TRANXACT.AI 训练

平台

决定其他十个功能如何运行的设置。

用户、角色、公司、部门、配置、编号范围、审计、连接器、驱动器、表单、分析以及决定哪些数据可以离开公司的 API 工作室。大多数用户寻求支持的问题都只是在这些屏幕上进行五分钟的更改。

注意: 这里几乎所有设置都是针对特定公司的。一次设置并不会应用到整个集团。会计师事务所只能通过“会计师访问”（平台 › 外部会计师）以及您发送的配对码访问您的账簿；自10月13日起，会计师事务所将无法为您创建账户或代您登录。

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访问与安全

谁可以登录，他们可以访问哪些内容，以及他们做了什么。

课 使用权 谁可以登录，哪个目录为他们担保，登录后他们可以访问什么，当前谁已登录，哪些职责不能合并，为固定时间借用的管理员权限，以及借用一个人的身份进行调试。 9 屏幕打开 课 保证 做了什么，由谁做的，以及平台运行情况如何。 4 屏幕打开 课 人工智能治理 Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool. 4 屏幕打开

配置

公司树状图、编号、列表以及该公司新增的内容。

课 核心设置 公司树状图、编号、每个模块从中选择的列表，以及平台本身运行所使用的编号。 5 屏幕打开 课 分类 类别集及其树状结构、描述属性和共享地址簿——每个大师赖以生存的脊梁。 5 屏幕打开 课 定制 该公司新增的字段和逻辑包括：每个表都包含的十个备用字段的标签、存储在独立模式中的自定义字段，以及公司自身的验证规则。这些都不会阻碍升级。 4 屏幕打开

自动化

无需任何人为干预，无论数量是一张还是一百万张，都能自动完成的工作。

课 工作流自动化 因为某些事情的发生而自动完成的工作，并非由任何人主动完成的。 3 屏幕打开 课 自动化 后台作业发现了什么，以及这些发现最终变成了什么，每个作业可以独立运行到什么程度，当审批或工单无人处理时，会如何追踪和升级，以及哪些文件夹和邮箱中的文档变成了草稿。 7 屏幕打开 课 批 批量处理功能：每个模块同时处理多个记录的作业、用于排序这些作业的运行手册，以及每次运行实际操作的内容。耗时过长的作业会在后台运行，而无需用户保持清醒即可运行的作业则会按计划运行。 7 屏幕打开 课 业务流程 跨越模块边界的链条——从采购到付款、从报价到收款、从雇佣到退休——是通过计数而不是绘制来衡量的。 8 屏幕打开

连接性

发布到其他软件的内容、连接的内容、对外发布的内容以及获得的资金和公众评论。

课 已发布的 API 这家公司允许哪些内容发布，以及谁可以访问哪些内容。在有人发布之前，外部无法访问任何内容：一个屏幕，它的列和行，都可以传播。软件随后会被注册，获得一个密钥，被授予特定的访问权限，并绑定到可以使用它的地址。同一个发布版本会提供 REST API、每个密钥生成的 OpenAPI 文档以及用于 AI 代理的 MCP 服务器。 6 屏幕打开 课 外部会计师 允许负责保管您账簿的公司访问您的账簿，但无需授予他们长期登录权限。只需一次邀请，即可创建他们所需的一切：一个无密码的控制台用户、一个软件密钥、对事务所所读账簿的只读访问权限，并向您提供一个代码，供您转发给他们。之后，他们会在一个限时窗口打开此控制台，只能访问您允许的内容，除非您另行授权，否则均为只读权限，并且每次通话都会被记录。您可以查看当前哪些人正在访问您的账簿，并将其移除。 1 屏幕打开 课 一体化 什么是相互联系的，什么是相互流动的。 5 屏幕打开 课 电子邮件 这家公司会发送哪些邮件，发送给谁，以及邮件最终去了哪里。除非您使用自己的域名发送，否则所有邮件都会从 noreply@tranxact.ai 发出。无论是创建账户、提交申请、等待审批的采购订单，还是回复工单，每个事件都有一个默认的受众，您也可以通过自定义规则来替换它。 6 屏幕打开 课 事件和 Webhooks 这个系统与外界的联系方式。 2 屏幕打开 课 付款 银行卡和钱包引擎，它们的收费方式以及它们收取的费用。 3 屏幕打开 课 社交渠道 这家公司监听的社交账号、每个账号关注的内容，以及对所有接收到的信息所设置的阈值。这些信号本身在 CRM → Social Desk 中进行处理。 2 屏幕打开

数据与文档

文件存储在哪里，哪些东西会变成纸张，以及这里生成的形状和集合。

课 驱动器和文件 Google Drive、OneDrive、SharePoint、Dropbox、Box、Amazon S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage 和 WebDAV——这些都是该公司用来存储文件的地方。连接其中一个，任何需要文件的屏幕都可以从中获取文件，而 TRANXACT 生成的任何内容都可以写回该存储位置。 2 屏幕打开 课 内容 文件来源、文件内容以及文件所附物品。 4 屏幕打开 课 印刷表格 这家公司发出的所有文件，包括发票、支票、采购订单等等，都是手绘的，而不是用代码编写的。每份文件都带有TRANXACT的标识；您也可以在“个性化”选项下上传自己的徽标，所有表格都会自动应用该徽标，无需任何修改。 2 屏幕打开 课 电子签名 这家公司以电子方式签署的文件，谁可以签署，以及所有寄出的信封。 2 屏幕打开 课 数据保留 数据一旦过期且长时间无人访问，即可归档或清除——归档和清除的周期、频率以及归档或清除方式均由您自行设置。所有数据均不进行迁移：如果没有相关策略，数据将永久保存。已归档的记录可以读取并恢复；已清除的记录则无法恢复。 3 屏幕打开 课 Records & Legal Hold Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company. 3 屏幕打开 课 合成数据 从未属于任何人的数据：根据真实表格生成的生成器，以及每次运行的结果。 2 屏幕打开 课 数据质量 每周扫描发现的重复项、良好主数据应遵循的规则、违反这些规则的原因以及数据管理员批准的合并。 4 屏幕打开

洞察力

受管数据集、一次性定义的数字以及对这些数字的目录。

课 分析 受管数据集、一次性定义的数字以及显示这些数字的看板。 5 屏幕打开 课 报告 负责对该模块的记录进行执行、管理、运营和审计报告。 2 屏幕打开

运营

从旧系统过渡过来，这个系统是否运行良好，以及它的授权许可是什么。

课 遗留系统迁移 将公司从其要离开的系统迁移过来——通过应用程序导入主数据和未结交易，已结历史记录存档而不是重新发布。 10 屏幕打开 课 健康 平台此刻正在做什么——每一个请求、后台工作进程和批处理作业及其背后的数据库操作和持有的锁——以及集成、管道和工作流是否运行正常。取消失控的查询，释放过期的锁。 6 屏幕打开 课 执照 该软件的许可依据是：上一年度向税务机关申报的收入百分比，或其消耗的数据量（以GB为单位）。其背后的计量单位包括：数据输入、数据输出、磁盘使用量、数据库和AI引擎处理的数据量以及备份数据量，所有这些指标均持续计量。只有从TRANXACT获得新的许可证密钥时，许可依据才会发生变化。 2 屏幕打开

更多的

课 可通过链接访问 这些屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它们可以通过所属记录、已保存的视图或地址访问——打开后，它们的行为与其他列表无异。 2 屏幕打开

当你准备好的时候

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