CRM

O trabalho antes de haver um cliente e o trabalho depois.

Leads, oportunidades, contas, casos e ordens de serviço de campo. A integração com o restante da plataforma é mais precisa do que parece: uma oportunidade marcada como Fechada e Ganha gera uma fatura de contas a receber a partir de suas linhas de produtos, e uma ordem de serviço de campo que consome peças movimenta estoque real e registra um custo real.

Fique atento para: Uma verificação de limite de crédito separa uma oportunidade fechada da sua fatura. Trata-se de uma regra de negócio, não de um erro. Desde 17 de outubro, o CRM também inclui os Serviços Públicos — contas, medidores, faturamento, contador e cobranças de uma concessionária ou cidade — configurados por empresa em Configurações de Tempo de Execução, além da opção Executar MRP em um pedido de venda.

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Clientes

Para quem você vende, quem você conhece dentro dessas empresas e quanto elas pagam.

Lição Contas e Contatos Para quem você vende e as pessoas que trabalham nessas empresas. 2 telasAbrir Lição Relacionamentos Quem sabe quem, cada toque, e o que foi combinado. 4 telasAbrir Lição Preços Listas de preços, descontos por quantidade e descontos por categoria — e uma função que responde quanto um determinado cliente paga por um determinado item. 2 telasAbrir

Marketing e Pipeline

Tudo o que existe antes disso é uma ordem.

Lição Prospecção Alunos e empresas, antes mesmo de serem encontrados, avaliados e abordados. Converter um aluno em potencial abre uma inscrição no SLCM; uma empresa em potencial abre uma conta. 3 telasAbrir Lição Marketing Campanhas, eventos e os segmentos a que se destinam. 4 telasAbrir Lição Transmissão Uma única mensagem composta para a lista de discussão e para todos os canais de mídia social conectados, tudo de uma só vez. 4 telasAbrir Lição Vendas Pipeline concluído com sucesso, do primeiro contato ao fechamento do negócio. 3 telasAbrir Lição Previsão e Cotas O que se espera que cada vendedor feche, para quais clientes eles ligam e como essas ligações se comparam aos clientes fechados. 10 telasAbrir Lição Pontuação de liderança Quais pistas valem a pena contatar: regras ponderadas ou um modelo aprendido com sua própria experiência, notas de A a D e o que acontece em cada linha. 3 telasAbrir

Do pedido ao recebimento

Cotação, pedido, entrega, envio.

Lição Vendendo Do orçamento ao recebimento: cotação, pedido, entrega, remessa — cada item carimbado com a localização e o armazém ao qual pertence. 6 telasAbrir Lição Assinaturas Documentos enviados à outra parte para assinatura eletrônica e quem pode assiná-los em nome da empresa. 2 telasAbrir

Serviço e Engajamento

Após a venda: ligações, casos, trabalho de campo, escuta ativa e quem está se desviando do foco.

Lição Centro de Interação Chamadas, conversas online e reuniões com clientes: as filas de espera, quem está disponível para atendê-los e o assunto de cada uma delas. 8 telasAbrir Lição Serviço Apoio a casos e ao trabalho de campo que eles desencadeiam. 2 telasAbrir Lição Serviço e Feedback Solicitações feitas na linha de frente, consentimento e o que as pessoas lhe dizem. 5 telasAbrir Lição Monitoramento de mídias sociais O que é dito em público e o ciclo fechado que transforma isso em trabalho: ouvir, interpretar, correlacionar, priorizar, agir, mensurar, aprender. As contas estão conectadas em Plataforma → Contas Sociais. 7 telasAbrir Lição Engajamento e Retenção Quem está engajado, quem está à deriva e o que está sendo feito a respeito. 4 telasAbrir Lição Caixa de entrada e calendário Sua própria caixa de correio e calendário, conectados ao CRM com as informações das pessoas e empresas envolvidas, de acordo com suas preferências. 4 telasAbrir Lição Portal do Cliente Clientes que fazem login para visualizar suas faturas, pedidos, orçamentos e casos. 2 telasAbrir Lição Automação Tarefas automatizadas: renovações, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de equipes de campo. 4 telasAbrir

Varejo e Canais

Vendas presenciais e através de lojas e marketplaces online.

Lição Ponto de Venda Vendas no balcão: caixas registradoras, sessões, bilhetes e devoluções, e o relatório de fechamento do dia no livro-razão. 6 telasAbrir Lição Canais de Vendas Lojas e marketplaces online: pedidos recebidos, controle de estoque e saída de mercadorias, pagamentos a serem conciliados. 6 telasAbrir

Serviços públicos

Um sistema de informações ao cliente para uma empresa de serviços públicos ou uma cidade: contas, medidores e leituras de IoT, faturamento, atendimento ao público, cobranças e trabalho de campo.

Lição Serviços públicos A empresa de serviços públicos em resumo, as contas e instalações de seus clientes e o que o público solicitou. 6 telasAbrir Lição Medidores e leituras de serviços públicos Medidores, dispositivos IoT e seus alarmes, leituras de todas as fontes, e aquelas que pareciam incorretas. 9 telasAbrir Lição Faturamento de serviços públicos Planos e ciclos de tarifas, faturamento desde a pré-visualização até o recebimento, e cada fatura. 7 telasAbrir Lição Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos O caixa e seu supervisor, e todas as formas pelas quais o dinheiro entra e sai. 9 telasAbrir Lição Cobrança de serviços públicos O que está em atraso e o que fazer a seguir: notificações, multas por atraso, acordos, cortes de serviço, baixas contábeis. 3 telasAbrir Lição Serviços de campo de utilidade pública Trabalho realizado nas instalações, e cada técnico possui sua própria lista de tarefas. 3 telasAbrir

Relatórios

O catálogo, o processo de fabricação e o que vem a seguir.

Lição Relatórios Relatórios executivos, de gestão, operacionais e de auditoria sobre os registros deste módulo. 2 telasAbrir

Mais

Lição Acessível por link Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de uma visualização salva ou por seu endereço — e se comportam como qualquer outra lista depois de abertas. 10 telasAbrir

Quando você estiver pronto

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