TRANXACT.AI Entraînement

Pistes

Un cours modulaire vous enseigne un ensemble de compétences. Il vous apprend les mécanismes communs à tous les écrans 1278, ce qui est indispensable avant de suivre ce type de cours.

Essentiel

Essentiel Trouver son chemin Modules, groupes, sections, vignettes et zone de recherche : comment accéder à n’importe lequel des 1278 écrans en moins de dix secondes. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Icônes, panneaux pliés et groupes de tuiles Distinguez les tuiles par leur icône, ouvrez les deux panneaux du tableau de bord qui sont initialement repliés, et utilisez les pages qui s'ouvrent sur une rangée de tuiles avec des décomptes. 5 minutes · 6 questionsOuvrir Essentiel Réduire une liste Chaque tableau du produit possède une seule barre de filtres. Une fois maîtrisée, elle s'applique à l'ensemble des 1278 écrans. 14 minutes · 8 questionsOuvrir Essentiel Création et correction des enregistrements Formulaires, champs obligatoires, provenance des choix des listes déroulantes et les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié. 12 minutes · 7 questionsOuvrir Essentiel Qu'attend ce disque ? La petite bande présente sur chaque page d'enregistrement : l'étape suivante en toutes lettres, et le bouton qui permet de la réaliser. 3 minutes · 1 questionsOuvrir Essentiel Dix champs libres sur chaque record Déjà présent sur chaque écran, masqué par défaut : affichez-le dans une liste à partir de Colonnes, activez-le dans un formulaire sous Plus de champs et renommez-le uniquement si vous le souhaitez. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Essentiel Même chose encore : copier un enregistrement Copier sur chaque liste et chaque page d'enregistrement — ce qui est conservé, ce qui ne l'est pas et ce qui se passe lorsqu'un code doit être unique. 4 minutes · 2 questionsOuvrir Essentiel Tout ce qui est lié à ce disque Le panneau à 360° sur chaque page d'enregistrement et sur chaque ligne : sa composition, son histoire, son contenu — l'enrichir sans le quitter et revenir à son point de départ. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Dialogues, décomptes, dates et résultats limités à leur maximum Les boîtes de dialogue propres à la console et leurs clés, un nombre d'enregistrements, les dates dans votre format, ASK à côté de la page, les niveaux d'approbation dans l'ordre de signature et les résultats d'évaluation maintenus à leur maximum et leur section. 5 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Perspectives globales et locales Une vue enregistrée vous appartient jusqu'à sa publication. La publication d'une vue pour toute l'entreprise nécessite une autorisation, tout comme le retrait de la vue d'un autre utilisateur. 4 minutes · 3 questionsOuvrir Essentiel Le point, l'ordre et la police de caractères : votre avis Choisissez la période couverte par le tableau de bord, disposez les modules et les vignettes dans l'ordre souhaité à l'aide des boutons de déplacement, organisez et masquez les vignettes principales de la page d'accueil d'un module, ne conservez que les langues que vous utilisez et choisissez une police de caractères adaptée aux personnes malvoyantes. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Entreprises, unités et ce que vous regardez Deux niveaux de structure, et une frontière qui sépare bien plus que la plupart des gens ne le pensent. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Connexion avec vérification en deux étapes Lors d'un déploiement dans le cloud, un mot de passe est suivi d'un code envoyé depuis votre téléphone. Configuration, codes de récupération, nouveau téléphone et téléphone perdu. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Le classeur de définition du configurateur Téléchargez, modifiez et importez la définition complète d'un produit configurable sous forme d'un seul classeur Excel. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Quotas et prévisions Plans, quotas, catégories, appels, regroupements et instantanés. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Le portail client Inviter, sécuriser et limiter les connexions des clients. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Une journée à la caisse Sessions, ventes, retours, clôture et rapport Z. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Prescription électronique Envoi des ordonnances au format NCPDP SCRIPT et réponse aux questions posées par les pharmacies. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Déclarations EDI et versements 837 sortis, 999 et 277CA de retour, 835 affichés et rapprochés, admissibilité 270/271. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel conciliation médicamenteuse Accueil, listes ici et à l'extérieur côte à côte, décisions, signature et liste mise à jour. 5 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Utilisation de mon espace de travail Ce qu'un employé peut faire en libre-service, et ce qui est destiné à qui. 6 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Envoi d'un bon de coût rendu Ajoutez les reçus, saisissez les frais, prévisualisez le récapitulatif et publiez. 6 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Émettre une facture électronique Un profil pour l'entreprise, des identifiants pour le client, puis générer, vérifier et envoyer. 6 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel La paie dans le pays de votre entreprise Comment la paie varie selon le pays de l'entreprise et comment fonctionnent le GOSI, le fichier WPS et la fin de service en Arabie saoudite. 8 minutes · 6 questionsOuvrir Essentiel Échanges EDI Lecture du registre de tous les échanges avec les partenaires commerciaux. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel utilisateurs du portail fournisseur Inviter et gérer les personnes externes qui utilisent le portail fournisseur. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Retours (RMA) Récupérer la marchandise auprès d'un client et la remettre en état. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Essentiel Salles, conflits et planification des horaires Les chambres sont réservées, pas saisies : la base de données refuse une double réservation de chambre ou d’intervenant, et l’organisateur propose une semaine sans conflit. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Conformité des pays en matière de comptabilité Les écrans relatifs à la taxe de vente en Inde et à la ZATCA se trouvent dans Comptabilité › Clôture et conformité, et depuis le 13 octobre, ils apparaissent pour toute entreprise exerçant une activité dans le pays, et non plus seulement pour celles dont le siège social y est situé. Voici où en sont ces informations, qui y a accès et quels droits un administrateur peut accorder. 5 minutes · 5 questionsOuvrir Essentiel Pourquoi le nombre affiché sur un tableau de bord peut avoir une minute ? Les données du tableau de bord sont partagées pendant 60 secondes afin de ne jamais encombrer les écrans sur lesquels les utilisateurs sont en attente ; le rapport de conflit de tâches est rapide ; les onglets en arrière-plan cessent de poser des questions. 3 minutes · 2 questionsOuvrir

Pratique

Pratique Chargement d'une feuille de calcul Intégrez des fichiers Excel, CSV ou PDF sur l'un des 1278 écrans, selon les mêmes règles que la saisie au clavier — à partir d'un modèle qui se mappe automatiquement, et sans rien faire deux fois lorsque le même fichier est réimporté. 12 minutes · 8 questionsOuvrir Pratique Lire et rédiger un rapport Un seul moteur pour 119 cubes, et tous les rapports de modules de son catalogue Rapports et analyses : dimensions, chiffres clés, exploration détaillée et explication de la raison pour laquelle un sous-total est calculé plutôt qu’additionné. 12 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Relevés, impression et votre propre tableau de bord Le bilan, le compte de résultat, la balance de vérification, le tableau des flux de trésorerie et l'analyse de l'ancienneté des comptes, tels qu'ils sont lus par les comptables, la manière dont chaque rapport s'imprime et la possibilité d'épingler n'importe quelle vignette à votre tableau de bord. 10 minutes · 7 questionsOuvrir Pratique Scanner avec une caméra et approuver ce qui vous appartient Lecture des codes-barres avec l'appareil photo de n'importe quel appareil sur Scan & Post, et décision concernant les approbations qui vous sont transmises sans le module auquel elles appartiennent. 7 minutes · 8 questionsOuvrir Pratique Qui approuve un bon de commande et qui en est informé L'unité organisationnelle à laquelle chaque ordre est rattaché, les limites totales d'approbation en devise de l'entreprise sur lesquelles sont jugées, qui approuve et dans quel ordre, ce que la modification d'un ordre ou d'une règle entraîne pour son approbation, et qui est mis en copie une fois qu'il est approuvé. 12 minutes · 12 questionsOuvrir Pratique Lorsqu'un employé quitte l'entreprise SIRH → Personnes → Employés : Mettre fin à un départ survenu, Planifier une séparation à venir et Modifier le statut pour un congé ou une suspension. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique La même personne deux fois Patients, étudiants, candidats et employés : qu’est-ce qui compte comme une même personne, que se passe-t-il lorsqu’une sauvegarde est différée, « Créer quand même » et les listes des doublons possibles. 5 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Amortissement mensuel, comptabilisé une seule fois Comptabilité → Actifs → Immobilisations → Exécuter l'amortissement mensuel : une fois par actif et par mois, ce qu'indique une deuxième exécution, comment refaire un mois et les doublons à supprimer. 5 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Proposer un candidat pour un poste Une candidature de l'une ou l'autre des parties — le candidat ou l'annonceur — dans le SIRH, et une soumission dans Talent & Contingent Workforce. 4 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Le transport des marchandises et ce qu'il laisse derrière lui Chaîne d'approvisionnement → Entrepôt → Mouvement des marchandises : les cinq étapes communes à tous les mouvements de stock, les mouvements qui n'ont aucun document, et les étiquettes et documents matériels qui en résultent. 12 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Les reçus de marchandises et les numéros de série des articles reçus. Chaîne d'approvisionnement → Demandes et commandes → Réceptions de marchandises : chaque réception et chaque ligne reçue, et enregistrer les numéros de série pour consigner le numéro de série de chaque unité — même après la comptabilisation. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Une étiquette, une livraison complète La différence entre une étiquette sur une boîte et une étiquette sur une palette, l'impression d'une étiquette à partir d'un bon de commande et les trois façons de la lire — y compris sur un ordinateur portable qui ne peut rien toucher. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Consigner le devis d'un fournisseur Chaîne d'approvisionnement → Approvisionnement stratégique : tarification d'une réponse ligne par ligne par rapport aux lignes de la demande, qui peut voir et enregistrer une réponse, et commande de ce que l'événement a attribué. 6 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique De quelles parties un produit configuré est-il constitué ? Une nomenclature détaillée répertorie les pièces de chaque variante. Chaque ligne indique à quelle configuration elle appartient : toujours, avec une option ou sous condition. 10 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Recette d'un produit : matières premières et procédés fixes et variables Concernant le modèle lui-même : ce que chaque configuration implique, ce qu’une seule option apporte, dans l’unité où elle est utilisée — et les processus ou les itinéraires entiers de la même manière. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Des réponses qui sont des valeurs, et des valeurs qui suivent des réponses Valeurs saisies avec unités, décimales et longueurs ; « Autre — à préciser » ; et B1/B2 renseignés à partir de la connexion de processus. 5 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Ce que propose la phase de planification, et pourquoi Plans d'approvisionnement : demande, offre, niveau par niveau, et pourquoi la confirmation d'une proposition signifie qu'elle ne sera plus proposée. 7 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Confirmation ASK, importation des configurations, annulation d'une double facturation Trois choses se produisent désormais en une seule étape claire : dire oui à ASK, charger de nombreuses configurations d’un modèle et annuler un mois d’amortissement comptabilisé deux fois. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Approbation des devis et des demandes d'achat, réactivation d'un compte bancaire, attribution d'un lit Un devis vérifié avant d'être transmis au client, une demande d'achat que vous pouvez suivre et pour laquelle vous recevez des notifications par e-mail, une connexion bancaire réparée plutôt que dupliquée, et un lit qui ne peut être donné deux fois. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Noter et attribuer une demande, et capitaliser sur les résultats obtenus Chaîne d'approvisionnement → Approvisionnement stratégique : les réponses sont notées et classées au fur et à mesure de leur enregistrement, des notes sont attribuées en fonction de l'appréciation de la personne, et un prix est attribué selon le classement ; puis Comptabilité → Actifs → Actifs à capitaliser pour l'équipement acheté grâce au prix. 9 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Désignation d'un approbateur, choix des unités et autres modifications du 1er octobre Les règles d'approbation qui désignent leur approbateur d'une certaine manière, la connexion pour les nouveaux utilisateurs de TRANXACT, les unités choisies dans une liste, les catégories de dépenses en capital, ASK et les codes, les doublons examinés, l'attention kanban, les pages de rapport, la vue avec laquelle une liste s'ouvre et le message d'occupation. 10 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Facturation électronique en Arabie saoudite : émission dans le cadre de la phase 1 de la ZATCA Activation de la phase 1 de ZATCA pour une entreprise saoudienne, factures standard et simplifiées, catégories de TVA du code fiscal, coordonnées saoudiennes de l'acheteur, vérifications et timbres postaux, notes de crédit et réintégration des factures émises avant le changement. 14 minutes · 8 questionsOuvrir Pratique Cartes enregistrées et frais de carte récurrents Stocker les données de la carte d'un client sans que personne ne puisse les lire, le mandat qui précise ce qu'il a accepté, le prélèvement des échéances dues par lots et l'API de cartes pour les sites web. 9 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Taxe de vente américaine à partir de l'adresse de livraison Où vous collectez les impôts, comment une adresse est prise en compte pour les taxes d'État, de comté, de ville et de district, ce que l'État n'impose pas, les certificats d'exemption et le détail juridiction par juridiction figurant sur une déclaration. 10 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique La masse salariale américaine en dessous du seuil fédéral Certificats et méthodes d’État, réciprocité et crédit de résident, programmes SDI et de congés payés, taxes municipales, de comté, de district scolaire et de transport, cases 14 à 20 du W-2 et les comptes de passif auxquels elles sont rattachées. 12 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Conformité en Inde : TVA, UPI et paie obligatoire Pour une entreprise qui opère en Inde : GSTIN et codes fiscaux, la répartition de la CGST/SGST ou de l’IGST par lieu de fourniture, les factures électroniques et les lettres de transport électroniques, les formulaires GSTR-1 et GSTR-3B, les paiements UPI appliqués comme reçus et rapprochés du règlement, ainsi que les cotisations PF, ESI, la taxe professionnelle, LWF et TDS. 12 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Entretiens avec un jury : évaluation d’un comité de sélection Grilles d’évaluation pondérées, un jury présidé par un président, chaque membre du jury cochant sa propre ligne, la manière dont le résultat du jury est obtenu, la possibilité de le contester en le justifiant, le classement des candidats et la sélection hors classement. 10 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Se renseigner sur l'entreprise sur Internet avant de s'engager Saisissez le nom ou le site web d’un client ou d’un fournisseur dans la zone « Rechercher » en haut du formulaire et les faits publics proposés, chacun avec sa source, seront acceptés un par un, rédigés par vous seul. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Un produit configurable à l'intérieur d'un produit configurable D’où provient la nomenclature d’une configuration, que se passe-t-il lorsqu’un composant est lui-même un modèle et comment le coût est calculé ? 6 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Comptage des immobilisations sur l'appareil portable Mouvement de marchandises → Immobilisations : scanner un actif, vérifier son inscription au registre, enregistrer ce que vous avez trouvé, lire les six vues d'un comptage et imprimer les étiquettes d'actif. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Du papier au disque Recherche de documents : scannez le code QR sur un document imprimé pour voir ce qu’il contient, ouvrez le document et lisez ses pièces jointes. 4 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Prospects issus d'un système de suivi des candidatures CRM → Prospects et contacts de prospects : importez les deux fichiers Ceipal et son type d'exportation, conservez le prénom et le nom de chaque personne séparément et convertissez un prospect avec ses contacts. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Les employés d'une entreprise, quel que soit l'endroit où ils ont été enregistrés La section Contacts d'un prospect et d'un compte répertorie toutes les personnes connues dans cette entreprise et indique où chacune est enregistrée ; le pays et l'État sont des listes, et les codes SIC et NAICS n'apparaissent qu'en Amérique du Nord. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Votre liste d'attention, et la remettre Ouvrir les sections repliées du tableau de bord, déléguer la tâche « Nécessite votre attention » à un collègue pendant votre absence et transférer un élément à une seule personne. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Lire correctement les quantités Pourquoi certaines sommes portent une marque monétaire et d'autres non – et pourquoi c'est intentionnel. 6 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Totaux exprimés dans la devise de l'entreprise Comment une liste, un rapport ou une exportation additionne les lignes dans différentes devises, quel taux est utilisé et quelles colonnes sont totalisées. 6 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Imprimer un document Les modèles de formulaires sont des enregistrements que vous pouvez modifier — et c'est la seule vraie limite qu'il est important de connaître avant d'en concevoir un. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique ASK et instructions permanentes Un assistant qui exécute le travail avec votre autorisation, et des agents qui le font sans qu'on le leur demande. 8 minutes · 10 questionsOuvrir Pratique ASK dans votre propre langue Parlez ou écrivez dans n'importe quelle langue : ASK les réponses dans cette langue, ou dans le navire TRANXACT le plus proche, par écrit et à voix haute. 5 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Ce que ASK et les moteurs d'IA ne voient jamais Les données personnelles sont remplacées sur le serveur avant même d'atteindre un moteur d'IA, les réponses sont nettoyées lors du retour et les champs sensibles sont masqués pour ASK — avec les deux éléments qui ne peuvent pas être filtrés. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Quelle forme prendra ce formulaire, et pourquoi Les règles de valeur auxquelles chaque champ est comparé, les choix restreints par ce que vous avez sélectionné au-dessus, et les limites qui dépendent d'autres enregistrements. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Lire les six chiffres et identifier qui pourrait appuyer sur quel bouton Les indicateurs de performance clés (KPI) et les indicateurs de processus standard du secteur figurent en haut de chaque module, et chaque bouton répond à l'autorisation affichée à l'écran. 6 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Que peut faire une règle de configuration ? Les règles définissent les valeurs par défaut, les validations, les composants, les quantités, la nomenclature et la variante de routage, les opérations et les flux entrants dans les sous-ensembles, et elles peuvent être écrites sous forme de phrases simples. 12 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Synchronisation de la boîte aux lettres et du calendrier Ce qui est lu, ce qui est enregistré et qui peut le voir. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Modèles de notation du plomb Règles, modèles entraînés, notes et seuils. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique canaux de vente en ligne Connecteurs, références, webhooks, stocks et exécution. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Tâches déléguées La file d'attente des tâches confiées aux agents Claude agréés : prendre en charge une mission, connecter Claude à celle-ci, remettre le résultat et le vérifier. 8 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Substances contrôlées (EPCS) Autorisation approuvée par les deux parties, deux facteurs lors de la signature et le registre des signatures. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Interfaces HL7 et API FHIR Messages HL7 v2 entrants et sortants avec accusés de réception ; clients, étendues et audit FHIR R4. 7 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Déclarations des patients Relevés de compte, ancienneté, relances, blocages et portail patient. 5 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Analyse des changements et lecture des entretiens de sortie Côté RH du libre-service : la file d’attente des évaluations, les questionnaires de sortie et les réponses confidentielles. 8 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Préparation d'un dépôt XBRL Choisissez la taxonomie et la période, générez, vérifiez les faits et la validation, téléchargez et archivez. 7 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Rendez-vous au quai Réservation des portes et des créneaux horaires, et enregistrement des camions à l'entrée et à la sortie. 7 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Commandes en dropshipping Lignes que le fournisseur expédie directement au client. 5 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Le calendrier des examens Périodes et sessions d'examens, un planificateur qui respecte les examens des étudiants et la limite de la journée, salles séparées, surveillants et publication. 7 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique ISIR, coût de la participation et emballage Pour les institutions américaines : importation et correspondance ISIR, vérification et tâches de code C, coût de la participation, besoin, emballage qui ne passe jamais le COA, offres, lettres et acceptation. 9 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Traites, formulaires et notes de crédit ZATCA Comment les traites sont numérotées selon la loi ZATCA, quels formulaires sont imprimés, comment les avoirs en double sont détectés et ce que fait et ne fait pas la facture électronique ZATCA. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Déplacer les disques à travers leurs étapes Les demandes de voyage, les projets, les calculs de coûts, les réclamations, les audits, les actions correctives et préventives (CAPA) et bien plus encore sont désormais gérés par des actions nommées dans l'enregistrement, et non plus par la saisie d'un statut. 6 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Numéros de série de la production à l'expédition Un article à numéro de série reçoit ses numéros de série à la fin de sa production et lors de la préparation de la livraison, afin de pouvoir être expédié. 5 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Écritures comptables dans votre propre plan comptable Chaque écriture comptable résout ses comptes à partir de votre plan comptable (rôles d'écriture), les lignes de facture créditent leur propre compte et centre de coûts, et l'escompte pour paiement anticipé suit les conditions propres au fournisseur. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Impôt sur la paie, feuilles de temps et dates réelles Chaque taxe salariale est calculée à partir de sa propre ligne de bulletin de paie, personne n'approuve sa propre feuille de temps, et ce sont les dates cliniques, les dates d'enregistrement de la paie et les dates de cumul que vous fournissez. 5 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Organigrammes des grandes organisations Trouvez une personne ou une unité, ajustez le graphique pour une lecture facile, affichez-le en plein écran et changez de responsable en toute sécurité grâce aux fonctions de confirmation et d'annulation. 5 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Demander ASK de faire le travail ASK indique précisément ce qu'il va faire, exécute exactement cela sur Confirm as you, et signale si c'est fait ou non, avec la raison propre à la plateforme. 4 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Où chaque module s'ouvre après la connexion Personnalisation : après la connexion, ouvrez chaque module à sa page d’accueil après une nouvelle connexion, ou revenez toujours au dernier écran utilisé. 2 minutes · 1 questionsOuvrir Pratique Des réquisitions qui se remplissent d'elles-mêmes Créez une demande d'achat en indiquant uniquement l'article et la quantité ; le service, le centre de coûts, l'emplacement, l'entrepôt, la devise, la date limite de livraison, le prix et l'unité sont renseignés à partir de la fiche de votre employé et de l'article. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Règles d'approbation, échelles et à qui le tour Une règle d'approbation en double est refusée et une règle qui se chevauche demande d'abord une autorisation. La fonction « Échelle d'approbation » enregistre une règle avec tous ses niveaux à la fois, et la section « Mes approbations » affiche les documents qui vous sont destinés. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Vues de l'organigramme, nouveaux employés et importations Quatre vues des mêmes personnes, un plateau pour les nouveaux employés sans responsable, importer la hiérarchie à partir d'un fichier ou d'une image et afficher les approbateurs sur chaque fiche. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Demandes de modification : Personne ne signe les siennes. Chaque étape de révision est approuvée par le Comité des changements lors de la soumission de la demande ; la personne qui a formulé la demande ne la signe ni ne prend la décision, et elle peut la retirer jusqu'à ce qu'une décision soit prise. 7 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Positions : Ministères listés et en vigueur à partir de Le service auquel appartient un poste est sélectionné dans la liste de l'entreprise, le poste et le lieu sont indiqués sur le formulaire, et la date d'entrée en vigueur détermine si une modification corrige le poste ou s'applique à partir d'une date ultérieure. 5 minutes · 2 questionsOuvrir Pratique Déconnexion, Ctrl+K, Billets et instructions permanentes Où se trouve la fonction de déconnexion, les touches de la palette Rechercher, ce qui arrive à un ticket avec une réponse suggérée, ASK pour confier du travail à un employé et les instructions ASK qui s'exécutent selon une planification. 6 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Alertes précoces qui se déclenchent d'elles-mêmes Une faible fréquentation, des absences consécutives et des frais impayés déclenchent désormais automatiquement une alerte précoce, une fois par élève et par motif, en fonction des seuils définis par chaque établissement dans ses règles d'alerte. 6 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Factures impayées, blocages et facturation à terme Une facture impayée fait l'objet d'un seul avertissement ; les frais de retard et les blocages ne sont appliqués que si l'établissement les a définis ; les blocages sont levés une fois la facture payée ; et la facturation trimestrielle facture un trimestre entier sans facturer deux fois la même personne. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Avertissements avant l'enregistrement et mémoire de l'entreprise Un enregistrement qui semble être un doublon ou présenter un risque est signalé avant d'être sauvegardé ; Sentinels indique quels avertissements sont pris en compte ; Company Memory conserve la trace des raisons pour lesquelles les décisions ont été prises. 6 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Emplois dans la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la relation client (CRM) régis par des règles Les règles d'automatisation activent chaque tâche de la chaîne d'approvisionnement et des ventes et définissent ses limites ; MRP, réapprovisionnement, réservations, réceptions ASN, renouvellements, routage des prospects et plus encore s'exécutent ensuite à l'intérieur d'elles, au niveau d'autonomie de l'entreprise. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Emplois dans les secteurs de la santé, des RH, du recrutement, du support et des données de référence Rappels de rendez-vous, admissibilité lors de la réservation, refus de travail, paie à l'heure, accumulation réelle des congés, exceptions de temps, notation des CV, priorité des tickets et fusions de données de qualité. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Application des paiements, rapprochement des factures fournisseurs et propositions de paiement Les encaissements bancaires sont rapprochés des factures correspondantes, les factures fournisseurs sont rapprochées lors de leur enregistrement et à la réception des marchandises, et les propositions de paiement bénéficient d'escomptes pour paiement anticipé ; chaque tâche agit uniquement à son niveau d'autonomie. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Relance, clôture des comptes, clôture en douceur et nouvelles tentatives de facturation électronique Lettres de relance par niveau avec blocage automatique optionnel du crédit, une clôture de fin de mois exécutée sur le serveur et qui reprend après une panne, une clôture progressive pour les rôles nommés, des factures électroniques réessayées avec délai de réémission, et des alertes quotidiennes sur le budget et la trésorerie. 7 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Devis pour un produit configuré Une ligne de devis qui nomme une configuration reprend son prix, sa description et les vérifications associées, la suit lorsque les réponses changent et conserve le prix que vous saisissez vous-même. 5 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique TVA en Inde : profil fiscal, document de vente, numérotation et déclarations Profil fiscal de l'entreprise, état 96, codes de facturation inversée, taux HSN datés, chiffre de contrôle GSTIN, paramètres de la facture électronique, articles avec HSN/SAC et UQC, TVA calculée sur les factures, notes, devis et commandes, nombres par GSTIN par an, impression de la règle 46, rapprochement GSTR-1 JSON et GSTR-2B. 12 minutes · 7 questionsOuvrir Pratique Pièces configurées en unités de stockage, et chaque ligne configurée La tige TW310 est coupée au puits et son coût est indiqué en kg, les millimètres sont convertis en unité de stockage de la pièce, la quantité est X, le dernier prix d'achat pour une pièce sans coût standard, et Configurez sur chaque ligne d'un nouveau devis ou d'une nouvelle commande. 6 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Corrigé le 12 octobre : jauges, listes, frais de retard, alertes, mesures relatives au personnel et l’entreprise dans laquelle vous travaillez Les jauges en retard sont hors service, les entrepôts de réquisition par unité, les listes indiquant « Chargement » ou « Réessayer », les frais de retard enregistrés et facturés en cas de paiement tardif, les alertes précoces automatiques, les soumissions d'affectations, les actions du personnel, le libellé du statut et le défilement du menu latéral ; et à partir de la version de suivi de ce jour-là, les importations et ASK dans l'entreprise sélectionnée, les plages de numéros pour chaque entreprise, les frais de retard sur les factures cochées uniquement, et les actions du personnel à 360°, les préparateurs de commandes et les motifs d'annulation. 10 minutes · 9 questionsOuvrir Pratique Corrections apportées le 13 octobre : rapports, menu Comptabilité, conformité dans votre zone d’activité, gestion des modifications, factures étudiantes et actions relatives au personnel Les vignettes de rapport de module ont été déplacées dans Rapports et analyses, Comptabilité en six groupes, écrans Inde et Arabie saoudite partout où une entreprise opère, approbations de modification qui se verrouillent une fois signées par une personne par discipline et une décision justifiée, Nécessaire par sur les demandes de modification, factures des étudiants qui correspondent à leurs factures avec enregistrement du paiement et un payeur nommé, et actions du personnel dont le type doit correspondre. 12 minutes · 8 questionsOuvrir Pratique Fixé le 14 octobre : planification des commandes, sous-traitance, devis configurés, inscriptions aux formations et enregistrements textuels Planification des besoins en matériaux pour une commande client, opérations sous-traitées déclenchées lors de la validation et matériaux chez les sous-traitants avec sortie et réception, coût et prix sur une ligne de devis configurée et lignes configurées à partir d'un fichier, inscription de plusieurs personnes ou d'une unité entière à un cours, codes et noms de cours conservés, pages d'historique et d'enregistrement rédigées par une personne, principes Ind AS et SOCPA, un projet sur les demandes d'achat et webhooks signés. 12 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Corrigé le 16 octobre : champs obligatoires, chiffres clés en premier, enseignement, désabonnement, mots de passe et agents Exigences de champ pour chaque champ, chiffres clés et calendrier sur chaque liste, professeurs agissant uniquement sur les sections qu'ils enseignent avec registres, présence cumulative et dissertations remises, désabonnement à chaque e-mail, mots de passe, biométrie et code PIN, agents avec un modèle, un propriétaire et une version publiée, migration Odoo et correctifs de connectivité et d'achat pour l'Inde. 15 minutes · 8 questionsOuvrir Pratique Exécution du MRP sur une commande client : compensation, suggestions et confirmation Que fonctionne l'exécution du MRP sur CRM › Commandes clients ? — une explosion à plusieurs niveaux compensée par le stock disponible et l'approvisionnement en commande — la différence entre une suggestion et un document définitif, pourquoi la réexécution ne génère jamais de doublons et les autorisations nécessaires pour exécuter et finaliser. 10 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Corrigé le 17 octobre : Utilitaires, Exécution du MRP depuis le CRM et fenêtres contextuelles qui s’affichent en plein écran CRM › Utilitaires pour les services publics et les administrations locales — comptes, compteurs et relevés IoT, facturation dans les comptes clients, guichet, recouvrement, travail sur le terrain et libre-service pour les résidents — Exécuter le MRP sur une commande client et des fenêtres contextuelles qui s'agrandissent, se redimensionnent et mémorisent leur taille. 12 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided One customer order from the line to delivery: production versions chosen by the line’s attributes, the planner’s make, buy or subcontract decision, make to order, a subcontracting order with components to provide, providing them, the receipt that consumes them, reconciliation with the vendor, and Trace & cost with its exceptions — and who does each step. 14 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Fund accounting for a county: fiscal years, commitments, interfund and grants What changed for a government company that requires a fund on every line: July–June budgets, line accounts on AP and AR, a commitment that follows requisition to order to bill, payments and reversals by fund, Due to / Due from Other Funds, assets and depreciation by fund, grants expended, and the bank’s book side. 12 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Fixed on 18 October: subcontracting, funds, payroll, utilities, maintenance and AI Sales order to subcontracting end to end; fund accounting for counties; payroll to the cent and missing time; HR and self service; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; and dates shown as the day they name. 14 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Sales order lines from an Excel template, and configured lines through MRP Download a template with a sheet per configurable item and a column per configurator question, upload it, read the preview row by row with its 360° view, append or replace the lines — then plan the configured lines with Run MRP from their own configuration, see the bill as a tree, and add a bill of material with its components. 12 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Number ranges for every record, and integrations that cannot leak Every master and transaction record numbered from a default range — System generated, Manually entered or Either — with a guard against reusing a number; and integrations hardened: request bins refused, webhooks always signed, Set credential with Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline activation rules, and unauthenticated API calls blocked and reported. 12 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Fund accounting: PO bills in their funds, budget transfers and grant claims Bills against a purchase order carry its cost center and fund; Utilities account changes move their balances by fund; statements filter by fund; budget transfers, supplements and reductions and grant reimbursement claims are numbered and approved by a second person; positions say how filled they are. 10 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique Fixed on 19 October: lines from a file, configured MRP, number ranges, Ask, funds, integrations, receiving and agents Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that changes nothing without Confirm; budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers after approval; and Agentic AI switches, ceilings and run counts. 14 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Clock punches to a posted payroll: My Clock, time policies, pay calendars, readiness and off-cycle runs Employees clock in and out with a status and their position; time policies decide punches, rounding, grace and a holiday premium; hours are charged to a grant or a property; each pay group has its calendar and a readiness row; Calculate payroll takes the group and its period; off-cycle, final pay and retro by recalculation pay what the regular run did not; benefit tiers, shift premiums and an outside tax engine are honoured. 14 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Labor distribution, the GL interface to Yardi Voyager, and parallel payroll Each payslip split by grant, property, program and department; the payroll journal mapped, cross-walked and checked by control totals into a Yardi Voyager or generic file; TEST until accepted, then Go live; SFTP only to a pinned host key; every version kept, exceptions reprocessed; and the legacy register compared cycle by cycle until two in a row are signed off. 12 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique US benefits: carrier 834 and 401(k) files, ACA forms, garnishments and the Benefits Dashboard United States companies only: carriers and recordkeepers each sent their file — 834 full or changes, contributions after posting — by download, HTTPS or pinned SFTP; ACA full-time status and Forms 1095-C and 1094-C, which employees open under My Tax Forms; garnishment orders in priority order and remitted per payee; and a Benefits Dashboard for every company. 11 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Learning and performance: assignment rules, paths, certifications, skills, an LMS, review workflows and goal check-ins Courses assigned by rule and repeated when they lapse, sessions with a wait list that employees register for and cancel in My Learning, evaluations asked for on completion, learning paths in order, compliance training, certifications with expiry alerts and renewal tasks, skills measured against jobs, an Aspire or other LMS exchanging records; review workflows with steps and owners, goals cascaded and checked in, development plans that enrol their courses; and what employees and managers do in self service. 13 minutes · 6 questionsOuvrir Pratique Recruiting: candidate messages, signed offers, hiring dashboards and EEO applicant flow Candidates told by template or by hand, by e-mail or text, never on a channel they opted out of; offers approved, then sent with a letter for electronic signature; recruiting, onboarding and offboarding dashboards with Task Departments; and voluntary self-identification and the EEO applicant-flow report for United States companies only, granted by name. 10 minutes · 3 questionsOuvrir Pratique SAML single sign-on and SCIM, AI governance, and HR records under retention and legal hold SAML 2.0 connections with signed and, if required, encrypted assertions and a per-connection choice of MFA after the directory; SCIM tokens shown once; the Security administrator; AI switched off, suggest-only or allowed per area with reviews a person decides; and HR records retained, held and exported as one sealed bundle. 12 minutes · 4 questionsOuvrir Pratique Fixed on 20 October: uploads, payroll and time, the GL interface, US benefits, talent, recruiting, single sign-on, governance and two fixes Word and text uploads and imports; payroll by tier, posted W-2, pay group and period, premiums and outside engines; clock punches and time policies; labor distribution, the GL interface and parallel payroll; US carriers, ACA and garnishments; learning and performance; candidate messages and signed offers; SAML, SCIM and AI governance; HR records; and the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company fixed. 14 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Agentic AI: grading an agent, its 360 view, the forms that say what they need, and runs and incidents you can trust New Evaluation graded by Criterion and Score out of 100 against the agent’s own runs; Evaluations of this agent and given by this agent on the 360 view, each card saying what it holds; Kind of work, Engine and Model; Switch on and off and Change autonomy; New Node by kind with the approver role; runs that read every record and name people only to those allowed; incidents numbered and said as their real cause; and ASK that knows the open form. 12 minutes · 5 questionsOuvrir Pratique Fixed on 21 October: Agentic AI, ASK and forms, LinkedIn Page and partly delivered sales orders Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, nodes, runs and incidents; ASK told the open form; a field’s refusal said once under the field; a LinkedIn Page connected on a current API version and tested by reading its posts; and new lines on a partly delivered sales order, with delivered lines Frozen and Copy beside them. 8 minutes · 3 questionsOuvrir

Administrateur

Administrateur Règles de dérivation de la comptabilité des fonds et du grand livre général Fonds, subventions, programmes et fonctions sur chaque ligne ; ensembles de règles qui les dérivent lorsqu’un document est enregistré et à nouveau lorsqu’il est publié ; tables de consultation, valeurs par défaut et verrouillage, première correspondance ou toutes les correspondances applicables, dérivation de test et la trace lue par un auditeur. 12 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur Autorisations et journal d'audit Quel rôle jouent les barrières, les deux choses qu'elles ne peuvent pas contourner, et ce qui est toujours enregistré. 9 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur Autoriser d'autres logiciels à entrer L'API Studio : publication écran par écran, rôle d'une clé et raison pour laquelle une clé sans adresse autorisée ne permet aucune connexion. 11 minutes · 4 questionsOuvrir Administrateur Se connecter en toute sécurité à d'autres systèmes Connexions HTTPS ou directes, TLS 1.2 comme protocole de base, certificats que vous téléchargez et un test indiquant ce qui a échoué. 9 minutes · 4 questionsOuvrir Administrateur Conservation et suppression des anciennes données Les politiques de rétention archivent ou suppriment les données finalisées une fois qu'elles sont anciennes et non utilisées. Aucun système n'est livré et chacun est initialement désactivé. 9 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur En provenance de SAP Business One La source SAP-B1 dans le cockpit de migration : treize étapes, les outils d’extraction et pourquoi l’historique clos est archivé. 6 minutes · 2 questionsOuvrir Administrateur La migration est-elle prête à être mise en production ? Tableau de bord de préparation à la migration : chaque domaine d’activité concerné par une migration, ce que chacun doit transférer, la qualité de la migration initiale, sa conformité et les personnes autorisées à exécuter ou seulement consulter la migration. 8 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur Surveillance du système et des identités pour les logiciels Les processus de travail, les traces et les verrous se trouvent sous Plateforme → Opérations → État ; les sessions et les comptes de service sous Plateforme → Accès. Un compte de service permet aux logiciels d’accéder au système sans mot de passe ni authentification supplémentaire. 10 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur La licence, le compteur de données et les sauvegardes Plateforme → Opérations → Licence : sur quoi l'installation est sous licence, les unités de données qu'elle consomme, l'application d'une nouvelle clé de TRANXACT et les sauvegardes qu'elle conserve de ses propres données. 9 minutes · 7 questionsOuvrir Administrateur Niveaux d'automatisation, délais, prise en charge et déroulement des événements Dans quelle mesure chaque tâche en arrière-plan peut agir, qui est responsable de l'exécution des tâches planifiées, les flux de travail qui attendent et se ramifient, les rappels et les escalades, les documents qui deviennent des brouillons et les événements qui ne sont jamais perdus. 8 minutes · 3 questionsOuvrir Administrateur Phase 2 du ZATCA : signature des unités, intégration, autorisation et archives Enregistrement d'une unité de signature ZATCA, son intégration avec un OTP, les contrôles de conformité et le certificat de production, le passage de la phase 2 à la phase 1, les fonctions de Post, le dédouanement et le reporting, les soumissions ZATCA avec les options de nouvelle soumission et de réémission, le tableau de bord, le journal de l'API, l'archive en ajout uniquement, le format PDF/A-3 et la présentation de l'environnement de test ksademo. 16 minutes · 10 questionsOuvrir Administrateur Rôles des services publics et séparation des tâches Les huit rôles des services publics livrés, ce que chaque bureau peut faire et les deux règles qu'aucune subvention ne peut annuler : une facture doit être approuvée par une personne autre que celle qui l'a prévisualisée, et une annulation ou une fermeture de tiroir doit être approuvée par un superviseur qui n'est pas le caissier. 10 minutes · 4 questionsOuvrir Administrateur Sécurité des services publics pour les examinateurs informatiques : appareils, lien vers le portail et formulaires publics Ce qu’un examinateur informatique ou de sécurité doit savoir sur les portes que CRM › Utilities ouvre sans connexion du personnel : le point de terminaison de lecture IoT (HMAC, relecture, limites de débit), la confirmation du fournisseur de paiement, le lien du compte du portail client (réponses uniformes, verrouillage, audité) et les formulaires publics. 14 minutes · 5 questionsOuvrir Administrateur Utilitaires : interrupteur marche/arrêt, écritures comptables (comptes clients et grand livre) et notes de pays crm.utilities_enabled et la valeur par défaut de l'installation TRANXACT _UTILITIES_DEFAULT, le journal derrière chaque événement d'utilitaire (facture, paiement, crédit, dépôt, annulation, remboursement, frais de retard, radiation), et comment le même module fonctionne aux États-Unis, en Inde avec la TPS et en Arabie saoudite avec la ZATCA. 12 minutes · 5 questionsOuvrir

Installation

Installation Rendre un champ obligatoire Plateforme → Personnalisation → Logique personnalisée : une règle de validation permet à une entreprise de rendre un champ obligatoire, sur n’importe quel écran, quelle que soit la manière dont un enregistrement arrive. 5 minutes · 3 questionsOuvrir

Concept

Concept Une entreprise ne voit jamais les archives d'une autre Chaque liste, recherche, rapport et action est limité à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et aucun enregistrement ne peut être sauvegardé sans celle-ci. 4 minutes · 1 questionsOuvrir Concept Services publics en termes simples : compte, local, contrat, compteur, relevé, facture Comment fonctionne le module CRM › Services publics : le compte de service d’un client permet de bénéficier d’un service sur un site via un contrat de service, un compteur mesure la consommation, les relevés deviennent de la consommation, une facture est établie en fonction de cette consommation, et chaque facture est une facture AR dans les créances. 12 minutes · 4 questionsOuvrir