Plattform

Die Einstellungen, die bestimmen, wie sich die anderen zehn verhalten.

Benutzer, Rollen, Unternehmen, Einheiten, Konfiguration, Nummernkreise, Audit, Konnektoren, Laufwerke, Formulare, Analysen und das API Studio, das entscheidet, welche Daten das Unternehmen überhaupt verlassen dürfen. Die meisten Supportanfragen betreffen lediglich fünfminütige Änderungen an einer dieser Oberflächen.

Achten Sie auf: Fast alles hier ist unternehmensspezifisch. Eine einmalige Einrichtung gilt nicht für die gesamte Gruppe. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft greift nur über Accountant Access (Plattform › Externe Wirtschaftsprüfer) mit dem von Ihnen gesendeten Kopplungscode auf Ihre Buchhaltung zu; seit dem 13. Oktober kann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weder Ihr Konto erstellen noch Sie anmelden.

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Zugang und Sicherheit

Wer sich einloggt, was erreicht wird und was getan wird.

Lektion Zugang Wer darf sich anmelden, welches Verzeichnis bürgt für sie, worauf können sie zugreifen, sobald sie angemeldet sind, wer ist in diesem Moment angemeldet, welche Aufgaben dürfen nicht kombiniert werden, Administratorrechte werden für einen festen Zeitraum ausgeliehen und die Identität einer Person wird von einer anderen Person zum Debuggen ausgeliehen. 9 BildschirmeOffen Lektion Sicherheit Was wurde getan, von wem und wie funktioniert die Plattform? 4 BildschirmeOffen Lektion KI-Governance Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool. 4 BildschirmeOffen

Konfiguration

Der Firmenstammbaum, die Nummerierung, die Listen und was dieses Unternehmen alles hinzugefügt hat.

Lektion Kerneinstellungen Der Firmenbaum, die Nummerierung, die Listen, aus denen jedes Modul auswählt, und die Nummern, auf denen die Plattform selbst läuft. 5 BildschirmeOffen Lektion Einstufung Kategoriensätze und ihre Strukturen, beschreibende Attribute und das gemeinsame Adressbuch – das Rückgrat, auf dem jeder Meister steht. 5 BildschirmeOffen Lektion Anpassung Die Firma hat folgende Felder und Logik hinzugefügt: Bezeichnungen für die zehn zusätzlichen Felder jeder Tabelle, benutzerdefinierte Felder in einem eigenen Schema und firmeneigene Validierungen. Nichts davon verhindert ein Upgrade. 4 BildschirmeOffen

Automatisierung

Arbeit, die geschieht, ohne dass jemand sie tut, sei es bei einem Rekord oder bei einer Million.

Lektion Workflow-Automatisierung Arbeit, die entsteht, weil etwas passiert ist, ohne dass jemand sie getan hat. 3 BildschirmeOffen Lektion Automatisierung Was die Hintergrundprozesse aufgedeckt haben und was daraus geworden ist, wie weit jeder Prozess selbstständig agieren kann, wann eine unbeachtete Genehmigung oder ein Ticket weiterverfolgt und eskaliert wird und welche Ordner und Postfächer Dokumente zu Entwürfen werden. 7 BildschirmeOffen Lektion Charge Massenfunktionen: Die Aufgaben, die jedes Modul gleichzeitig auf vielen Datensätzen ausführt, die zugehörigen Ablaufpläne und die jeweils bearbeiteten Datensätze. Aufgaben, deren Dauer die Wartezeit übersteigt, laufen im Hintergrund, während Aufgaben, für die niemand wach sein muss, nach einem Zeitplan ausgeführt werden. 7 BildschirmeOffen Lektion Geschäftsabläufe Die Ketten, die Modulgrenzen überschreiten – von der Beschaffung bis zur Bezahlung, vom Angebot bis zum Zahlungseingang, von der Einstellung bis zum Ruhestand – wurden gezählt, nicht gezeichnet. 8 BildschirmeOffen

Konnektivität

Was wird in anderer Software veröffentlicht, was wird damit verbunden, was wird nach außen getragen und welche Gelder und öffentlichen Kommentare fließen ein?

Lektion Veröffentlichte API Was dieses Unternehmen freigibt und wer darauf zugreifen darf. Nichts ist von außen erreichbar, bis es veröffentlicht wird: ein Bildschirm, seine Spalten und Zeilen, die weitergegeben werden können. Die Software wird registriert, erhält einen Schlüssel, spezifische Zugriffsrechte und wird an die Adressen gebunden, von denen aus sie genutzt werden darf. Dieselbe Veröffentlichung dient als Schnittstelle für eine REST-API, ein pro Schlüssel generiertes OpenAPI-Dokument und einen MCP-Server für einen KI-Agenten. 6 BildschirmeOffen Lektion Externe Buchhalter Sie können Ihrem Buchhaltungsdienstleister Zugriff gewähren, ohne ihm dauerhafte Zugangsdaten zu geben. Eine einzige Einladung erstellt alles Notwendige: einen Konsolenbenutzer ohne Passwort, einen Schlüssel für die Software und Lesezugriff auf die von Ihnen genutzten Geschäftsbücher. Sie erhalten einen Code, den Sie an den Dienstleister weiterleiten. Dieser öffnet die Konsole dann in einem zeitlich begrenzten Fenster, greift nur auf die von Ihnen freigegebenen Daten zu, ist standardmäßig schreibgeschützt und protokolliert alle Anrufe. So sehen Sie jederzeit, wer aktuell Zugriff auf Ihre Buchhaltung hat und können diesen Zugriff gegebenenfalls entfernen. 1 BildschirmOffen Lektion Integration Was ist miteinander verbunden, und was fließt? 5 BildschirmeOffen Lektion E-Mail Was dieses Unternehmen per E-Mail versendet, an wen und was damit geschieht. Alle Nachrichten gehen von noreply@tranxact.ai, es sei denn, Sie senden von Ihrer eigenen Domain. Ob Kontoerstellung, Anforderung, Bestellung zur Genehmigung oder Ticketbearbeitung – für jedes Ereignis ist standardmäßig ein Empfänger festgelegt, der durch Ihre eigenen Regeln ersetzt wird. 6 BildschirmeOffen Lektion Ereignisse & Webhooks Die Art und Weise, wie dieses System Reichweite erzielt. 2 BildschirmeOffen Lektion Zahlungen Karten- und Wallet-Systeme, ihre Gebühren und die einbehaltenen Beträge. 3 BildschirmeOffen Lektion Soziale Kanäle Das Unternehmen überwacht die Social-Media-Konten, auf die jeweils geachtet wird, und die Schwellenwerte für alle eingehenden Meldungen. Die Signale selbst werden im CRM-System unter „Social Desk“ verarbeitet. 2 BildschirmeOffen

Daten & Dokumente

Wo Dateien gespeichert werden, was als Papier entsteht und welche Formen und Mengen hier generiert werden.

Lektion Laufwerke und Dateien Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage und WebDAV – die Speicherorte, an denen dieses Unternehmen bereits Dateien speichert. Sobald einer dieser Speicherorte verbunden ist, kann jeder Bildschirm, der eine Datei benötigt, diese abrufen, und alle von TRANXACT erzeugten Daten können wieder dorthin zurückgeschrieben werden. 2 BildschirmeOffen Lektion Inhalt Woher die Dokumente stammen, was in ihnen gefunden wurde und woran sie befestigt sind. 4 BildschirmeOffen Lektion Gedruckte Formulare Die Rechnung, der Scheck, die Bestellung und alle anderen Dokumente, die dieses Unternehmen versendet – alles handschriftlich und nicht in Code geschrieben. Jedes Dokument wird mit dem TRANXACT-Logo ausgeliefert; laden Sie Ihr eigenes Logo unter „Personalisieren“ hoch, und es wird automatisch auf allen Formularen verwendet. 2 BildschirmeOffen Lektion Elektronische Signatur Was dieses Unternehmen elektronisch signiert, wer es signieren darf und jeder einzelne Umschlag, der versendet wurde. 2 BildschirmeOffen Lektion Datenaufbewahrung Archivieren oder löschen Sie Daten, sobald sie alt sind und längere Zeit nicht mehr verwendet wurden – Sie bestimmen sowohl die Speicherdauer als auch die Häufigkeit der Aktualisierung und ob die Daten archiviert oder gelöscht werden. Es werden keine Daten übertragen: Ohne entsprechende Richtlinie werden die Daten dauerhaft gespeichert. Archivierte Datensätze können gelesen und wiederhergestellt werden; gelöschte Datensätze hingegen nicht. 3 BildschirmeOffen Lektion Records & Legal Hold Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company. 3 BildschirmeOffen Lektion Synthetische Daten Daten, die nie jemandem gehörten: Generatoren, die an eine reale Tabelle angepasst waren, und was jeder Durchlauf erzeugte. 2 BildschirmeOffen Lektion Datenqualität Beim wöchentlichen Scan gefundene Duplikate, die Regeln für gute Stammdaten, was diese Regeln verletzt und welche Zusammenführungen ein Datenverantwortlicher genehmigt. 4 BildschirmeOffen

Einblick

Verwaltete Datensätze, die einmal definierten Zahlen und der Katalog darüber.

Lektion Analysen Verwaltete Datensätze, die einmal definierten Zahlen und die Tafeln, die sie anzeigen. 5 BildschirmeOffen Lektion Berichterstattung Berichterstattung an Geschäftsleitung, Management, Betrieb und Revision über die Datensätze dieses Moduls. 2 BildschirmeOffen

Betrieb

Wenn man vom alten System kommt, ist es wichtig zu wissen, ob das neue System gut ist und auf welcher Lizenz es basiert.

Lektion Legacy-Migration Ein Unternehmen wird aus dem System, das es verlässt, in die neue Anwendung übertragen – Stammdaten und offene Transaktionen werden über die Anwendung abgewickelt, abgeschlossene Historie wird archiviert statt erneut veröffentlicht. 10 BildschirmeOffen Lektion Gesundheit Was die Plattform in diesem Moment tut – jede Anfrage, jeder Hintergrundprozess und jede Batch-Ausführung mit der zugehörigen Datenbank und den gehaltenen Sperren – und ob die Integrationen, Pipelines und Workflows einwandfrei funktionieren. Eine fehlerhafte Abfrage abbrechen, eine veraltete Sperre freigeben. 6 BildschirmeOffen Lektion Lizenz Die Lizenzierung dieser Installation basiert auf einem Prozentsatz der im Vorjahr beim Finanzamt gemeldeten Einnahmen oder dem Datenvolumen (in Gigabytes) und den zugehörigen Messgrößen: Dateneingang, Datenausgang, Festplattennutzung, Datenverarbeitung durch Datenbank und KI-Engines sowie Backups – alles kontinuierlich erfasst. Die Grundlage ändert sich nur mit einem neuen Lizenzschlüssel von TRANXACT. 2 BildschirmeOffen

Mehr

Lektion Über einen Link erreichbar Diese Bildschirme haben keine Kachel auf der Modulseite. Sie werden über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder ihre Adresse aufgerufen – und verhalten sich nach dem Öffnen wie jede andere Liste. 2 BildschirmeOffen

Wenn Sie bereit sind

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