Faixas
Um curso modular ensina um conjunto de conceitos. Esses módulos ensinam a mecânica que é a mesma em todas as telas do 1278 — que é o que alguém precisa saber antes de fazer os cursos modulares.
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Encontrando o caminho
Módulos, grupos, seções, blocos e a caixa de pesquisa — como acessar qualquer uma das 1278 telas em menos de dez segundos.
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Ícones, painéis dobráveis e blocos agrupados
Identifique os blocos pelo ícone, abra os dois painéis do dashboard que começam dobrados e use as páginas que se abrem em uma linha de blocos com contagens.
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Reduzindo uma lista
A única barra de filtro que todas as tabelas do produto possuem. Aprenda-a uma vez e ela será aprendida para todas as 1278 telas.
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Criação e correção de registros
Formulários, campos obrigatórios, origem das opções das listas suspensas e os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
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O que será que esse disco está esperando?
A faixa em cada página do disco: o próximo passo em palavras e o botão que o executa.
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Dez campos livres em cada registro.
Já presente em todas as telas, oculto por padrão: mostre um em uma lista em Colunas, ative um em um formulário em Mais campos e renomeie-o somente se desejar.
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O mesmo de novo: copiar um registro
Copiar em todas as listas e em todas as páginas de registros — o que é transmitido, o que não é e o que acontece quando um código precisa ser único.
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Tudo relacionado a este registro
O painel de 360° em cada página e em cada linha do registro: do que é feito, o que lhe aconteceu, o que contém — adicionando informações sem sair e retornando ao ponto de partida.
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Diálogos, contagens, datas e resultados mantidos em seu máximo.
Os próprios diálogos do console e suas teclas, contagem de registros, datas no seu formato, ASK ao lado da página, níveis de aprovação na ordem de assinatura e resultados de avaliação mantidos em seu máximo e sua seção.
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Visões globais e locais
Uma visualização salva é sua até que você a publique. Publicar uma para toda a empresa requer permissão, assim como revogar a permissão de outra pessoa.
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O período, a ordem e a fonte: sua opinião
Selecione o período que o painel abrange, organize os módulos e blocos na ordem desejada com os botões de mover, organize e oculte os blocos principais da página inicial de um módulo, mantenha apenas os idiomas que você usa e escolha uma fonte para baixa visão.
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Empresas, unidades e o que você está procurando.
Dois níveis de estrutura e a fronteira que separa muito mais do que a maioria das pessoas espera.
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Login com verificação em duas etapas
Em uma implantação na nuvem, uma senha é seguida por um código enviado do seu telefone. Isso inclui a configuração, os códigos de recuperação, um novo telefone e o caso de um telefone perdido.
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O caderno de definição do configurador
Faça o download, edite e carregue a definição completa de um produto configurável como uma única planilha do Excel.
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Cotas e previsão
Planos, quotas, categorias, chamadas, consolidações e instantâneos.
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O portal do cliente
Convidar, proteger e limitar o número de logins de clientes.
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Um dia no caixa
Sessões, vendas, devoluções, fechamento de negócios e o relatório Z.
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Prescrição eletrônica
Enviar prescrições como NCPDP SCRIPT e responder às solicitações das farmácias.
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Reivindicações EDI e remessas
837 fora, 999 e 277CA de volta, 835 publicado e reconciliado, elegibilidade 270/271.
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Conciliação medicamentosa
Página inicial, listas internas e externas lado a lado, decisões, assinatura e lista atualizada.
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Usando Meu Espaço de Trabalho
O que um funcionário pode fazer no sistema de autoatendimento e para quem cada ação é encaminhada.
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Lançamento de comprovante de custo de desembarque
Adicione os recibos, insira os valores, visualize o demonstrativo e publique.
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Emissão de fatura eletrônica
Um perfil para a empresa, identificadores para o cliente; em seguida, gerar, verificar e enviar.
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Folha de pagamento no país da sua empresa
Como a folha de pagamento varia de acordo com o país da empresa, e como lidar com o GOSI, o arquivo WPS e o término do contrato de trabalho na Arábia Saudita.
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Intercâmbios EDI
Leitura do registro de todas as trocas de informações com os parceiros comerciais.
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Usuários do portal de fornecedores
Convidar e gerenciar as pessoas externas que utilizam o portal de fornecedores.
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Devoluções (RMA)
Recolher mercadorias devolvidas por um cliente e consertá-las.
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Salas, conflitos e o criador de horários
As salas são reservadas, não digitadas: o banco de dados rejeita uma sala ou palestrante com reserva duplicada, e o sistema propõe uma semana sem conflitos.
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Conformidade do país em matéria de contabilidade
As telas da Índia, o Assistente de Imposto sobre Vendas e as telas ZATCA estão em Contabilidade › Fechamento e Conformidade e, desde 13 de outubro, aparecem para empresas que operam no país, não apenas para aquelas com sede lá. Veja como estão as telas agora, quem as visualiza e o que um administrador concede.
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Por que uma contagem no painel pode ter um minuto de idade
Os dados do painel são exibidos por 60 segundos para que nunca ocupem espaço nas telas que as pessoas estão aguardando; o relatório de conflito de tarefas é rápido; as guias em segundo plano param de fazer perguntas.
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Carregando uma planilha
Exporte arquivos Excel, CSV ou PDF para qualquer uma das 1278 telas, seguindo as mesmas regras da digitação — a partir de um modelo que se mapeia automaticamente e sem duplicar nada quando o mesmo arquivo é retornado.
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Leitura e elaboração de um relatório
Um único mecanismo para mais de 119 cubos e todos os relatórios de módulos em seu catálogo de Relatórios e Análises: dimensões, indicadores-chave, detalhamento e por que um subtotal é calculado em vez de somado.
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Extratos, impressão e seu próprio painel de controle.
O balanço patrimonial, a demonstração de resultados, o balancete de verificação, o fluxo de caixa e o relatório de antiguidade de saldos nos formulários que os contadores leem, como cada relatório é impresso e a possibilidade de fixar qualquer bloco no seu painel de controle.
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Escanear com uma câmera e aprovar o que é seu.
Ler códigos de barras com a câmera de qualquer dispositivo no Scan & Post e decidir sobre as aprovações encaminhadas para você sem precisar identificar o módulo ao qual pertencem.
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Quem aprova uma ordem de compra e quem é informado sobre ela.
A unidade organizacional que cada pedido representa, os limites totais de aprovação em moeda da empresa são avaliados, quem aprova e em que ordem, o impacto da alteração de um pedido ou regra em sua aprovação e quem recebe a cópia após a aprovação.
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Quando um funcionário sai
HRMS → Pessoas → Funcionários: Demitir por motivo de desligamento já ocorrido, Planejar desligamento para desligamento futuro e Alterar status de licença e suspensão.
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A mesma pessoa duas vezes
Pacientes, alunos, candidatos e funcionários: o que é considerado a mesma pessoa, o que acontece quando um salvamento é retido, a opção "Criar mesmo assim" e as listas de possíveis duplicados.
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Depreciação mensal, lançada uma única vez.
Contabilidade → Ativos → Ativos Fixos → Executar depreciação mensal: uma vez por ativo por mês, o que uma segunda execução indica, como refazer um mês e as duplicatas a serem corrigidas.
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Apresentar um candidato para uma vaga de emprego
Uma candidatura de qualquer uma das partes — o candidato ou a vaga — no HRMS, e um envio no Talent & Contingent Workforce.
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Movimentação de estoque e o que ela deixa para trás
Cadeia de Suprimentos → Armazém → Movimentação de Mercadorias: as cinco etapas comuns a toda movimentação de estoque, as movimentações que não possuem nenhum documento e as etiquetas e documentos de material que são emitidos no final.
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Recibos de mercadorias e os números de série dos itens recebidos.
Cadeia de Suprimentos → Requisições e Pedidos → Entrada de Mercadorias: cada recebimento e cada item recebido, e Registro de números de série para registrar o número de série de cada unidade — mesmo após a contabilização.
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Uma etiqueta, uma entrega completa
A diferença entre uma etiqueta em uma caixa e uma etiqueta em um palete, como imprimir uma etiqueta a partir de uma ordem de compra e as três maneiras de lê-la — inclusive em um laptop que não consegue digitar nada.
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Registrar o orçamento do fornecedor.
Cadeia de Suprimentos → Fornecimento Estratégico: precificação de uma resposta linha por linha em relação às próprias linhas da consulta, quem pode ver e registrar uma resposta e encomendar o que foi premiado no evento.
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De quais partes um produto configurado é feito
Uma lista de materiais completa contém as peças de cada variante. Cada linha indica a qual configuração ela pertence: sempre, com uma opção ou sob uma condição.
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A receita de um produto: materiais e processos fixos e variáveis
Sobre o modelo em si: o que cada configuração exige, o que apenas uma opção traz, na unidade em que é usado — e processos ou roteamentos inteiros da mesma forma.
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Respostas que são valores, e valores que seguem respostas.
Valores digitados com unidades, casas decimais e comprimentos; "Outro — especifique"; e B1/B2 preenchidos a partir da conexão do processo.
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O que o planejamento propõe e por quê.
Planos de oferta: demanda, oferta, nível por nível, e por que a formalização de uma proposta significa que ela não será proposta novamente.
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Confirmação de ASK, importação de configurações, estorno de cobrança duplicada
Três coisas que agora acontecem em uma única etapa clara: dizer sim ao ASK, carregar várias configurações de um modelo e estornar um mês de depreciação cobrado duas vezes.
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Aprovar orçamentos e requisições, religar uma conta bancária, atribuir um leito.
Um orçamento verificado antes de chegar ao cliente, uma requisição que você pode acompanhar e sobre a qual recebe notificações por e-mail, uma conexão bancária reparada em vez de duplicada e uma cama que não pode ser fornecida duas vezes.
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Avaliar e atribuir um resultado a uma consulta e capitalizar o que chega.
Cadeia de Suprimentos → Compras Estratégicas: respostas pontuadas e classificadas conforme registradas, notas para o que uma pessoa avalia, premiação em ordem de classificação; em seguida, Contabilidade → Ativos → Ativos a Capitalizar para o equipamento adquirido com a premiação.
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Nomeação de um aprovador, escolha de unidades e outras alterações de 1 de outubro.
Regras de aprovação que especificam o aprovador de uma forma, login para novos usuários do TRANXACT, unidades selecionadas de uma lista, categorias de gastos de capital, ASK e códigos, duplicatas revisadas, atenção do kanban, páginas de relatório, a visualização com a qual uma lista é aberta e a mensagem de ocupado.
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Faturação eletrônica na Arábia Saudita: emissão ao abrigo da Fase 1 do ZATCA.
A ativação da Fase 1 do ZATCA para uma empresa saudita inclui faturas padrão e simplificadas, categorias de IVA a partir do código tributário, dados do comprador saudita, verificações e carimbos postais, notas de crédito e o preenchimento retroativo de faturas emitidas antes da mudança.
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Cartões cadastrados e cobranças recorrentes no cartão
Armazenar o cartão de um cliente sem que ninguém consiga lê-lo, o mandato que define o que foi acordado, cobrar mandatos em lote e a API de cartões para sites.
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Imposto sobre vendas dos EUA a partir do endereço de entrega
Onde você coleta os impostos, como um endereço se torna um imposto estadual, municipal, distrital, o que o estado não tributa, certificados de isenção e o detalhamento da declaração de imposto de renda, jurisdição por jurisdição.
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Folha de pagamento dos EUA abaixo da linha federal
Certificados e métodos estaduais, reciprocidade e crédito para residentes, programas de Seguro de Incapacidade do Estado (SDI) e licença remunerada, impostos municipais, distritais, escolares e de transporte público, os campos 14 a 20 do formulário W-2 e as contas de passivo nas quais são lançados.
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Conformidade com as normas da Índia: GST, UPI e folha de pagamento obrigatória.
Para uma empresa que opera na Índia: GSTINs e códigos fiscais, o CGST/SGST ou IGST discriminado por local de fornecimento, faturas eletrônicas e notas fiscais eletrônicas de transporte, GSTR-1 e GSTR-3B, pagamentos UPI aplicados como recebimentos e conciliados com a liquidação, e PF, ESI, imposto profissional, LWF e TDS.
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Entrevistas em painel: como avaliar uma comissão de seleção
Fichas de pontuação ponderadas, um painel com um presidente, cada membro do painel marcando sua própria linha, como o resultado do painel é alcançado, possibilidade de anulá-lo com uma justificativa, classificação dos candidatos e seleção fora da classificação.
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Pesquise sobre a empresa na internet antes de fechar negócio.
Digite o nome ou o site de um cliente ou fornecedor na caixa "Buscar" na parte superior do formulário e receba as informações públicas propostas, cada uma com sua respectiva fonte — aceitas uma de cada vez, escritas exclusivamente por você.
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Um produto configurável dentro de um produto configurável.
De onde vem a lista de materiais de uma configuração, o que acontece quando um componente é ele próprio um modelo e como o custo é consolidado.
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Contagem de ativos fixos no dispositivo portátil
Movimentação de Mercadorias → Ativo Fixo: digitalize um ativo, verifique seu registro, anote o que foi encontrado, leia as seis visualizações de uma contagem e imprima etiquetas de ativos.
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Do papel de volta ao registro
Recuperação de Documentos: escaneie o código QR em um documento impresso para ver o que ele contém, abra o documento e leia seus anexos.
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Leads provenientes de um sistema de rastreamento de candidatos
CRM → Leads e Contatos de Leads: importe os dois arquivos Ceipal e exporte-os, mantenha o nome e sobrenome de cada pessoa separados e converta um lead com suas respectivas pessoas.
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Os funcionários de uma empresa, onde quer que estivessem registrados.
A seção Contatos de um lead e de uma conta lista todas as pessoas conhecidas naquela empresa e indica onde cada uma está cadastrada; País e Estado são listados, e os códigos SIC e NAICS aparecem apenas na América do Norte.
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Sua lista de atenção e a entrega dela.
Abrir as seções recolhidas do painel de controle, delegar a tarefa "Precisa da sua atenção" a um colega enquanto você estiver ausente e encaminhar um item para uma pessoa.
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Ler quantidades corretamente
Por que alguns valores são identificados com um símbolo monetário e outros não — e por que isso é intencional.
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Totais na moeda da empresa
Como uma lista, um relatório ou uma exportação soma linhas em diferentes moedas, qual taxa de câmbio utiliza e quais colunas são totalizadas.
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Imprimir um documento
Modelos de formulários como registros que você pode editar — e a única limitação real que vale a pena conhecer antes de criar um.
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ASK e instruções permanentes
Um assistente que executa o trabalho com suas próprias permissões e agentes que o fazem sem que seja preciso pedir.
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Pergunte ao ASK em seu próprio idioma
Fale ou digite em qualquer idioma: ASK responde nesse idioma ou no navio TRANXACT mais próximo, por escrito e em voz alta.
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O que ASK e os mecanismos de IA nunca veem
Os dados pessoais são substituídos no servidor antes de chegarem ao mecanismo de IA, as respostas são apagadas no caminho de volta e os campos sensíveis são retidos do ASK — sendo esses os dois elementos que não podem ser filtrados.
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Que forma assumirá e porquê.
As regras de valor são usadas para verificar cada campo, as opções são restringidas pelo que você selecionou anteriormente e os limites dependem de outros registros.
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Lendo os seis dígitos e quem pode apertar qual botão.
Os KPIs e indicadores de processo padrão do setor estão localizados no topo de cada módulo, e cada botão responde à permissão exibida em sua tela.
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O que uma regra de configuração pode fazer
As regras definem os valores padrão, as validações, os componentes, as quantidades, a lista de materiais e a variante de roteiro, as operações e o que flui para as submontagens, e podem ser escritas como frases simples.
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Sincronização de caixa de correio e calendário
O que é lido, o que é registrado e quem pode ver.
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Modelos de pontuação de leads
Regras, modelos treinados, notas e limiares.
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Canais de vendas online
Conectores, SKUs, webhooks, estoque e logística.
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Tarefas Delegadas
A fila de tarefas de agentes atribuídas a trabalhadores Claude licenciados: aceitar uma tarefa, conectar o Claude a ela, devolver o resultado e revisá-lo.
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Substâncias controladas (EPCS)
Autorização com dupla aprovação, dois fatores na assinatura e registro de assinaturas.
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Interfaces HL7 e a API FHIR
Mensagens HL7 v2 de entrada e saída com ACKs; clientes FHIR R4, escopos e auditoria.
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Declarações de pacientes
Extratos bancários, contas a receber por vencimento, cobranças, retenções e o portal do paciente.
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Analisar as alterações e ler as entrevistas de desligamento.
A vertente de autosserviço do RH: a fila de avaliações, os questionários de desligamento e as respostas confidenciais.
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Preparando um arquivo XBRL
Selecione a taxonomia e o período, gere, revise os fatos e a validação, baixe e arquive.
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agendamentos de doca
Reservar portas e vagas, e controlar a entrada e saída de caminhões.
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Pedidos de dropshipping
Produtos que o fornecedor envia diretamente para o cliente.
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O calendário de exames
Períodos e horários de provas, um sistema de agendamento que respeita os exames dos alunos e o limite diário, salas divididas, fiscais e publicação de provas.
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ISIRs, custo de participação e pacotes.
Para instituições dos EUA: importação e correspondência ISIR, tarefas de verificação e código C, custo de participação, necessidade, embalagens que nunca passam pelo COA, ofertas, cartas e aceitação.
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Rascunhos, formulários e notas de crédito da ZATCA
Como os rascunhos são numerados sob a ZATCA, quais formulários são impressos, como as notas de crédito duplicadas são detectadas e o que a fatura eletrônica ZATCA faz e não faz.
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Registros em movimento através de suas fases
Solicitações de viagem, projetos, cálculos de custos, reclamações, auditorias, CAPAs e muito mais agora são gerenciados por meio de ações nomeadas no registro, e não pela digitação de um status.
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Números de série da produção ao envio
Um item com controle de número de série recebe seus números de série quando a produção é concluída e quando uma entrega é separada, para que possa ser enviado.
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Lançamentos no seu próprio plano de contas
Cada lançamento contábil resolve suas respectivas contas a partir do seu plano de contas (funções de lançamento), as linhas da fatura creditam suas próprias contas e centros de custo, e o desconto por pagamento antecipado segue os termos do fornecedor.
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Imposto sobre a folha de pagamento, folhas de ponto e datas reais
Cada imposto sobre a folha de pagamento é calculado a partir de suas respectivas linhas no contracheque, ninguém aprova seu próprio registro de ponto, e as datas clínicas, de registro de pagamento e de acúmulo são as que você fornece.
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Organogramas para grandes organizações
Localize uma pessoa ou unidade, ajuste o gráfico para que fique legível, expanda-o para a janela inteira e altere o gerente com segurança, com confirmação e opção de desfazer.
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ASK para que a equipe faça o trabalho.
ASK mostra exatamente o que fará, executa exatamente isso no Confirm as you e reporta "Concluído" ou "Não concluído" com a justificativa da própria plataforma.
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Local onde cada módulo é aberto após o login.
Personalize: após o login, abra cada módulo em sua página inicial após um novo login ou retorne à última tela utilizada.
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Requisições que se preenchem sozinhas
Crie uma requisição de compra informando apenas o item e a quantidade; o departamento, centro de custo, localização, depósito, moeda, data de necessidade, preço e unidade são preenchidos automaticamente com base no registro do funcionário e no item.
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Regras de aprovação, hierarquia e de quem é a vez?
Uma regra de aprovação duplicada é recusada e uma regra sobreposta é solicitada primeiro. A opção "Criar hierarquia de aprovação" salva uma regra com todos os seus níveis de uma só vez, e "Minhas aprovações" mostra os documentos que estão a caminho.
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Visão geral do organograma, novos funcionários e importações
Quatro visualizações das mesmas pessoas, uma bandeja para novos funcionários sem gerente, importar hierarquia de um arquivo ou imagem e mostrar os aprovadores em cada cartão.
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Pedidos de alteração: ninguém assina por conta própria.
Cada etapa de revisão recebe a aprovação de um membro do Conselho de Mudanças no momento em que a solicitação é submetida. Quem fez a solicitação nunca a assina ou decide sobre ela, e quem a fez pode retirá-la até que uma decisão seja tomada.
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Cargos: Departamentos listados e em vigor a partir de
O departamento de uma vaga é selecionado na lista da empresa, o cargo e a localização são informados no formulário, e a data de vigência define se uma alteração corrige a vaga ou se aplica a uma data posterior.
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Sair, Ctrl+K, Ingressos e Instruções Permanentes
Onde fica a opção "Sair", as teclas da paleta "Localizar", o que acontece com um ticket com uma resposta sugerida, ASK repassa o trabalho para um funcionário e as instruções ASK que são executadas de acordo com um cronograma.
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Alertas precoces que se autogeram
Baixa frequência, faltas consecutivas e mensalidades em atraso agora geram um alerta precoce por si só, uma vez por aluno e motivo, de acordo com os limites que cada escola define nas Regras de Alerta.
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Contas em atraso, bloqueios e cobrança a prazo
Uma fatura em atraso é notificada apenas uma vez; multas por atraso e bloqueios de matrícula só ocorrem quando definidos pela instituição de ensino; os bloqueios são removidos após o pagamento da fatura; e a Cobrança por Período Letivo cobra o período inteiro sem cobrar duas vezes do mesmo aluno.
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Avisos antes de salvar e memória da empresa
Registros que parecem duplicados ou de risco são sinalizados antes de serem salvos; o Sentinels mostra quais avisos as pessoas levam em consideração; o Company Memory registra os motivos das decisões tomadas.
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Empregos em Cadeia de Suprimentos e CRM que seguem regras
As regras de automação ativam cada tarefa da cadeia de suprimentos e de vendas e definem seus limites; MRP, reabastecimento, reservas, recebimento de ASN, renovações, roteamento de leads e muito mais são executados dentro delas, no nível de autonomia da empresa.
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Vagas nas áreas de Saúde, Recursos Humanos, Gestão de Talentos, Suporte e Dados Mestres.
Lembretes de agendamento, elegibilidade no momento da reserva, trabalho negado, folha de pagamento em dia, acúmulo real de férias, exceções de tempo, pontuação de currículos, prioridade de chamados e fusões de dados de qualidade.
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Aplicação de caixa, conciliação de faturas de fornecedores e propostas de pagamento
Os comprovantes bancários são conciliados com as faturas pagas, as faturas dos fornecedores são conciliadas quando salvas e quando as mercadorias chegam, e as propostas de pagamento consideram os descontos por pagamento antecipado; cada tarefa atua apenas em seu nível de autonomia.
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Cobrança, cobranças em andamento, encerramento suave e novas tentativas de faturamento eletrônico
Cartas de cobrança por nível com opção de bloqueio automático de crédito, fechamento mensal executado no servidor e retomado após falha, fechamento condicional para funções específicas, reenvio de faturas eletrônicas com recuo, e alertas diários de orçamento e fluxo de caixa.
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Cotação de um produto configurado
Uma linha de cotação que nomeia uma configuração obtém o preço, a descrição e as verificações dela, acompanha-a quando as respostas mudam e mantém um preço que você digita.
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GST na Índia: perfil tributário, documento de vendas, numeração e declarações
Perfil fiscal da empresa, código 96 do estado, códigos de inversão de responsabilidade tributária, taxas HSN datadas, dígito verificador do GSTIN, configurações da nota fiscal eletrônica (e-way bill), itens com HSN/SAC e UQC, GST calculado em faturas, notas, orçamentos e pedidos, números por GSTIN por ano, impressão da Regra 46, GSTR-1 JSON e reconciliação do GSTR-2B.
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Peças configuradas em unidades de estoque e cada linha configurada
A haste TW310 é cortada de acordo com o poço e o custo é calculado em kg, os milímetros são convertidos para a unidade de estoque da peça, a quantidade é igual a X, o último preço de compra de uma peça sem custo padrão e a opção "Configurar" é aplicada em todas as linhas de uma nova cotação ou pedido de venda.
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Corrigido em 12 de outubro: indicadores, listas, multas por atraso, alertas, ações de pessoal e a empresa em que você trabalha.
Medidores vencidos fora de uso, requisições de estoque por unidade, listas com status "Carregando" ou "Tentar novamente", multas por atraso salvas e cobradas em caso de atraso no pagamento, alertas automáticos antecipados, envio de tarefas, ações de pessoal, texto do status e rolagem do menu lateral; e, a partir da versão subsequente do dia, importações e ASK na empresa selecionada, intervalos de números para cada empresa, multas por atraso apenas em faturas verificadas e informações sobre ações de pessoal (360°), separadores de pedidos e motivos de cancelamento.
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Corrigido em 13 de outubro: relatórios, menu Contabilidade, conformidade com as normas locais, controle de alterações, faturas de alunos e ações de pessoal.
Os blocos de relatórios do módulo foram movidos para Relatórios e Análises, Contabilidade em seis grupos, telas da Índia e da Arábia Saudita onde quer que a empresa opere, aprovações de alterações que são bloqueadas após a assinatura por uma pessoa por disciplina e uma decisão justificada, Necessário em solicitações de alteração, contas de alunos que correspondem às suas faturas com registro de pagamento e um pagador nomeado, e ações de pessoal cujo tipo deve corresponder.
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Corrigido em 14 de outubro: planejamento de pedidos de venda, subcontratação, orçamentos configurados, inscrições em treinamentos e registros em texto.
Planejamento de Requisitos de Materiais (MRP) para um pedido de vendas, operações subcontratadas geradas na liberação e materiais em subcontratados com emissão e recebimento, custo e preço em uma linha de cotação configurada e linhas configuradas a partir de um arquivo, inscrição de várias pessoas ou de uma unidade inteira em um curso, códigos e nomes de cursos que se aplicam, páginas de histórico e registro com as palavras de uma pessoa, princípios das normas Ind AS e SOCPA, um projeto com base em requisições e webhooks assinados.
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Corrigido em 16 de outubro: campos obrigatórios, indicadores-chave primeiro, instruções, cancelamento de inscrição, senhas e agentes.
Requisitos de campo para qualquer área, indicadores-chave e um calendário em cada lista, professores atuando apenas nas turmas que lecionam com registros, frequência acumulada e trabalhos entregues, opção de cancelar a inscrição em todos os e-mails, senhas, biometria e um PIN, agentes com um modelo, um proprietário e uma versão publicada, migração para o Odoo e correções de conectividade e compras na Índia.
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Executar MRP em um pedido de vendas: compensação, sugestões e confirmação.
O que significa executar o MRP no CRM › Pedidos de Venda — uma explosão multinível compensada com o estoque livre e o fornecimento em pedido — a diferença entre uma sugestão e um documento confirmado, por que a nova execução nunca duplica informações e as permissões necessárias para executar e confirmar o pedido.
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Corrigido em 17 de outubro: Utilitários, Executar MRP a partir do CRM e pop-ups que maximizam
CRM › Serviços públicos para concessionárias e governos locais — contas, medidores e leituras de IoT, faturamento em contas a receber, atendimento no balcão, cobranças, trabalho de campo e autoatendimento para moradores — Execute o MRP em um pedido de venda e crie janelas pop-up que maximizam, redimensionam e memorizam seu tamanho.
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Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided
One customer order from the line to delivery: production versions chosen by the line’s attributes, the planner’s make, buy or subcontract decision, make to order, a subcontracting order with components to provide, providing them, the receipt that consumes them, reconciliation with the vendor, and Trace & cost with its exceptions — and who does each step.
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Fund accounting for a county: fiscal years, commitments, interfund and grants
What changed for a government company that requires a fund on every line: July–June budgets, line accounts on AP and AR, a commitment that follows requisition to order to bill, payments and reversals by fund, Due to / Due from Other Funds, assets and depreciation by fund, grants expended, and the bank’s book side.
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Fixed on 18 October: subcontracting, funds, payroll, utilities, maintenance and AI
Sales order to subcontracting end to end; fund accounting for counties; payroll to the cent and missing time; HR and self service; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; and dates shown as the day they name.
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Sales order lines from an Excel template, and configured lines through MRP
Download a template with a sheet per configurable item and a column per configurator question, upload it, read the preview row by row with its 360° view, append or replace the lines — then plan the configured lines with Run MRP from their own configuration, see the bill as a tree, and add a bill of material with its components.
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Number ranges for every record, and integrations that cannot leak
Every master and transaction record numbered from a default range — System generated, Manually entered or Either — with a guard against reusing a number; and integrations hardened: request bins refused, webhooks always signed, Set credential with Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline activation rules, and unauthenticated API calls blocked and reported.
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Fund accounting: PO bills in their funds, budget transfers and grant claims
Bills against a purchase order carry its cost center and fund; Utilities account changes move their balances by fund; statements filter by fund; budget transfers, supplements and reductions and grant reimbursement claims are numbered and approved by a second person; positions say how filled they are.
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Fixed on 19 October: lines from a file, configured MRP, number ranges, Ask, funds, integrations, receiving and agents
Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that changes nothing without Confirm; budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers after approval; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.
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Clock punches to a posted payroll: My Clock, time policies, pay calendars, readiness and off-cycle runs
Employees clock in and out with a status and their position; time policies decide punches, rounding, grace and a holiday premium; hours are charged to a grant or a property; each pay group has its calendar and a readiness row; Calculate payroll takes the group and its period; off-cycle, final pay and retro by recalculation pay what the regular run did not; benefit tiers, shift premiums and an outside tax engine are honoured.
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Labor distribution, the GL interface to Yardi Voyager, and parallel payroll
Each payslip split by grant, property, program and department; the payroll journal mapped, cross-walked and checked by control totals into a Yardi Voyager or generic file; TEST until accepted, then Go live; SFTP only to a pinned host key; every version kept, exceptions reprocessed; and the legacy register compared cycle by cycle until two in a row are signed off.
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US benefits: carrier 834 and 401(k) files, ACA forms, garnishments and the Benefits Dashboard
United States companies only: carriers and recordkeepers each sent their file — 834 full or changes, contributions after posting — by download, HTTPS or pinned SFTP; ACA full-time status and Forms 1095-C and 1094-C, which employees open under My Tax Forms; garnishment orders in priority order and remitted per payee; and a Benefits Dashboard for every company.
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Learning and performance: assignment rules, paths, certifications, skills, an LMS, review workflows and goal check-ins
Courses assigned by rule and repeated when they lapse, sessions with a wait list that employees register for and cancel in My Learning, evaluations asked for on completion, learning paths in order, compliance training, certifications with expiry alerts and renewal tasks, skills measured against jobs, an Aspire or other LMS exchanging records; review workflows with steps and owners, goals cascaded and checked in, development plans that enrol their courses; and what employees and managers do in self service.
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Recruiting: candidate messages, signed offers, hiring dashboards and EEO applicant flow
Candidates told by template or by hand, by e-mail or text, never on a channel they opted out of; offers approved, then sent with a letter for electronic signature; recruiting, onboarding and offboarding dashboards with Task Departments; and voluntary self-identification and the EEO applicant-flow report for United States companies only, granted by name.
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SAML single sign-on and SCIM, AI governance, and HR records under retention and legal hold
SAML 2.0 connections with signed and, if required, encrypted assertions and a per-connection choice of MFA after the directory; SCIM tokens shown once; the Security administrator; AI switched off, suggest-only or allowed per area with reviews a person decides; and HR records retained, held and exported as one sealed bundle.
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Fixed on 20 October: uploads, payroll and time, the GL interface, US benefits, talent, recruiting, single sign-on, governance and two fixes
Word and text uploads and imports; payroll by tier, posted W-2, pay group and period, premiums and outside engines; clock punches and time policies; labor distribution, the GL interface and parallel payroll; US carriers, ACA and garnishments; learning and performance; candidate messages and signed offers; SAML, SCIM and AI governance; HR records; and the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company fixed.
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Agentic AI: grading an agent, its 360 view, the forms that say what they need, and runs and incidents you can trust
New Evaluation graded by Criterion and Score out of 100 against the agent’s own runs; Evaluations of this agent and given by this agent on the 360 view, each card saying what it holds; Kind of work, Engine and Model; Switch on and off and Change autonomy; New Node by kind with the approver role; runs that read every record and name people only to those allowed; incidents numbered and said as their real cause; and ASK that knows the open form.
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Fixed on 21 October: Agentic AI, ASK and forms, LinkedIn Page and partly delivered sales orders
Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, nodes, runs and incidents; ASK told the open form; a field’s refusal said once under the field; a LinkedIn Page connected on a current API version and tested by reading its posts; and new lines on a partly delivered sales order, with delivered lines Frozen and Copy beside them.
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Regras de contabilização de fundos e derivação do Razão Geral
Fundos, subsídios, programas e funções em cada linha; conjuntos de regras que os derivam quando um documento é salvo e novamente quando é publicado; tabelas de pesquisa, padrão e bloqueio, primeira correspondência ou todos os aplicáveis, derivação de teste e o rastreamento que um auditor lê.
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Permissões e registro de auditoria
Que papel têm os portões, as duas coisas que eles não conseguem contornar e o que está sempre gravado.
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Permitir a entrada de outros softwares
O API Studio: publicando uma tela por vez, quem uma chave representa e por que uma chave sem endereço permitido não chega a lugar nenhum.
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Conectar-se a outros sistemas de forma segura
HTTPS ou conexões diretas, TLS 1.2 como padrão mínimo, certificados que você carrega e um teste que indica o que falhou.
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Manter e remover dados antigos
As políticas de retenção arquivam ou excluem dados finalizados assim que se tornam obsoletos e intocados. Nenhum é enviado e cada um inicia desligado.
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Vindo do SAP Business One
A origem SAP-B1 no cockpit de migração: treze etapas, as ferramentas de extração e por que o histórico fechado é arquivado.
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A migração está pronta para entrar em produção?
O painel de controle de prontidão para a migração: todas as áreas de negócios afetadas pela transição, o que cada uma precisa ser transferida, o grau de sucesso da migração, se houve conciliação e quem pode executar ou apenas ler a transição.
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Monitorando o sistema e as identidades do software.
Processos de trabalho, rastreamentos e bloqueios em Plataforma → Operações → Integridade; sessões e contas de serviço em Plataforma → Acesso. Uma conta de serviço permite que o software acesse o sistema sem senha ou uma segunda etapa.
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A licença, o medidor de dados e os backups.
Plataforma → Operações → Licença: qual licença está aplicada à instalação, as unidades de dados que ela consome, a aplicação de uma nova chave da TRANXACT e os backups que ela mantém de seus próprios dados.
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Níveis de automação, limites de tempo, entrada de dados e entrega de eventos.
Até que ponto cada tarefa em segundo plano pode atuar, quem executa o trabalho agendado, fluxos de trabalho que aguardam e se ramificam, lembretes e escalonamento, documentos que se tornam rascunhos e eventos que nunca são perdidos.
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ZATCA Fase 2: unidades de assinatura, integração, liberação e arquivo.
Registro de uma unidade de assinatura ZATCA, integração com um OTP, verificações de conformidade e o certificado de produção, ativação da Fase 2 sobre a Fase 1, funções do Post, autorização e geração de relatórios, envios ZATCA com reenvio e reemissão, painel de controle, registro da API, arquivo somente para anexação, PDF/A-3 e demonstração do ambiente de teste ksademo.
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Funções e segregação de tarefas no setor de serviços públicos
As oito funções designadas para o setor de Utilidades, o que cada mesa pode fazer e as duas regras que nenhuma concessão pode desfazer: uma emissão de fatura é aprovada por alguém diferente de quem a visualizou, e um cancelamento ou fechamento de caixa é aprovado por um supervisor que não seja o caixa.
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Segurança de serviços públicos para revisores de TI: dispositivos, o link do portal e formulários públicos.
O que um analista de TI ou segurança precisa saber sobre as portas que o CRM › Utilities abre sem o login de um funcionário: o endpoint de leitura da IoT (HMAC, replay, limites de taxa), a confirmação do provedor de pagamento, o link da conta no portal do cliente (respostas uniformes, bloqueio, auditado) e os formulários públicos.
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Serviços públicos: o interruptor liga/desliga, lançamentos em contas a receber e razão geral e notas sobre o país.
crm.utilities_enabled e a configuração padrão de instalação TRANXACT, o registro de cada evento de utilidade (conta, pagamento, crédito, depósito, cancelamento, reembolso, multa por atraso, baixa contábil) e como o mesmo módulo funciona nos EUA, na Índia com o GST e na Arábia Saudita com o ZATCA.
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Conceito
Conceito
Uma empresa nunca vê os registros da outra.
Cada lista, pesquisa, relatório e ação está restrita à empresa em que você trabalha, e um registro não pode ser salvo sem uma.
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Conceito
Serviços públicos em termos simples: conta, estabelecimento, contrato, medidor, leitura, fatura
Como o CRM › Serviços Públicos é estruturado: a conta de serviço de um cliente utiliza o serviço em um determinado local por meio de um contrato de serviço; um medidor realiza a medição, as leituras se tornam consumo; uma fatura registra o consumo; e cada fatura é uma nota de recebimento (AR) no sistema de contas a receber.
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