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这些屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它们可以通过所属记录、已保存的视图或地址访问——打开后，它们的行为与其他列表无异。
12 步骤 · 10 问题 · 9 这个架子上的屏幕
这个架子上的屏幕
- 客户现场 一个客户，多个地点。用途是独立的标记，因为一个地点通常既是收货地点又是账单地点。
- 客户·销售情境 从您自己的一个业务部门看到的同一个账户——不同的条款、不同的价格表、不同的销售人员，但所有这些都是正确的。
- 客户·财务 条款、付款方式、发票分组方式以及未付款时的处理方式——按账户级别还是按站点覆盖。
- 客户·信用记录 极限是什么？它由什么构成？达到极限会发生什么？以及有哪些安全措施来防范它？不同的人会定期对其进行审查。
- 客户关系 谁代表谁行事？是向子公司付款的母公司、采购集团还是担保人？——以及风险是否会累积。
- 管辖区域 适用管辖范围的地方，按地址划分。美国的问题可以用一张表格概括：特殊区域的划分并不遵循邮政边界，因此邮政编码只能提供线索，而不能作为最终答案——同一个邮政编码在街道两侧可能对应两种不同的区域费率。
- 税务运行步骤 每次运行的每个步骤，包括运行者、发现的内容以及审核者，都会被记录下来。向导程序是处理这些信息的最佳方式；此功能用于跨时间段搜索。
- 互动事件 转接、暂停和会议加入——当客户说他们被转来转去四次时，主管会看到这些记录。
- 收件人 每人每次广播记录一行，包括广播的最终结果，以及为何没有发送到应该发送的地方。“未经许可”、“之前被硬退回”、“地址重复”和“在屏蔽列表中”是四个不同的问题，其中三个是可以解决的。
进度仅保存在此浏览器中——不会发送到任何地方，其他人也看不到。