CRM

El trabajo antes de que haya un cliente, y el trabajo después.

Clientes potenciales, oportunidades, cuentas, casos y órdenes de trabajo de campo. La integración con el resto de la plataforma es más fluida de lo que parece: una oportunidad marcada como "Cerrada y ganada" genera una factura de cuentas por cobrar a partir de sus líneas de productos, y una orden de trabajo de campo que consume piezas mueve inventario real y registra un costo real.

Esté atento a: La verificación del límite de crédito se interpone entre una oportunidad cerrada y su factura. Es una regla de negocio, no un error. Desde el 17 de octubre, CRM también gestiona los servicios públicos (cuentas, contadores, ciclos de facturación, el mostrador y los cobros de una empresa de servicios públicos o una ciudad) de forma personalizada por empresa en la configuración de ejecución, y ejecuta MRP en un pedido de venta.

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Clientes

A quién le vendes, a quién conoces dentro de ellos y cuánto pagan.

Lección Cuentas y contactos A quién le vendes y a las personas que trabajan en esos negocios. 2 pantallasAbierto Lección Relaciones Quién conoce a quién, cada contacto, y qué se acordó. 4 pantallasAbierto Lección Precios Listas de precios, descuentos por cantidad y por categoría, además de una función que indica cuánto paga un cliente por un artículo determinado. 2 pantallasAbierto

Marketing y cartera de clientes

Todo lo que precede tiene un orden.

Lección Prospección Estudiantes y empresas antes de ser encontrados, evaluados y contactados. Convertir a un estudiante potencial abre una solicitud en SLCM; una empresa abre una cuenta. 3 pantallasAbierto Lección Marketing Las campañas, los eventos y los segmentos a los que van dirigidos. 4 pantallasAbierto Lección Transmisión Un único mensaje redactado para la lista de correo y todos los canales sociales conectados simultáneamente. 4 pantallasAbierto Lección Ventas Todo el proceso, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. 3 pantallasAbierto Lección Previsiones y cuotas Qué se espera que cierre cada vendedor, a qué empresas llaman y cómo se comparan las llamadas con las ventas cerradas. 10 pantallasAbierto Lección Puntuación de clientes potenciales ¿Qué clientes potenciales merecen una llamada? ¿Según reglas ponderadas o un modelo aprendido de la propia experiencia, calificaciones de la A a la D, y qué sucede en cada línea? 3 pantallasAbierto

Pedido a cobro

Cotización, pedido, entrega, envío.

Lección Venta Del presupuesto al cobro: cotización, pedido, entrega, envío; cada uno sellado con la ubicación y el almacén al que pertenece. 6 pantallasAbierto Lección Firmas Documentos enviados a la otra parte para su firma electrónica, y quién puede firmarlos en nombre de la empresa. 2 pantallasAbierto

Servicio y compromiso

Después de la venta: llamadas, casos, trabajo de campo, escucha activa y quién se está alejando.

Lección Centro de Interacción Llamadas, chats y reuniones con clientes: las colas en las que esperan, quién está disponible para atenderlas y de qué trató cada una. 8 pantallasAbierto Lección Servicio Casos de apoyo y el trabajo de campo que generan. 2 pantallasAbierto Lección Servicio y comentarios Las peticiones de primera línea, el consentimiento y lo que la gente te cuenta. 5 pantallasAbierto Lección Escucha social Lo que se dice en público y el ciclo cerrado que lo convierte en trabajo: escuchar, interpretar, correlacionar, priorizar, actuar, medir, aprender. Las cuentas están conectadas en Plataforma → Cuentas sociales. 7 pantallasAbierto Lección Compromiso y retención Quiénes están comprometidos, quiénes están a la deriva y qué se está haciendo al respecto. 4 pantallasAbierto Lección Bandeja de entrada y calendario Tu propio buzón de correo y calendario, registrados en el CRM para las personas y empresas involucradas, según tus propias condiciones. 4 pantallasAbierto Lección Portal del cliente Clientes que inician sesión para ver sus facturas, pedidos, presupuestos y casos. 2 pantallasAbierto Lección Automatización Lo que funciona de forma autónoma: renovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo. 4 pantallasAbierto

Comercio minorista y canales

Venta directa en mostrador y a través de tiendas y mercados en línea.

Lección Punto de venta Venta directa al público: cajas registradoras, sesiones, entradas y devoluciones, y el informe de fin de día para el libro mayor. 6 pantallasAbierto Lección Canales de venta Tiendas y mercados online: recepción de pedidos, control de existencias y seguimiento de salidas, conciliación de pagos. 6 pantallasAbierto

Servicios públicos

Sistema de información al cliente para una empresa de servicios públicos o una ciudad: cuentas, contadores y lecturas de IoT, facturación, atención al público, cobros y trabajo de campo.

Lección Servicios públicos Información general sobre la empresa de servicios públicos: las cuentas y las instalaciones de sus clientes, y las solicitudes del público. 6 pantallasAbierto Lección Medidores y lecturas de servicios públicos Medidores, dispositivos IoT y sus alarmas, lecturas de todas las fuentes, y aquellas que no parecían correctas. 9 pantallasAbierto Lección Facturación de servicios públicos Planes y ciclos tarifarios, facturación desde la vista previa hasta el cobro, y cada factura. 7 pantallasAbierto Lección Servicios de caja y pagos El mostrador y su supervisor, y todas las formas en que el dinero entra y sale. 9 pantallasAbierto Lección Cobranzas de servicios públicos Qué está vencido y qué hacer a continuación: avisos, recargos por mora, acuerdos, desconexiones, cancelaciones de deuda. 3 pantallasAbierto Lección Servicio de campo de servicios públicos Trabajo en las instalaciones y la lista de tareas de cada técnico. 3 pantallasAbierto

Informes

El catálogo, el proceso que lo compone y lo que viene después.

Lección Informes Informes ejecutivos, de gestión, operativos y de auditoría sobre los registros de este módulo. 2 pantallasAbierto

Más

Lección Accesible mediante enlace Estas pantallas no tienen ningún icono en la página del módulo. Se accede a ellas desde el registro al que pertenecen, desde una vista guardada o mediante su dirección, y una vez abiertas, se comportan como cualquier otra lista. 10 pantallasAbierto

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