TRANXACT.AI 训练

客户关系管理

有客户之前的工作，以及有客户之后的工作。

销售线索、商机、客户、案例和现场工作订单。与平台其他部分的衔接比看起来更加紧密：标记为“已赢单”的商机将根据其产品线自动生成应收账款发票，而消耗零件的现场工作订单会实际移动库存并产生实际成本。

注意: 信用额度检查是已成交商机与其开具发票之间的必要步骤。这是一项业务规则，而非错误。自 10 月 17 日起，CRM 系统还包含公用事业信息（例如账户、计量表、账单运行、柜台和收款等），这些信息根据公司在运行时设置中进行切换，并可在销售订单上运行 MRP。

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顾客

你把产品卖给谁，你认识他们内部的哪些人，以及他们愿意支付多少钱。

课账户与联系人你的目标客户是谁，以及他们公司内部的人员。 2 屏幕打开课人际关系谁知道彼此的每一次接触，以及达成的协议。 4 屏幕打开课定价价格表、数量折扣和类别折扣——以及一个回答特定客户为特定商品支付多少钱的功能。 2 屏幕打开

市场营销与销售渠道

秩序出现之前的一切。

课勘探在找到学生和企业之前，我们会先对他们进行评估和跟进。转化学生客户会创建一个学生学习社区管理 (SLCM) 申请；转化企业客户则会创建一个账户。 3 屏幕打开课营销宣传活动、事件及其目标受众。 4 屏幕打开课播送一次性向邮件列表和所有关联的社交渠道发送一条消息。 4 屏幕打开课销售量从首次接触到最终成交的整个流程。 3 屏幕打开课预测与配额每个销售人员的预期成交量、他们的电话拜访量以及电话拜访量与成交量的对比情况。 10 屏幕打开课领先得分哪些线索值得打电话：加权规则还是从你自己的历史中学到的模型，A-D 等级，以及每一行发生的事情。 3 屏幕打开

订单兑现

报价、订单、交付、发货。

课销售从报价到收款：报价、订单、交货、发货——每个环节都印有其所属地点和仓库的标记。 6 屏幕打开课签名发送给对方进行电子签名的文件，以及可以代表公司签署这些文件的人员。 2 屏幕打开

服务与互动

售后：电话、案例、实地考察、倾听以及谁在流失。

课互动中心与客户的电话、聊天和会议：他们排队等候的情况、谁可以接待他们以及每次会议的内容。 8 屏幕打开课服务支持案例及其引发的实地工作。 2 屏幕打开课服务与反馈一线人员的请求、同意以及他们告诉你的内容。 5 屏幕打开课社交监听公开言论及其转化为实际工作的闭环过程：倾听、解读、关联、优先排序、行动、衡量、学习。账户关联在“平台”→“社交账户”下。 7 屏幕打开课用户参与度和留存率谁积极参与，谁态度暧昧，以及针对这种情况采取了哪些措施。 4 屏幕打开课收件箱和日历您自己的邮箱和日历，已登录 CRM 系统，并与相关人员和公司关联，一切由您掌控。 4 屏幕打开课客户门户客户登录查看他们的发票、订单、报价和案例。 2 屏幕打开课自动化哪些功能可以自动运行：续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案件分配和现场调度。 4 屏幕打开

零售与渠道

通过实体店、网上商店和市场进行销售。

课销售点柜台销售：收银机、场次、门票和退货，以及每日结算报告到账簿。 6 屏幕打开课销售渠道在线商店和市场：订单接收、库存和出货跟踪、付款核对。 6 屏幕打开

公用事业

公用事业或城市的客户信息系统：账户、计量表和物联网读数、计费、计数器、收款和现场工作。

课公用事业公用事业概况、客户账户和场所，以及公众的需求。 6 屏幕打开课公用事业计量表和读数仪表、物联网设备及其警报、来自各个来源的读数，以及那些看起来不正确的读数。 9 屏幕打开课公用事业账单费率计划和周期，从预览到应收账款的账单流程，以及每一张账单。 7 屏幕打开课公用事业收银与支付柜台及其主管，以及资金流入和流出的所有途径。 9 屏幕打开课实用工具收藏哪些款项已逾期，下一步该怎么做：通知、滞纳金、安排、断电、注销。 3 屏幕打开课公用事业现场服务在现场工作，以及每位技术人员自己的清单。 3 屏幕打开

报告

目录、其中的流程以及接下来的发展方向。

课报告负责对该模块的记录进行执行、管理、运营和审计报告。 2 屏幕打开

更多的

课可通过链接访问这些屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它们可以通过所属记录、已保存的视图或地址访问——打开后，它们的行为与其他列表无异。 10 屏幕打开

当你准备好的时候

拿客户关系管理考试