TRANXACT.AI 训练

轨道

模块化课程教授一系列操作技巧。这些课程讲解所有 1278 屏幕通用的基本操作方法——这是学习模块化课程的必要前提。

基本的

基本的 找到路 模块、组、部分、图块和搜索框——如何在十秒钟内访问 1278 个屏幕中的任何一个。 8 分钟 · 5 问题打开 基本的 图标、折叠面板和分组图块 通过图标区分图块，打开两个折叠的仪表板面板，并使用在带有计数的图块行上打开的页面。 5 分钟 · 6 问题打开 基本的 缩小列表范围 产品中每个表格都配备一个筛选栏。只需学习一次，即可在所有 1278 个屏幕上使用。 14 分钟 · 8 问题打开 基本的 创建和更正记录 表单、必填字段、下拉选项的来源，以及记录不得编辑的五个理由。 12 分钟 · 7 问题打开 基本的 这张唱片还在等什么？ 每张记录页上的条形图：下一步的文字说明，以及执行该步骤的按钮。 3 分钟 · 1 问题打开 基本的 每条记录有十个备用字段 每个屏幕上都已显示，默认隐藏：可以在“列”列表中显示一个，在表单的“更多字段”下打开一个，并且可以根据需要重命名。 5 分钟 · 2 问题打开 基本的 同样的情况也发生在复制记录上 在每个列表和每个记录页面上的文本——哪些内容会显示出来，哪些内容不会显示出来，以及当代码必须是唯一的时会发生什么。 4 分钟 · 2 问题打开 基本的 与此记录相关的一切 每张记录页和每一行上的 360° 面板：它由什么构成，它发生了什么，它包含什么——在不离开的情况下添加内容，并回到你开始的地方。 7 分钟 · 4 问题打开 基本的 对话框、计数、日期和结果均保持最大容量 控制台自身的对话框及其按键、记录计数、您格式的日期、页面旁边的ASK、按签署顺序排列的审批级别，以及保留到最大值的评估结果及其部分。 5 分钟 · 5 问题打开 基本的 全球和本地视角 保存的视图只有在您发布后才归您所有。将视图发布给全公司需要获得许可，撤销他人的保存权限也是如此。 4 分钟 · 3 问题打开 基本的 句号、顺序和字体：你的看法 选择仪表盘涵盖的时间段，使用移动按钮按您的顺序排列模块和图块，排列和隐藏模块主页的主要图块，仅保留您使用的语言，并选择适合低视力的字体。 6 分钟 · 4 问题打开 基本的 公司、部门以及您正在查看的内容 两层结构，以及分隔它们的界限，远远超出大多数人的预期。 8 分钟 · 4 问题打开 基本的 使用两步验证登录 在云部署中，密码之后会收到来自您手机的验证码。这包括设置、恢复代码、新手机和丢失的手机。 6 分钟 · 4 问题打开 基本的 配置器定义工作簿 下载、编辑并上传整个可配置产品的定义，将其保存为一个 Excel 工作簿。 8 分钟 · 4 问题打开 基本的 配额和预测 计划、配额、类别、调用、汇总和快照。 8 分钟 · 5 问题打开 基本的 客户门户 邀请、保护和限制客户登录。 6 分钟 · 4 问题打开 基本的 收银台的一天 交易时段、销售额、退货率、收盘价和 Z 报告。 7 分钟 · 4 问题打开 基本的 电子处方 以 NCPDP SCRIPT 格式发送处方，并回复药房的回复。 8 分钟 · 5 问题打开 基本的 索赔 EDI 和汇款 837 出局，999 和 277CA 回归，835 已发布并核对，270/271 符合资格。 8 分钟 · 5 问题打开 基本的 药物调和 首页、此处和外部列表并排显示，决策、签名，列表已更新。 5 分钟 · 4 问题打开 基本的 使用我的工作区 员工在自助服务中可以做什么，以及哪些内容会发送给谁。 6 分钟 · 5 问题打开 基本的 提交到岸成本凭证 添加收据，输入费用，预览价差并发布。 6 分钟 · 5 问题打开 基本的 开具电子发票 创建公司简介、客户标识符，然后生成、检查并发送。 6 分钟 · 5 问题打开 基本的 贵公司所在国家的工资发放 工资单如何随公司所在国家/地区而变化，以及如何在沙特阿拉伯使用 GOSI、WPS 文件和终止服务。 8 分钟 · 6 问题打开 基本的 EDI交换 阅读与贸易伙伴的所有交易记录。 8 分钟 · 4 问题打开 基本的 供应商门户用户 邀请和管理使用供应商门户网站的外部人员。 6 分钟 · 4 问题打开 基本的 退货（RMA） 从顾客手中收回商品并进行妥善处理。 8 分钟 · 4 问题打开 基本的 房间、冲突和时间表生成器 房间是预订的，而不是录入的：数据库会拒绝重复预订的房间或讲师，而建筑商会提出一个没有冲突的星期。 8 分钟 · 5 问题打开 基本的 国家会计合规性 印度的界面、销售税向导和 ZATCA 界面位于“会计”>“结算与合规”中，自 10 月 13 日起，在印度开展业务的公司（而不仅仅是总部设在印度的公司）都可以查看这些界面。以下是界面的现状、查看权限以及管理员的权限设置。 5 分钟 · 5 问题打开 基本的 为什么仪表盘计数可能已经过时一分钟了 仪表盘数据只显示 60 秒，因此不会干扰人们正在等待的屏幕；值班冲突报告速度很快；后台标签页不再发出请求。 3 分钟 · 2 问题打开

实际的

实际的 加载电子表格 可以将 Excel、CSV 或 PDF 文件导入到 1278 个屏幕中的任何一个，遵循与打字相同的规则——使用可自我映射的模板，并且在返回同一文件时无需重复操作。 12 分钟 · 8 问题打开 实际的 阅读和撰写报告 一个引擎覆盖 119 个立方体，以及其“报告和分析”目录中的每个模块报告：维度、关键指标、向下钻取，以及为什么计算小计而不是相加。 12 分钟 · 6 问题打开 实际的 报表、打印和您自己的仪表板 资产负债表、损益表、试算表、现金流量表和账龄分析表等报表以会计师阅读的形式呈现，每份报表的打印方式，以及将任何图块固定到仪表板的功能。 10 分钟 · 7 问题打开 实际的 用摄像头扫描，并确认哪些东西属于你 使用任何设备的摄像头在 Scan & Post 上读取条形码，并决定将审批请求路由到您，而无需确定其所属模块。 7 分钟 · 8 问题打开 实际的 谁负责审批采购订单，以及谁被告知 每个订单所包含的组织单元、公司货币总审批限额的判断依据、谁来审批以及审批顺序、更改订单或规则对其审批的影响，以及订单获批后抄送给谁。 12 分钟 · 12 问题打开 实际的 当员工离职时 HRMS → 人员 → 员工：终止已离职员工的雇佣关系，计划即将离职的员工的离职，以及更改休假和停职状态。 8 分钟 · 4 问题打开 实际的 同一个人两次 患者、学生、申请人和员工：什么才算同一个人，保存被阻止时会发生什么，“仍然创建”以及可能的重复项列表。 5 分钟 · 3 问题打开 实际的 每月折旧，一次性计提 会计 → 资产 → 固定资产 → 运行每月折旧：每个资产每月一次，第二次运行会显示什么，如何重新运行一个月，以及要清理的重复项。 5 分钟 · 3 问题打开 实际的 推荐候选人应聘职位 人力资源管理系统 (HRMS) 中来自候选人或招聘方的任何一方的申请，以及人才与临时员工系统中的提交。 4 分钟 · 1 问题打开 实际的 移动库存，以及它留下的东西 供应链 → 仓库 → 货物移动：每次库存移动都遵循的五个步骤，完全没有单据的移动，以及最终产生的标签和物料单据。 12 分钟 · 4 问题打开 实际的 货物收据以及到货货物的序列号 供应链 → 请购单和订单 → 收货：记录每张收货单及其接收的每一行，并在过账后登记序列号以记录每个单元的序列号。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 一个标签，一次完整配送 箱子上的标签和托盘上的标签有什么区别？如何从采购订单打印标签？以及读取标签的三种方法——包括在无法点击任何内容的笔记本电脑上读取标签。 8 分钟 · 3 问题打开 实际的 记录供应商的报价 供应链 → 战略采购：逐行根据询价内容对响应进行定价，谁可以看到并记录询价内容，以及订购活动授予的内容。 6 分钟 · 5 问题打开 实际的 配置好的产品由哪些部件组成？ 超级物料清单包含了所有变体的零件。每一行都说明了它属于哪种配置：始终存在、带选项或在特定条件下存在。 10 分钟 · 5 问题打开 实际的 产品的配方：固定和可变的材料和工艺 就模型本身而言：每个配置需要什么，一个选项只能带来什么，在它使用的单元中——以及流程或整个路由以同样的方式。 8 分钟 · 3 问题打开 实际的 答案本身就是价值观，而价值观则紧随答案之后。 输入值，包括单位、小数位数和长度；“其他 - 请指定”；以及从流程连接中填充的 B1/B2。 5 分钟 · 1 问题打开 实际的 规划运行提出了哪些建议，以及原因 供应计划：需求、供应、逐级分析，以及为什么确定一项提案意味着它不会再次被提出。 7 分钟 · 2 问题打开 实际的 确认ASK，导入配置，撤销重复收费 现在只需一步即可完成三件事：同意ASK、加载模型的多种配置，以及撤销重复收取的一个月折旧费用。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 审批报价和请购单，重新开通银行账户，分配床位 报价单在送达客户之前会经过核查，您可以跟踪申请单并通过电子邮件接收相关信息，银行连接会被修复而不是重复连接，而且床不能重复使用。 8 分钟 · 5 问题打开 实际的 对询价进行评分和评估，并充分利用所得信息 供应链 → 战略采购：对反馈进行评分和排名，并记录下来，根据评判标准进行评分，按排名顺序颁发奖项；然后会计 → 资产 → 用于购买奖项所购设备的资本化资产。 9 分钟 · 6 问题打开 实际的 指定审批人、选择单位以及10月1日的其他变更 审批规则，以某种方式指定审批人，TRANXACT新用户登录，从列表中选择单位，资本支出类别，ASK和代码，已审核的重复项，看板关注，报告页面，列表打开时的视图，以及忙碌消息。 10 分钟 · 6 问题打开 实际的 沙特电子发票：根据 ZATCA 第一阶段计划发行 为一家沙特公司启用 ZATCA 第一阶段，标准和简化的发票，税码中的增值税类别，买方的沙特详细信息，邮政支票和邮票，贷项通知单，以及在切换之前发布的发票的回填。 14 分钟 · 8 问题打开 实际的 已保存的信用卡信息和定期信用卡收费 存储客户的银行卡信息，防止他人读取；授权书，说明客户同意的内容；批量收取到期授权书；以及用于网站的银行卡 API。 9 分钟 · 5 问题打开 实际的 美国销售税从收货地址开始计算 征税地点、地址如何转化为州、县、市和区税、州不征税的税项、免税证明以及纳税申报表上逐个管辖区的详细信息。 10 分钟 · 5 问题打开 实际的 美国联邦线以下工资 州证书和方法、互惠和居民抵免、SDI 和带薪休假计划、市、县、学区和交通税、W-2 表格的第 14 至 20 栏及其记入的负债账户。 12 分钟 · 6 问题打开 实际的 印度合规性：商品及服务税 (GST)、统一支付接口 (UPI) 和法定工资单 对于在印度运营的公司：商品及服务税识别号 (GSTIN) 和税码、按供应地划分的中央商品及服务税 (CGST)、邦商品及服务税 (SGST) 或综合商品及服务税 (IGST)、电子发票和电子运单、GSTR-1 和 GSTR-3B、作为收据应用并与结算匹配的 UPI 付款，以及公积金 (PF)、员工国家保险 (ESI)、职业税、劳动福利基金 (LWF) 和预扣税 (TDS)。 12 分钟 · 6 问题打开 实际的 小组面试：给遴选委员会评分 加权评分卡，由一名主席主持的小组，每位小组成员标记自己的一行，小组如何得出结果，用理由推翻结果，对候选人进行排名，并选择排名靠前的候选人。 10 分钟 · 5 问题打开 实际的 在做出承诺之前，先在网上查找公司信息。 在表单顶部的“查找”框中输入客户或供应商的名称或网站，系统将提供公开的事实，并逐一列出其来源——这些事实将由您亲自撰写，且每次只接受一个。 5 分钟 · 2 问题打开 实际的 可配置产品中的可配置产品 配置的物料清单来自哪里，当组件本身就是一个模型时会发生什么，以及成本是如何汇总的。 6 分钟 · 3 问题打开 实际的 使用手持设备清点固定资产 货物移动 → 固定资产：扫描资产，检查其登记条目，记录发现的内容，阅读盘点的六个视图，并打印资产标签。 8 分钟 · 3 问题打开 实际的 从纸质文件到记录 文档检索：扫描打印材料文档上的二维码，查看其移动内容，打开文档并阅读其附件。 4 分钟 · 2 问题打开 实际的 来自应聘者跟踪系统的线索 CRM → 潜在客户和潜在客户联系人：导入 Ceipal 及其导出文件，将每个人的名字和姓氏分开，并将潜在客户与其联系人一起转换。 5 分钟 · 2 问题打开 实际的 一家公司的员工，无论他们被记录在哪里。 潜在客户和客户的联系人部分列出了该公司所有已知人员，并说明了每个人的记录位置；国家和州是列表，SIC 和 NAICS 仅显示在北美。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 你的注意力清单，并将其移交给 打开折叠的仪表板部分，将“需要您关注”的任务委托给同事，并在您离开时将一项任务转发给一个人。 7 分钟 · 4 问题打开 实际的 正确读取数值 为什么有些金额带有货币标记，而有些金额没有——以及这是有意为之的原因。 6 分钟 · 5 问题打开 实际的 总计以公司货币计价 列表、报告或导出文件如何以不同的货币对行进行加总，它使用哪种汇率，以及哪些列会被加总。 6 分钟 · 6 问题打开 实际的 打印文档 表单模板就像您可以编辑的记录一样——这是在设计表单之前值得了解的一个真正限制。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 ASK，以及常备指示 在你授权下执行工作的助理，以及未经请求就执行工作的代理人。 8 分钟 · 10 问题打开 实际的 用你自己的语言ASK 用任何语言说话或打字：用该语言或十七艘TRANXACT飞船中最近的一艘，以书面和口头方式ASK答案。 5 分钟 · 4 问题打开 实际的 ASK和 AI 引擎永远看不到的东西 个人数据在到达 AI 引擎之前会在服务器上被替换，答案在返回过程中会被清理，敏感字段会被ASK屏蔽——只有两件事无法过滤。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 它会采取什么形式，以及为什么 每个字段的值规则都会进行检查，选择范围会根据您在上面选择的规则进行缩小，并且限制取决于其他记录。 7 分钟 · 4 问题打开 实际的 解读这六个数字，以及谁可以按下哪个按钮 每个模块顶部都有行业标准 KPI 和流程指标，以及每个按钮如何响应屏幕上的权限。 6 分钟 · 3 问题打开 实际的 配置器规则可以做什么 规则决定默认值、验证、组件、数量、物料清单和工艺路线变体、操作以及流入子装配体的物料，它们可以用简单的句子来编写。 12 分钟 · 5 问题打开 实际的 邮箱和日历同步 读取什么内容，记录什么内容，以及谁可以看到这些内容。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 线索评分模型 规则、训练模型、等级和阈值。 7 分钟 · 4 问题打开 实际的 在线销售渠道 连接器、SKU、网络钩子、库存和履行。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 委派任务 分配给获得授权的 Claude 工作人员的代理工作队列：领取任务、将 Claude 连接到该任务、返回结果并进行审核。 8 分钟 · 6 问题打开 实际的 受控物质（EPCS） 双重批准许可、签署时的两个因素以及签署记录。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 HL7接口和FHIR API 支持 HL7 v2 消息的传入和传出（带 ACK）；FHIR R4 客户端、范围和审计。 7 分钟 · 5 问题打开 实际的 患者声明 账单运行、账龄分析、催收、冻结和患者门户。 5 分钟 · 4 问题打开 实际的 审查变更并阅读离职面谈 人力资源自助服务部分：审核队列、离职问卷和保密答复。 8 分钟 · 4 问题打开 实际的 准备 XBRL 文件 选择分类和时期，生成，审核事实和验证，下载并归档。 7 分钟 · 5 问题打开 实际的 码头预约 预订车门和车位，以及检查货车的进出情况。 7 分钟 · 4 问题打开 实际的 代发货订单 供应商直接发货给客户的线路。 5 分钟 · 4 问题打开 实际的 考试时间表 考试时间和场次安排，尊重学生考试时间和当日考试时长的安排程序，分批考场，监考人员和成绩公布。 7 分钟 · 5 问题打开 实际的 ISIR、参会费用和包装 对于美国机构：ISIR 导入和匹配、验证和 C 代码任务、入学费用、需求、从未通过 COA 的包装、报价、信函和接受。 9 分钟 · 6 问题打开 实际的 ZATCA 草案、表格和信用票据 ZATCA 如何对草稿进行编号，打印格式，如何检测重复的贷项通知单，以及 ZATCA 电子发票的功能和不功能。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 唱片在各个阶段的移动 旅行申请、项目、成本核算、投诉、审计、CAPA 等现在都通过记录中指定的操作进行处理，而不再通过输入状态进行处理。 6 分钟 · 2 问题打开 实际的 从生产到发货的序列号 序列号控制的物品在生产完成时和发货拣货时都会被赋予序列号，以便进行发货。 5 分钟 · 1 问题打开 实际的 在您自己的会计科目表上发布信息 每笔过账都会根据您的图表（过账角色）解决其账户，发票行会贷记其自身的账户和成本中心，提前付款折扣遵循供应商自己的条款。 5 分钟 · 2 问题打开 实际的 工资税、工时表和实际日期 每项工资税都是根据其自身的工资单项目汇总的，没有人可以批准自己的工时表，临床日期、工资记录日期和应计日期都是您提供的。 5 分钟 · 1 问题打开 实际的 大型组织的组织结构图 找到人员或单位，将图表调整到可读的程度，将其弹出到整个窗口，然后安全地更改经理，并进行确认和撤销操作。 5 分钟 · 1 问题打开 实际的 ASK完成工作 ASK会准确地显示它将要执行的操作，并在您确认时执行该操作，并报告完成或未完成，以及平台自己的原因。 4 分钟 · 1 问题打开 实际的 登录后各模块打开的位置 个性化设置，登录后：每次登录后，打开每个模块，或返回到您上次使用的屏幕。 2 分钟 · 1 问题打开 实际的 自动填写的请购单 只需填写商品名称和数量即可提交采购申请；部门、成本中心、地点、仓库、货币、需要日期、价格和单位均从您的员工记录和商品信息中填写。 5 分钟 · 2 问题打开 实际的 审批规则、阶梯以及轮到谁了 重复的审批规则将被拒绝，重叠的审批规则会先请求批准；构建审批阶梯会一次性保存包含所有级别的规则；我的审批会显示即将发送给您的文档。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 组织结构图视图、新员工和进口员工 同一人的四种视图，一个没有经理的新员工托盘，从文件或图片导入层级结构，以及在每张卡片上显示审批人。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 变更请求：无人签署自己的变更请求 每个审核步骤在提交请求时都会从变更委员会获得批准人，提出请求的人永远不会签署或决定该请求，并且提出请求的人可以撤回该请求，直到做出决定为止。 7 分钟 · 5 问题打开 实际的 职位：列出的部门和生效日期 职位所属部门从公司列表中选择，职位和地点填写在表格中，生效日期决定编辑是更正职位还是从以后的日期开始生效。 5 分钟 · 2 问题打开 实际的 退出登录，Ctrl+K，门票和站票说明 在哪里可以注销、查找调色板的键、带有建议答案的工单会发生什么、ASK将工作分配给工作人员以及按计划运行的ASK指令。 6 分钟 · 3 问题打开 实际的 自我提升的早期警报 出勤率低、连续缺勤和学费逾期都会自动发出预警，每个学生每次因特定原因都会触发一次预警，并根据学校在预警规则中设定的阈值进行判定。 6 分钟 · 3 问题打开 实际的 逾期账单、冻结和定期账单 逾期账单只会收到一次警告；滞纳金和账户冻结仅在学校设定的情况下才会收取；账户冻结会在账单支付后解除；学期计费会按整个学期收费，不会向任何人重复收费。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 保存前的警告和公司内存 记录如果看起来像是重复的或存在风险，会在保存之前被标记出来；哨兵系统会显示人们会注意哪些警告；公司记忆会记录决策的原因。 6 分钟 · 3 问题打开 实际的 供应链和客户关系管理（CRM）相关工作遵循规则 自动化规则可以启动每个供应链和销售作业并设置其限制；MRP、重新订购、预留、ASN 收货、续订、线索路由等都在这些规则内运行，并在公司自主级别上运行。 8 分钟 · 3 问题打开 实际的 医疗保健、人力资源、人才、支持和主数据职位 预约提醒、预订资格、拒绝工作、按时发放工资、实际休假累积、时间例外情况、简历评分、工单优先级和数据质量合并。 8 分钟 · 3 问题打开 实际的 现金应用、供应商发票匹配和付款建议 银行收据与所支付的发票进行匹配，供应商发票在保存时与货物到达时进行匹配，付款建议会考虑提前付款折扣；每个作业都只在其自主级别运行。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 催款、结账、软结账和电子发票重试 按级别发送催款信（可选自动信用冻结）、在服务器上运行的月末结算（失败后可恢复）、指定角色的软结算、电子发票重试（带退避机制）以及每日预算和现金警报。 7 分钟 · 3 问题打开 实际的 配置产品的报价 报价单会列出配置名称，并从中获取价格、描述和检查项，并在答案更改时跟踪配置，并保留您自己输入的价格。 5 分钟 · 3 问题打开 实际的 印度商品及服务税 (GST)：税务概况、销售单据、编号和申报 公司税务概况、州 96、反向征收代码、日期 HSN 税率、GSTIN 校验位、电子运单设置、带有 HSN/SAC 和 UQC 的商品、发票、备注、报价单和订单中计算的 GST、每个 GSTIN 每年的数量、第 46 条规则打印、GSTR-1 JSON 和 GSTR-2B 对账。 12 分钟 · 7 问题打开 实际的 库存单元中已配置的零件，以及每条已配置的生产线 TW310 的杆被切割到井中，并以公斤为单位计算成本，毫米转换为零件的库存单位，数量 = X，没有标准成本的零件的最后一次采购价格，并在新报价或销售订单的每一行进行配置。 6 分钟 · 4 问题打开 实际的 10月12日修复内容：仪表、清单、滞纳金、警报、人事变动以及您所在的公司 逾期未使用的计量器具、按单位申请仓库、显示“正在加载”或“请重试”的列表、逾期付款的滞纳金已保存并收取、自动提前警报、任务提交、人事操作、状态文字和侧边菜单滚动；以及当天后续发布的内容，所选公司的导入和ASK、每家公司的编号范围、仅对已勾选账单收取滞纳金、360° 人事操作、拣货员和取消原因。 10 分钟 · 9 问题打开 实际的 10 月 13 日修复：报告、会计菜单、运营所在地的合规性、变更控制、学生账单和人事变动 模块报告图块移至“报告与分析”中，会计分为六个组，印度和沙特阿拉伯屏幕位于公司运营的任何位置，变更审批一旦签署即锁定，每个学科一人，并需提供合理的决定，变更请求需注明“需要人”，学生账单与其发票一致，并记录付款和指定付款人，以及类型必须匹配的人事操作。 12 分钟 · 8 问题打开 实际的 10月14日确定：销售订单计划、分包、配置报价、培训报名和记录（文字版） 销售订单的物料需求计划、发布时产生的外包操作、分包商的物料（包括发货和收货）、配置报价行和文件中配置行的成本和价格、为多人或整个单位报名课程、课程代码和名称、个人历史记录和记录页面、印度会计准则和SOCPA原则、请购单上的项目以及已签署的Webhook。 12 分钟 · 6 问题打开 实际的 10 月 16 日修复：必填字段、关键数据优先、教学、退订、密码和代理 任何领域的字段要求、关键数据和每个列表上的日历、教师仅对其教授的课程进行操作（包括注册、累计出勤率和提交的论文）、取消订阅所有电子邮件、通行密钥、生物识别和 PIN 码、具有模型、所有者和已发布版本的代理、Odoo 迁移以及印度连接和采购修复。 15 分钟 · 8 问题打开 实际的 对销售订单运行MRP：净额计算、建议和确认 在 CRM › 销售订单上运行 MRP 的运作方式——多级爆炸式增长，与免费库存和订单供应进行净额结算——建议和确认文件之间的区别，为什么重新运行永远不会重复，以及运行和确认所需的授权。 10 分钟 · 4 问题打开 实际的 10 月 17 日修复：实用程序、从 CRM 运行 MRP 以及最大化弹出窗口的问题 CRM › 公用事业和地方政府的公用事业——账户、计量表和物联网读数、账单运行到应收账款、柜台、收款、现场工作和居民自助服务——在销售订单上运行 MRP，以及最大化、调整大小并记住其大小的弹出窗口。 12 分钟 · 5 问题打开 实际的 Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided One customer order from the line to delivery: production versions chosen by the line’s attributes, the planner’s make, buy or subcontract decision, make to order, a subcontracting order with components to provide, providing them, the receipt that consumes them, reconciliation with the vendor, and Trace & cost with its exceptions — and who does each step. 14 分钟 · 4 问题打开 实际的 Fund accounting for a county: fiscal years, commitments, interfund and grants What changed for a government company that requires a fund on every line: July–June budgets, line accounts on AP and AR, a commitment that follows requisition to order to bill, payments and reversals by fund, Due to / Due from Other Funds, assets and depreciation by fund, grants expended, and the bank’s book side. 12 分钟 · 3 问题打开 实际的 Fixed on 18 October: subcontracting, funds, payroll, utilities, maintenance and AI Sales order to subcontracting end to end; fund accounting for counties; payroll to the cent and missing time; HR and self service; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; and dates shown as the day they name. 14 分钟 · 5 问题打开 实际的 Sales order lines from an Excel template, and configured lines through MRP Download a template with a sheet per configurable item and a column per configurator question, upload it, read the preview row by row with its 360° view, append or replace the lines — then plan the configured lines with Run MRP from their own configuration, see the bill as a tree, and add a bill of material with its components. 12 分钟 · 4 问题打开 实际的 Number ranges for every record, and integrations that cannot leak Every master and transaction record numbered from a default range — System generated, Manually entered or Either — with a guard against reusing a number; and integrations hardened: request bins refused, webhooks always signed, Set credential with Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline activation rules, and unauthenticated API calls blocked and reported. 12 分钟 · 4 问题打开 实际的 Fund accounting: PO bills in their funds, budget transfers and grant claims Bills against a purchase order carry its cost center and fund; Utilities account changes move their balances by fund; statements filter by fund; budget transfers, supplements and reductions and grant reimbursement claims are numbered and approved by a second person; positions say how filled they are. 10 分钟 · 3 问题打开 实际的 Fixed on 19 October: lines from a file, configured MRP, number ranges, Ask, funds, integrations, receiving and agents Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that changes nothing without Confirm; budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers after approval; and Agentic AI switches, ceilings and run counts. 14 分钟 · 6 问题打开 实际的 Clock punches to a posted payroll: My Clock, time policies, pay calendars, readiness and off-cycle runs Employees clock in and out with a status and their position; time policies decide punches, rounding, grace and a holiday premium; hours are charged to a grant or a property; each pay group has its calendar and a readiness row; Calculate payroll takes the group and its period; off-cycle, final pay and retro by recalculation pay what the regular run did not; benefit tiers, shift premiums and an outside tax engine are honoured. 14 分钟 · 6 问题打开 实际的 Labor distribution, the GL interface to Yardi Voyager, and parallel payroll Each payslip split by grant, property, program and department; the payroll journal mapped, cross-walked and checked by control totals into a Yardi Voyager or generic file; TEST until accepted, then Go live; SFTP only to a pinned host key; every version kept, exceptions reprocessed; and the legacy register compared cycle by cycle until two in a row are signed off. 12 分钟 · 5 问题打开 实际的 US benefits: carrier 834 and 401(k) files, ACA forms, garnishments and the Benefits Dashboard United States companies only: carriers and recordkeepers each sent their file — 834 full or changes, contributions after posting — by download, HTTPS or pinned SFTP; ACA full-time status and Forms 1095-C and 1094-C, which employees open under My Tax Forms; garnishment orders in priority order and remitted per payee; and a Benefits Dashboard for every company. 11 分钟 · 4 问题打开 实际的 Learning and performance: assignment rules, paths, certifications, skills, an LMS, review workflows and goal check-ins Courses assigned by rule and repeated when they lapse, sessions with a wait list that employees register for and cancel in My Learning, evaluations asked for on completion, learning paths in order, compliance training, certifications with expiry alerts and renewal tasks, skills measured against jobs, an Aspire or other LMS exchanging records; review workflows with steps and owners, goals cascaded and checked in, development plans that enrol their courses; and what employees and managers do in self service. 13 分钟 · 6 问题打开 实际的 Recruiting: candidate messages, signed offers, hiring dashboards and EEO applicant flow Candidates told by template or by hand, by e-mail or text, never on a channel they opted out of; offers approved, then sent with a letter for electronic signature; recruiting, onboarding and offboarding dashboards with Task Departments; and voluntary self-identification and the EEO applicant-flow report for United States companies only, granted by name. 10 分钟 · 3 问题打开 实际的 SAML single sign-on and SCIM, AI governance, and HR records under retention and legal hold SAML 2.0 connections with signed and, if required, encrypted assertions and a per-connection choice of MFA after the directory; SCIM tokens shown once; the Security administrator; AI switched off, suggest-only or allowed per area with reviews a person decides; and HR records retained, held and exported as one sealed bundle. 12 分钟 · 4 问题打开 实际的 Fixed on 20 October: uploads, payroll and time, the GL interface, US benefits, talent, recruiting, single sign-on, governance and two fixes Word and text uploads and imports; payroll by tier, posted W-2, pay group and period, premiums and outside engines; clock punches and time policies; labor distribution, the GL interface and parallel payroll; US carriers, ACA and garnishments; learning and performance; candidate messages and signed offers; SAML, SCIM and AI governance; HR records; and the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company fixed. 14 分钟 · 5 问题打开 实际的 Agentic AI: grading an agent, its 360 view, the forms that say what they need, and runs and incidents you can trust New Evaluation graded by Criterion and Score out of 100 against the agent’s own runs; Evaluations of this agent and given by this agent on the 360 view, each card saying what it holds; Kind of work, Engine and Model; Switch on and off and Change autonomy; New Node by kind with the approver role; runs that read every record and name people only to those allowed; incidents numbered and said as their real cause; and ASK that knows the open form. 12 分钟 · 5 问题打开 实际的 Fixed on 21 October: Agentic AI, ASK and forms, LinkedIn Page and partly delivered sales orders Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, nodes, runs and incidents; ASK told the open form; a field’s refusal said once under the field; a LinkedIn Page connected on a current API version and tested by reading its posts; and new lines on a partly delivered sales order, with delivered lines Frozen and Copy beside them. 8 分钟 · 3 问题打开

行政人员

行政人员 基金会计和总账衍生规则 每行都有资金、拨款、计划和功能；在文档保存时以及发布时派生它们的规则集；查找表、默认值和锁定、首次匹配或所有适用项、测试派生以及审计员读取的跟踪。 12 分钟 · 5 问题打开 行政人员 权限和审计跟踪 门禁系统扮演着怎样的角色？它无法让你绕过的两件事，以及它始终记录在案的事情。 9 分钟 · 5 问题打开 行政人员 允许其他软件进入 API Studio：一次发布一个屏幕，密钥的作用，以及为什么没有允许地址的密钥无法访问任何内容。 11 分钟 · 4 问题打开 行政人员 安全地连接到其他系统 HTTPS 或直接连接，TLS 1.2 作为最低标准，您上传的证书，以及一个显示失败原因的测试。 9 分钟 · 4 问题打开 行政人员 保留和删除旧数据 数据保留策略会在数据过期且未被修改后将其归档或清除。所有数据均未交付，且初始状态均为关闭状态。 9 分钟 · 5 问题打开 行政人员 从 SAP Business One 转过来 SAP-B1 迁移驾驶舱中的源：13 个步骤、提取辅助工具以及为什么关闭历史记录会被存档。 6 分钟 · 2 问题打开 行政人员 迁移工作准备好上线了吗？ 迁移准备情况仪表板：每次切换涉及的每个业务领域、每个领域需要迁移的内容、迁移的干净程度、是否协调一致，以及谁可以执行切换或仅阅读切换内容。 8 分钟 · 5 问题打开 行政人员 监控系统和软件身份 工作进程、跟踪和锁定位于“平台”→“运维”→“运行状况”下；会话和服务帐户位于“平台”→“访问”下。服务帐户允许软件无需密码或二次验证即可访问。 10 分钟 · 5 问题打开 行政人员 许可证、数据流量计和备份 平台 → 操作 → 许可证：安装的许可证类型、它消耗的数据单元、从TRANXACT应用新密钥以及它自身数据的备份。 9 分钟 · 7 问题打开 行政人员 自动化级别、时间限制、接收和事件交付 每个后台作业可以执行的范围，计划工作以谁的身份运行，等待和分支的工作流，提醒和升级，变成草稿的文档，以及永远不会丢失的事件。 8 分钟 · 3 问题打开 行政人员 ZATCA 第二阶段：签约单元、入驻、审批和存档 注册 ZATCA 签名单元，使用 OTP 进行注册，合规性检查和生产证书，从第一阶段切换到第二阶段，邮政部门的工作，清算和报告，ZATCA 提交（包括重新提交和重新签发），仪表板，API 日志，仅追加存档，PDF/A-3，以及 ksademo 沙箱演练。 16 分钟 · 10 问题打开 行政人员 公用事业角色和职责分离 八个已交付的公用事业角色，每个办公桌可以做什么，以及两条任何拨款都不能撤销的规则：账单运行由预览人以外的人批准，作废或抽屉关闭由不是收银员的主管批准。 10 分钟 · 4 问题打开 行政人员 IT审核人员的实用工具安全：设备、门户链接和公共表单 IT 或安全审查员需要了解 CRM › Utilities 在未经员工登录的情况下打开的门：物联网读取端点（HMAC、重放、速率限制）、支付提供商的确认、客户门户的帐户链接（统一答案、锁定、审计）和公共表单。 14 分钟 · 5 问题打开 行政人员 实用工具：开/关开关、应收账款和总账过账以及国家/地区备注 crm.utilities_enabled 和安装默认值TRANXACT _UTILITIES_DEFAULT，每个公用事业事件（账单、付款、贷项、存款、作废、退款、滞纳金、核销）背后的日志，以及同一模块在美国、印度（含 GST）和沙特阿拉伯（含 ZATCA）的运行方式。 12 分钟 · 5 问题打开

设置

设置 将某个字段设为必填项 平台 → 自定义 → 自定义逻辑：验证规则是指公司如何使任何字段在任何屏幕上，对于记录到达的每种方式都是必填项。 5 分钟 · 3 问题打开

概念

概念 一家公司永远看不到另一家公司的记录 所有列表、查找、报告和操作都仅限于您所在的公司，没有您所在的公司就无法保存记录。 4 分钟 · 1 问题打开 概念 公用事业相关术语：账户、场所、协议、电表、读数、账单 CRM › 公用事业是如何运作的：客户的服务账户通过服务协议在场所内获得服务，计量表测量服务量，读数成为使用量，账单运行对使用量进行计费，每张账单都是应收账款中的 AR 发票。 12 分钟 · 4 问题打开