquement via Accountant Access (Plateforme › Experts-comptables externes), grâce au code d'association que vous lui transmettez ; depuis le 13 octobre, un cabinet ne peut plus créer votre compte ni se connecter à votre place.
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Accès et sécurité
Qui peut se connecter, à quoi peut-on accéder et qu'est-ce que l'on fait ?
Leçon
Accéder
Qui peut se connecter, quel répertoire atteste de leur identité, à quoi peuvent-ils accéder une fois connectés, qui est connecté actuellement, les tâches qui ne doivent pas être cumulées, les droits d'administrateur empruntés pour une durée déterminée et l'identité d'une personne empruntée par une autre à des fins de débogage.
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Leçon
Assurance
Qu'a-t-on fait, par qui, et comment la plateforme fonctionne-t-elle ?
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Leçon
Gouvernance de l'IA
Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool.
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Configuration
L'organigramme de l'entreprise, la numérotation, les listes et les ajouts de cette entreprise.
Leçon
Paramètres principaux
L'arborescence de l'entreprise, la numérotation, les listes parmi lesquelles chaque module choisit et les numéros sur lesquels la plateforme elle-même fonctionne.
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Leçon
Classification
Les ensembles de catégories et leurs arborescences, les attributs descriptifs et le carnet d'adresses partagé — la colonne vertébrale sur laquelle repose tout document maître.
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Leçon
Personnalisation
L’entreprise a ajouté des champs et une logique : des libellés pour les dix champs supplémentaires présents dans chaque table, des champs personnalisés gérés dans un schéma dédié et ses propres validations. Aucun de ces éléments n’empêche la mise à niveau.
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Automation
Un travail qui se fait sans que personne n'y prête attention, que ce soit pour un seul disque ou pour un million.
Leçon
Automatisation des flux de travail
Un travail qui se produit parce que quelque chose s'est produit, sans que personne n'y soit pour rien.
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Leçon
Automation
Ce que les enquêtes de fond ont permis de découvrir et ce qu'il en est advenu, jusqu'où chacune peut agir seule, quand une approbation ou un ticket laissé en suspens est relancé et fait l'objet d'une escalade, et les dossiers et boîtes aux lettres dont les documents deviennent des brouillons.
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Leçon
Lot
Fonctions de traitement par lots : les tâches exécutées simultanément par chaque module sur de nombreux enregistrements, les journaux d’exécution qui les ordonnent et les données traitées par chaque exécution. Une tâche dont la durée dépasse la capacité d’attente de quiconque s’exécute en arrière-plan, tandis qu’une autre, pour laquelle personne ne devrait être éveillé, est planifiée.
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Leçon
Flux d'affaires
Les chaînes qui traversent les frontières des modules — de l'approvisionnement au paiement, du devis à l'encaissement, de l'embauche à la retraite — ont été comptées plutôt que dessinées.
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Connectivité
Ce qui est publié sur d'autres logiciels, ce qui est connecté, ce qui est diffusé, et quels financements et commentaires publics sont générés.
Leçon
API publiée
Ce que cette entreprise autorise à diffuser et qui peut y accéder est strictement contrôlé. Rien n'est accessible de l'extérieur tant que personne ne l'a publié : un écran, ses colonnes et les lignes qui peuvent être diffusées. Le logiciel est alors enregistré, reçoit une clé, bénéficie d'une exposition spécifique et est associé aux adresses depuis lesquelles il peut être utilisé. Cette même publication donne accès à une API REST, à un document OpenAPI généré pour chaque clé et à un serveur MCP pour un agent d'IA.
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Leçon
Experts-comptables externes
Autoriser l'accès à votre comptabilité à la société qui la tient, sans lui fournir d'identifiants permanents. Une simple invitation crée tout ce dont elle a besoin : un compte utilisateur sans mot de passe, une clé pour son logiciel, un accès en lecture seule aux livres comptables consultés par votre cabinet, et vous fournit un code à lui transmettre. Elle accède ensuite à cette console dans une fenêtre temporaire, limitée aux informations que vous avez autorisées, en lecture seule sauf autorisation contraire de votre part, et enregistre toutes les communications. Vous pouvez ainsi voir qui consulte votre comptabilité en temps réel et gérer les accès.
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Leçon
Intégration
Ce qui est connecté et ce qui circule.
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Leçon
E-mail
Ce que cette entreprise envoie par e-mail, à qui et quel est le devenir de ces messages. Tous les messages partent de noreply@tranxact.ai, sauf si vous envoyez des messages depuis votre propre domaine. Création d'un compte, demande d'achat, bon de commande en attente d'approbation, réponse à un ticket : chaque événement a un destinataire par défaut, que vous pouvez remplacer par une règle personnalisée.
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Leçon
Événements et webhooks
La manière dont ce système se déploie.
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Leçon
Paiements
Moteurs de cartes et de portefeuilles électroniques : leurs frais et les sommes qu’ils prélèvent.
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Leçon
Réseaux sociaux
Cette entreprise surveille les comptes de réseaux sociaux, les éléments ciblés par chacun et les seuils appliqués à chaque information reçue. Ces signaux sont traités dans le CRM, au sein de l'interface Social Desk.
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Données et documents
Où sont stockés les fichiers, ce qui reste sur papier, et les formes et ensembles générés ici.
Leçon
Lecteurs et fichiers
Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage et WebDAV : autant de plateformes où l’entreprise stocke déjà ses fichiers. Il suffit de connecter l’une d’entre elles pour que chaque écran qui en a besoin puisse accéder à un fichier, et que tout ce que TRANXACT produit puisse y être enregistré.
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Leçon
Contenu
D'où proviennent les documents, ce qu'ils contiennent et à quoi ils sont rattachés.
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Leçon
Formulaires imprimés
La facture, le chèque, le bon de commande et tous les autres documents émis par cette entreprise sont rédigés manuellement, sans aucun code informatique. Chaque document est livré avec TRANXACT et porte la marque TRANXACT ; téléchargez votre logo dans la section « Personnalisation » et il sera automatiquement apposé sur tous les formulaires, sans aucune modification.
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Leçon
Signature électronique
Ce que cette entreprise signe électroniquement, qui peut le signer et chaque enveloppe qui a été envoyée.
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Leçon
Conservation des données
Archivez ou supprimez les données lorsqu'elles sont anciennes et inutilisées depuis un certain temps. Vous pouvez paramétrer la fréquence d'archivage et la suppression, ainsi que la durée de ces opérations. Aucune donnée n'est transférée : sans politique de suppression, les données sont conservées indéfiniment. Les enregistrements archivés peuvent être consultés et restaurés ; ceux supprimés ne le peuvent pas.
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Leçon
Records & Legal Hold
Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company.
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Leçon
Données synthétiques
Des données qui n'ont jamais appartenu à personne : des générateurs adaptés à une table réelle, et les résultats obtenus lors de chaque exécution.
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Leçon
Qualité des données
Les doublons détectés par l'analyse hebdomadaire, les règles de bonne gestion des données de référence, les éléments qui les enfreignent et les fusions approuvées par un responsable des données.
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Aperçu
Des ensembles de données gouvernés, les nombres définis une fois pour toutes, et le catalogue qui les recouvre.
Opérations
En provenance de l'ancien système, il s'agit de savoir si celui-ci fonctionne bien et sur quoi il est autorisé.
Leçon
Migration héritée
Transfert des données d'une entreprise depuis le système qu'elle quitte : données de référence et transactions en cours via l'application, historique clôturé archivé plutôt que republié.
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Leçon
Santé
Surveillez en temps réel l'activité de la plateforme (chaque requête, tâche en arrière-plan et traitement par lots, avec les opérations de base de données et les verrous associés) et l'état des intégrations, pipelines et flux de travail. Annulez une requête excessive, libérez un verrou obsolète.
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Leçon
Licence
Cette installation est soumise à une licence dont le coût est calculé en pourcentage des recettes fiscales déclarées l'année précédente, ou en gigaoctets de données consommées. Les indicateurs utilisés sont les suivants : données entrantes, données sortantes, espace disque, données traitées par la base de données et les moteurs d'IA, et sauvegardes, le tout mesuré en continu. Seule une nouvelle clé de licence TRANXACT permet de modifier ces paramètres.
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