Plataforma
Los ajustes que deciden cómo se comportan los otros diez.
Usuarios, roles, empresas, unidades, configuración, rangos numéricos, auditoría, conectores, unidades, formularios, análisis y el estudio de API que decide qué puede salir de la empresa. La mayoría de las solicitudes de soporte se reducen a un cambio de cinco minutos en una de estas pantallas.
Esté atento a: Casi todo aquí es por empresa. Configurarlo una vez no lo configura para el grupo. Una firma de contabilidad accede a sus registros únicamente a través de Accountant Access (Plataforma › Contables externos), con el código de emparejamiento que usted le envíe; desde el 13 de octubre, una firma no puede crear su cuenta ni iniciar sesión por usted.
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Acceso y seguridad
Quiénes pueden iniciar sesión, a qué pueden acceder y qué hicieron.
Lección
Acceso
Quién puede iniciar sesión, qué directorio los autoriza, a qué pueden acceder una vez dentro, quién ha iniciado sesión en este momento, qué funciones no deben combinarse, si se presta autoridad de administrador durante un período fijo y si se presta la identidad de una persona a otra para depurar errores.
Abierto
Lección
Garantía
Qué se hizo, quién lo hizo y cómo está funcionando la plataforma.
Abierto
Lección
Gobernanza de la IA
Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool.
Abierto
Configuración
El árbol genealógico de la empresa, la numeración, las listas y lo que esta empresa ha añadido.
Lección
Configuración principal
El árbol de la empresa, la numeración, las listas de las que elige cada módulo y los números con los que funciona la propia plataforma.
Abierto
Lección
Clasificación
Los conjuntos de categorías y sus árboles, los atributos descriptivos y la libreta de direcciones compartida: la columna vertebral sobre la que se sustenta todo maestro.
Abierto
Lección
Personalización
Esta empresa ha añadido campos y lógica: etiquetas para los diez campos adicionales que contiene cada tabla, campos personalizados con su propio esquema y validaciones propias. Ninguno de ellos impide una actualización.
Abierto
Automatización
Trabajo que sucede sin que nadie lo haga, ya sea con un récord o con un millón.
Lección
Automatización del flujo de trabajo
Trabajo que surge porque algo sucedió, sin que nadie lo haya hecho.
Abierto
Lección
Automatización
Qué encontraron los procesos en segundo plano y qué sucedió con ellos, hasta qué punto cada uno puede actuar por sí solo, cuándo se da seguimiento y se escala una aprobación o un ticket que se dejó sin atender, y las carpetas y buzones de correo cuyos documentos se convierten en borradores.
Abierto
Lección
Lote
Funciones de masa: las tareas que cada módulo ejecuta sobre muchos registros a la vez, los libros de ejecución que las ordenan y qué información modificó cada ejecución. Una tarea que tarda más de lo que nadie está dispuesto a esperar se ejecuta en segundo plano, y para la que nadie debería tener que estar despierto se ejecuta según un cronograma.
Abierto
Lección
Flujos de negocio
Las cadenas que cruzan los límites de los módulos —desde la adquisición hasta el pago, desde la cotización hasta el cobro, desde la contratación hasta la jubilación— se contabilizaban en lugar de dibujarse.
Abierto
Conectividad
Qué se publica en otros programas informáticos, qué se conecta, qué se difunde y qué financiación y comentarios del público se reciben.
Lección
API publicada
Esta empresa permite que se publique y controla quién puede acceder a ella. Nada es accesible desde el exterior hasta que alguien lo publique: una pantalla, sus columnas y las filas que pueden transmitirse. El software se registra, se le asigna una clave, se le otorgan permisos específicos y se vincula a las direcciones desde las que puede utilizarse. La misma publicación incluye una API REST, un documento OpenAPI generado por clave y un servidor MCP para un agente de IA.
Abierto
Lección
Contadores externos
Permitir el acceso a la empresa que gestiona tu contabilidad, sin necesidad de darles un inicio de sesión permanente. Una sola invitación crea todo lo que necesitan: un usuario de consola sin contraseña, una clave para su software y acceso de solo lectura a los libros contables que consulta la empresa. Además, te proporciona un código para que se lo envíes. Luego, abren esta consola en una ventana que caduca, solo accede a lo que hayas autorizado, es de solo lectura a menos que indiques lo contrario y registra todas las llamadas. Puedes ver quién está accediendo a tu contabilidad en ese momento y eliminarlo.
Abierto
Lección
Integración
Qué está conectado y qué está fluyendo.
Abierto
Lección
Correo electrónico
Qué envía esta empresa por correo electrónico, a quién y qué sucedió con ello. Todos los mensajes se envían desde noreply@tranxact.ai a menos que los envíe desde su propio dominio. La creación de una cuenta, la emisión de una solicitud, una orden de compra pendiente de aprobación, la respuesta a un ticket: cada evento tiene una audiencia predeterminada, y una regla propia la reemplaza.
Abierto
Lección
Eventos y Webhooks
La forma en que este sistema se extiende.
Abierto
Lección
Pagos
Plataformas de tarjetas y monederos electrónicos, lo que cobran y lo que se llevan.
Abierto
Lección
Canales sociales
Las cuentas de redes sociales que monitoriza esta empresa, qué busca cada una y los umbrales aplicados a todo lo que llega. Las señales se procesan en CRM → Social Desk.
Abierto
Datos y documentos
Dónde se almacenan los archivos, qué se imprime en papel y las formas y conjuntos que se generan aquí.
Lección
Unidades y archivos
Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage y WebDAV: los lugares donde esta empresa ya almacena archivos. Conecta uno de ellos y cualquier pantalla que necesite un archivo podrá acceder a él, y cualquier archivo que produzca TRANXACT podrá escribirse de nuevo en él.
Abierto
Lección
Contenido
De dónde proceden los documentos, qué se encontró en ellos y a qué están adjuntos.
Abierto
Lección
Formularios impresos
La factura, el cheque, la orden de compra y todos los demás documentos que envía esta empresa están impresos en papel en lugar de estar escritos en código. Se envía una copia de cada uno con la marca TRANXACT; suba su propio logotipo en la sección Personalizar y todos los formularios lo adoptarán automáticamente, sin necesidad de editarlos.
Abierto
Lección
Firma electrónica
Qué documentos firma electrónicamente esta empresa, quién puede firmarlos y cada sobre que se ha enviado.
Abierto
Lección
Retención de datos
Archiva o elimina los datos una vez que sean antiguos y nadie los haya tocado durante un tiempo; tú decides la duración, la frecuencia de ejecución y si se archivan o eliminan. No se envía nada: sin ninguna política, los datos se conservan indefinidamente. Los registros archivados se pueden leer y recuperar; los eliminados no.
Abierto
Lección
Records & Legal Hold
Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company.
Abierto
Lección
Datos sintéticos
Datos que nunca pertenecieron a nadie: generadores ajustados a una tabla real y el resultado de cada ejecución.
Abierto
Lección
Calidad de los datos
Los duplicados encontrados mediante el escaneo semanal, las reglas que deben seguir los buenos datos maestros, qué las incumple y las fusiones que aprueba un administrador de datos.
Abierto
Conocimiento
Conjuntos de datos gobernados, los números definidos una sola vez y el catálogo que los abarca.
Operaciones
Procedentes del sistema anterior, si este funciona correctamente y en qué plataforma está licenciado.
Lección
Migración de sistemas heredados
Migrar una empresa desde el sistema que abandona: los registros maestros y las transacciones abiertas se gestionan a través de la aplicación, mientras que el historial cerrado se archiva en lugar de volver a publicarse.
Abierto
Lección
Salud
Qué está haciendo la plataforma en este preciso instante: cada solicitud, proceso en segundo plano y ejecución por lotes con la base de datos subyacente y los bloqueos que mantiene, y si las integraciones, canalizaciones y flujos de trabajo funcionan correctamente. Cancelar una consulta descontrolada, liberar un bloqueo obsoleto.
Abierto
Lección
Licencia
La licencia de esta instalación se basa en un porcentaje de los ingresos declarados ante la autoridad tributaria del año anterior o en los gigabytes de datos que consume, y en su monitorización: datos de entrada, datos de salida, disco, datos procesados por la base de datos y los motores de IA, y copias de seguridad, todo ello medido de forma continua. La base de datos solo cambia con una nueva clave de licencia de TRANXACT.
Abierto