CRM
El trabajo antes de que haya un cliente, y el trabajo después.
Clientes potenciales, oportunidades, cuentas, casos y órdenes de trabajo de campo. La integración con el resto de la plataforma es más fluida de lo que parece: una oportunidad marcada como "Cerrada y ganada" genera una factura de cuentas por cobrar a partir de sus líneas de productos, y una orden de trabajo de campo que consume piezas mueve inventario real y registra un costo real.
Esté atento a: La verificación del límite de crédito se interpone entre una oportunidad cerrada y su facturación. Es una norma comercial, no un error.
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Clientes
A quién le vendes, a quién conoces dentro de ellos y cuánto pagan.
- Clientes A quién le vendes y a las personas que trabajan en esos negocios. 2 pantallas
- Relaciones Quién conoce a quién, cada contacto, y qué se acordó. 3 pantallas
- Precios Listas de precios, descuentos por cantidad y por categoría, además de una función que indica cuánto paga un cliente por 2 pantallas
Marketing y cartera de clientes
Todo lo que precede tiene un orden.
- Perspectivas y reclutamiento Estudiantes y empresas antes de que sean cualquiera de los dos. Convertir a un posible estudiante abre una aplicación SL 3 pantallas
- Marketing Las campañas, los eventos y los segmentos a los que van dirigidos. 4 pantallas
- Transmisión Un único mensaje redactado para la lista de correo y todos los canales sociales conectados simultáneamente. 4 pantallas
- Ventas Todo el proceso, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. 2 pantallas
Pedido a cobro
Cotización, pedido, entrega, envío.
- Venta Del presupuesto al cobro: cotización, pedido, entrega, envío; cada uno sellado con la ubicación y el almacén al que pert 4 pantallas
Servicio y compromiso
Después de la venta: llamadas, casos, trabajo de campo, escucha activa y quién se está alejando.
- Centro de Interacción Llamadas, chats y reuniones con clientes: las colas en las que esperan, quién está disponible para atenderlas y de qué t 8 pantallas
- Servicio Casos de apoyo y el trabajo de campo que generan. 2 pantallas
- Servicio y comentarios Las peticiones de primera línea, el consentimiento y lo que la gente te cuenta. 5 pantallas
- Escucha social Lo que se dice en público y el ciclo cerrado que lo convierte en trabajo: escuchar, interpretar, correlacionar, prioriza 7 pantallas
- Compromiso y retención Quiénes están comprometidos, quiénes están a la deriva y qué se está haciendo al respecto. 4 pantallas
Cumplimiento
El impuesto sobre lo vendido se aplicaba en la jurisdicción de menor jurisdicción que lo recaudaba.
- Impuesto Dónde está registrada esta empresa, cuánto se debe allí y el período de cálculo orientativo que lo determina en la juris 6 pantallas
Informes
Pipeline y el catálogo que lo respalda.
- Informes Informes ejecutivos, de gestión, operativos y de auditoría sobre los registros de este módulo. 3 pantallas
Más
- Accesible mediante enlace Estas pantallas no tienen ningún icono en la página del módulo. Se accede a ellas desde el registro al que pertenecen, d 9 pantallas