自动化
哪些功能可以自动运行：续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案件分配和现场调度。
12 步骤 · 9 问题 · 4 这个架子上的屏幕
这个架子上的屏幕
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销售自动化规则
续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案例分配和现场调度：每一项都在这里启动，并有其自身的限制和策略。规则可能会改变的是公司对其关键环节的自主权程度。
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后续步骤
定时跟进：每个步骤都是负责人需要完成的任务，或者需要在项目开始后的若干天发送一封电子邮件给相关人员。一个流程可能需要处理所有潜在客户的分配工作。
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后续登记
谁要按哪个顺序进行，以及下一步何时进行。
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技术员技能
哪些技术人员可以被派往哪些地点，每天可以派往哪些地方，以及每天可以进行多少次服务。现场调度系统会选择客户所在国家/地区具备相应技能且最不繁忙的可用技术人员。
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