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12 pasos · 10 preguntas · 10 pantallas en este estante

Las pantallas en este estante

Archivos Sitios de clientes Un cliente, varios lugares. Los propósitos son banderas independientes porque un mismo sitio suele ser tanto de envío como de facturación. 13 pasosAbierto Archivos Cliente · Contexto de venta La misma cuenta vista desde una de sus propias unidades de negocio: diferentes condiciones, diferente lista de precios, diferente vendedor, y todos correctos. 13 pasosAbierto Archivos Cliente · Financiero Condiciones, método de pago, cómo se agrupan las facturas y qué sucede cuando no se pagan, ya sea a nivel de cuenta o de forma personalizada por sitio. 13 pasosAbierto Archivos Perfil crediticio del cliente El límite, de qué está hecho, qué sucede cuando se alcanza y qué medidas de seguridad existen para protegerlo. Revisado periódicamente por diferentes personas. 15 pasosAbierto Archivos Relaciones con el cliente ¿Quién actúa en nombre de quién? ¿Una empresa matriz que paga a una filial, un grupo de compra, un garante? ¿Y si el riesgo se consolida? 13 pasosAbierto Vista Eventos de interacción Las transferencias, las esperas y las conexiones a conferencias: eso es lo que lee un supervisor cuando un cliente dice que lo pasaron de un supervisor a otro cuatro veces. 13 pasosAbierto Vista Destinatarios Una fila por persona y por transmisión, con su resultado y el motivo por el cual no se envió donde no se envió. "Sin consentimiento", "rebote permanente previo", "dirección duplicada" y "en la lista de supresión" son cuatro problemas diferentes, y tres de ellos tienen solución. 13 pasosAbierto Espacio de trabajo Cuenta de servicios públicos 360 Una sola cuenta en una página: locales y servicios, contadores y tabla de consumo, facturas, pagos, saldo, acuerdos, órdenes de servicio y registro de contactos. 11 pasosAbierto Vista Líneas de facturación Los cargos en cada factura, bloque por bloque. 15 pasosAbierto Vista Pagos a plazos Cada cuota de cada acuerdo: vencida, pagada, no pagada. 15 pasosAbierto

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