CRM
O trabalho antes de haver um cliente e o trabalho depois.
Leads, oportunidades, contas, casos e ordens de serviço de campo. A integração com o restante da plataforma é mais precisa do que parece: uma oportunidade marcada como Fechada e Ganha gera uma fatura de contas a receber a partir de suas linhas de produtos, e uma ordem de serviço de campo que consome peças movimenta estoque real e registra um custo real.
Fique atento para: Uma verificação de limite de crédito separa uma oportunidade fechada da sua fatura. É uma regra de negócio, não um erro.
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Clientes
Para quem você vende, quem você conhece dentro dessas empresas e quanto elas pagam.
- Clientes Para quem você vende e as pessoas que trabalham nessas empresas. 2 telas
- Relacionamentos Quem sabe quem, cada toque, e o que foi combinado. 3 telas
- Preços Listas de preços, descontos por quantidade e descontos por categoria — e uma função que responde quanto um determinado c 2 telas
Marketing e Pipeline
Tudo o que existe antes disso é uma ordem.
- Oportunidades e Recrutamento Estudantes e empresas, antes mesmo de se tornarem estudantes ou empresas. Converter um potencial aluno em aluno abre um 3 telas
- Marketing Campanhas, eventos e os segmentos a que se destinam. 4 telas
- Transmissão Uma única mensagem composta para a lista de discussão e para todos os canais de mídia social conectados, tudo de uma só 4 telas
- Vendas Pipeline concluído com sucesso, do primeiro contato ao fechamento do negócio. 2 telas
Do pedido ao recebimento
Cotação, pedido, entrega, envio.
- Vendendo Do orçamento ao recebimento: cotação, pedido, entrega, remessa — cada item carimbado com a localização e o armazém ao qu 4 telas
Serviço e Engajamento
Após a venda: ligações, casos, trabalho de campo, escuta ativa e quem está se desviando do foco.
- Centro de Interação Chamadas, conversas online e reuniões com clientes: as filas de espera, quem está disponível para atendê-los e o assunto 8 telas
- Serviço Apoio a casos e ao trabalho de campo que eles desencadeiam. 2 telas
- Serviço e Feedback Solicitações feitas na linha de frente, consentimento e o que as pessoas lhe dizem. 5 telas
- Monitoramento de mídias sociais O que é dito em público e o ciclo fechado que transforma isso em trabalho: ouvir, interpretar, correlacionar, priorizar, 7 telas
- Engajamento e Retenção Quem está engajado, quem está à deriva e o que está sendo feito a respeito. 4 telas
Conformidade
O imposto sobre o que foi vendido incidiu na jurisdição de menor instância que o cobra.
- Imposto Onde esta empresa está registrada, qual o valor devido nessa jurisdição e o período estimado para calcular esse valor na 6 telas
Relatórios
Pipeline e o catálogo subjacente.
- Relatórios Relatórios executivos, de gestão, operacionais e de auditoria sobre os registros deste módulo. 3 telas
Mais
- Acessível por link Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de 9 telas