Relaciones
Quién conoce a quién, cada contacto, y qué se acordó.
11 pasos · 9 preguntas · 4 pantallas en este estante
Las pantallas en este estante
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Gestión de relaciones
Quién está conectado con quién —padres, empleadores, personas que recomiendan, responsables de la toma de decisiones— y con qué intensidad.
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Historial de interacción
Una misma cronología, independientemente del canal: llamadas, correos electrónicos, reuniones, eventos, pagos e inicios de sesión en el portal.
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Tareas y seguimientos
¿Qué se le debe a quién y para cuándo? Una tarea vencida lo indica claramente, en lugar de esperar a que se note.
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Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
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