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Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de uma visualização salva ou por seu endereço — e se comportam como qualquer outra lista depois de abertas.

12 passos · 10 questões · 10 telas nesta prateleira

As telas nesta prateleira

Registros Locais dos clientes Um cliente, vários locais. Os objetivos são bandeiras independentes porque um mesmo local geralmente serve tanto para entrega quanto para cobrança. 13 passosAbrir Registros Cliente · Contexto de Vendas A mesma conta vista por uma de suas próprias unidades de negócios — termos diferentes, lista de preços diferente, vendedor diferente, e todos eles corretos. 13 passosAbrir Registros Cliente · Financeiro Termos, método de pagamento, como as faturas são agrupadas e o que acontece quando não são pagas — no nível da conta ou com configurações específicas para cada local. 13 passosAbrir Registros Perfil de crédito do cliente O limite, do que é feito, o que acontece quando é atingido e que medidas de segurança são tomadas contra ele. Revisado em seu próprio ciclo por diferentes pessoas. 15 passosAbrir Registros Relacionamento com o cliente Quem age em nome de quem. Uma empresa matriz que paga uma subsidiária, um grupo de compras, um fiador — e se a exposição é cumulativa. 13 passosAbrir Visualizar Eventos de interação As transferências, as esperas e as entradas em conferência — é isso que um supervisor lê quando um cliente diz que foi transferido quatro vezes. 13 passosAbrir Visualizar Destinatários Uma linha por pessoa por transmissão, com o que aconteceu com ela — e por que não foi enviada para onde não foi. "Sem consentimento", "rejeitada permanentemente", "endereço duplicado" e "na lista de supressão" são quatro problemas diferentes, e três deles são solucionáveis. 13 passosAbrir Espaço de trabalho Conta de Utilidade 360 Uma única conta em uma única página: instalações e serviços, medidores e gráfico de consumo, faturas, pagamentos, saldo, contratos, ordens de serviço e registro de contatos. 11 passosAbrir Visualizar Linhas de fatura Os valores em cada fatura, bloco por bloco. 15 passosAbrir Visualizar Parcelas do Acordo Cada parcela de cada acordo: vencida, paga, não cumprida. 15 passosAbrir

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