CRM

Die Arbeit vor dem Kundenkontakt und die Arbeit danach.

Leads, Verkaufschancen, Kundenkonten, Fälle und Außendienstaufträge. Die Anbindung an die restliche Plattform ist nahtloser als es auf den ersten Blick scheint: Eine als „Abgeschlossen“ (Gewonnen) markierte Verkaufschance generiert eine Debitorenrechnung aus den zugehörigen Produktlinien, und ein Außendienstauftrag, der Teile verbraucht, bewegt realen Lagerbestand und bucht reale Kosten.

Achten Sie auf: Eine Kreditlimitprüfung trennt eine abgeschlossene Verkaufschance von der Rechnungsstellung. Dies ist eine Geschäftsregel, kein Fehler. Seit dem 17. Oktober verwaltet CRM unter den Laufzeiteinstellungen auch die Versorgungsleistungen – Konten, Zähler, Abrechnungsläufe, Zählerstand und Inkasso für ein Versorgungsunternehmen oder eine Stadt – pro Unternehmen und führt die Materialbedarfsplanung (MRP) für einen Kundenauftrag aus.

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Kunden

An wen Sie verkaufen, wen Sie in diesen Unternehmen kennen und was diese zahlen.

Lektion Konten & Kontakte An wen Sie verkaufen und wer die Menschen in diesen Haushalten sind. 2 BildschirmeOffen Lektion Beziehungen Wer weiß, wen, jede Berührung und was vereinbart wurde. 4 BildschirmeOffen Lektion Preisgestaltung Preislisten, Mengenrabatte und Kategorierabatte – und eine Funktion, die die Antwort liefert, was ein bestimmter Kunde für einen bestimmten Artikel bezahlt. 2 BildschirmeOffen

Marketing & Pipeline

Alles davor hat eine Ordnung.

Lektion Prospektion Studierende und Unternehmen werden identifiziert, bewertet und kontaktiert, bevor sie gefunden, kontaktiert oder weiterverfolgt werden. Die Gewinnung eines Studieninteressenten führt zu einer SLCM-Bewerbung; die Gewinnung eines Unternehmensinteressenten führt zu einem Konto. 3 BildschirmeOffen Lektion Marketing Kampagnen, Events und die Zielgruppen, auf die sie abzielen. 4 BildschirmeOffen Lektion Übertragen Eine einzige Nachricht wird gleichzeitig an die Mailingliste und alle verbundenen Social-Media-Kanäle gesendet. 4 BildschirmeOffen Lektion Verkäufe Die Pipeline vom ersten Kontakt bis zum Abschluss war erfolgreich. 3 BildschirmeOffen Lektion Prognosen & Quoten Welche Abschlüsse jeder Verkäufer erzielen soll, welche Anrufe er tätigt und wie die Anrufe im Vergleich zu den abgeschlossenen Geschäften aussehen. 10 BildschirmeOffen Lektion Lead-Punkte Welche Leads sind einen Anruf wert: gewichtete Regeln oder ein Modell, das aus der eigenen Erfahrung gelernt wurde, Noten A-D und was in jeder Zeile passiert. 3 BildschirmeOffen

Auftrag zur Zahlung

Angebot, Bestellung, Lieferung, Versand.

Lektion Verkauf Vom Angebot bis zur Zahlung: Angebot, Bestellung, Lieferung, Versand – jedes Dokument ist mit dem Standort und dem zugehörigen Lager gekennzeichnet. 6 BildschirmeOffen Lektion Unterschriften Dokumente, die der anderen Partei zur elektronischen Unterzeichnung zugesandt werden, und wer diese für das Unternehmen unterzeichnen darf. 2 BildschirmeOffen

Service & Engagement

Nach dem Verkauf: Anrufe, Fälle, Außendienst, Zuhören und wer abdriftet.

Lektion Interaktionszentrum Anrufe, Chats und Treffen mit Kunden: die Warteschlangen, in denen sie warten, wer für sie zur Verfügung steht und worum es in den einzelnen Gesprächen ging. 8 BildschirmeOffen Lektion Service Supportfälle und die damit verbundenen Außendiensttätigkeiten. 2 BildschirmeOffen Lektion Service & Feedback Anfragen an vorderster Front, Einwilligung und was die Leute Ihnen sagen. 5 BildschirmeOffen Lektion Social Listening Was öffentlich gesagt wird und wie es in die Praxis umgesetzt wird: Zuhören, interpretieren, korrelieren, priorisieren, handeln, messen, lernen. Die Konten sind unter Plattform → Soziale Konten verknüpft. 7 BildschirmeOffen Lektion Kundenbindung und -bindung Wer engagiert sich, wer treibt ziellos umher und was wird dagegen unternommen? 4 BildschirmeOffen Lektion Posteingang & Kalender Ihr eigenes Postfach und Ihr eigener Kalender, im CRM-System angemeldet, mit den beteiligten Personen und Unternehmen verknüpft – ganz nach Ihren Wünschen. 4 BildschirmeOffen Lektion Kundenportal Kunden melden sich an, um ihre Rechnungen, Bestellungen, Angebote und Fälle einzusehen. 2 BildschirmeOffen Lektion Automatisierung Was automatisch abläuft: Vertragsverlängerungen, veraltete Aufträge, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendiensteinsatz. 4 BildschirmeOffen

Einzelhandel & Vertriebskanäle

Verkauf über Ladengeschäfte sowie über Online-Shops und Marktplätze.

Lektion Verkaufsstelle Verkauf am Schalter: Kassen, Sitzungen, Tickets und Rückgaben sowie der Tagesabschlussbericht für das Hauptbuch. 6 BildschirmeOffen Lektion Vertriebskanäle Online-Shops und Marktplätze: Bestellungen eingehend, Lagerbestand und Warenausgang verfolgen, Auszahlungen abstimmen. 6 BildschirmeOffen

Versorgungsunternehmen

Ein Kundeninformationssystem für ein Versorgungsunternehmen oder eine Stadt: Konten, Zählerstände und IoT-Messwerte, Abrechnung, Zähler, Inkasso und Außendienst.

Lektion Versorgungsunternehmen Das Versorgungsunternehmen im Überblick, die Kundenkonten und -gebäude sowie die Wünsche der Öffentlichkeit. 6 BildschirmeOffen Lektion Zählerstände und Ablesungen Zähler, IoT-Geräte und deren Alarme, Messwerte aus allen Quellen und die, die nicht in Ordnung aussahen. 9 BildschirmeOffen Lektion Abrechnung von Versorgungsleistungen Tarifpläne und -zyklen, Rechnungsabwicklung von der Vorschau bis zum Zahlungseingang und jede einzelne Rechnung. 7 BildschirmeOffen Lektion Kassenabwicklung und Zahlungsverkehr für Versorgungsunternehmen Der Schalter und sein Vorgesetzter sowie alle Wege, auf denen Geld hinein- und wieder hinausfließt. 9 BildschirmeOffen Lektion Utility-Sammlungen Was ist überfällig und was ist als Nächstes zu tun: Mahnungen, Verzugsgebühren, Vereinbarungen, Abschaltungen, Abschreibungen. 3 BildschirmeOffen Lektion Außendienst für Versorgungsunternehmen Arbeiten vor Ort und jede Technikerliste ist individuell. 3 BildschirmeOffen

Berichterstattung

Der Katalog, die dazugehörige Produktionskette und was als Nächstes kommt.

Lektion Berichterstattung Berichterstattung an Geschäftsleitung, Management, Betrieb und Revision über die Datensätze dieses Moduls. 2 BildschirmeOffen

Mehr

Lektion Über einen Link erreichbar Diese Bildschirme haben keine Kachel auf der Modulseite. Sie werden über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder ihre Adresse aufgerufen – und verhalten sich nach dem Öffnen wie jede andere Liste. 10 BildschirmeOffen

Wenn Sie bereit sind

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