Previsão e Cotas
O que se espera que cada vendedor feche, para quais clientes eles ligam e como essas ligações se comparam aos clientes fechados.
15 passos · 10 questões · 10 telas nesta prateleira
As telas nesta prateleira
Espaço de trabalho
Quadro de Previsão
Cotas, projetos fechados, projetos comprometidos, melhor cenário e projetos em desenvolvimento para você e sua equipe: atingimento de metas, projetos em desenvolvimento ponderados e cobertura, sua previsão para o período e como as previsões anteriores se compararam aos projetos concluídos.
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Registros
Planos de cotas
Um plano por ano fiscal, dividido em meses, trimestres ou ano, a partir do calendário fiscal da empresa. Ative um e o quadro de previsão e o resumo semanal o exibirão.
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Registros
Cotas
O volume de vendas que cada vendedor, equipe ou território deve fechar em um determinado período, em valor monetário e unidades, opcionalmente por linha de produto.
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Períodos de cota
Os meses ou trimestres de cada plano, conforme o calendário fiscal os define.
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Chamadas de previsão
Cada chamada realizada durante um determinado período: o que o sistema registrou, o que o atendente confirmou e para o que o gerente alterou a confirmação e por quê.
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Resumos das Previsões
Uma fotografia dos números de vendas de cada vendedor a cada semana, para que a previsão possa ser comparada com os resultados reais posteriormente.
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Registros
Categorias de previsão
Pipeline, melhor cenário, compromisso, fechado e omitido, e quais estágios da oportunidade se enquadram em cada um. Um negócio pode ser movido da categoria de seu estágio por um motivo.
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Registros
Equipes de Vendas
Quem vende em conjunto e quem os gerencia? Um gerente vê e consolida as previsões de sua equipe; uma equipe pode estar subordinada a outra.
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Registros
Membros da Equipe de Vendas
As pessoas em cada equipe.
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Registros
Territórios de Vendas
Onde cada equipe vende: países e regiões. Um território pode ter sua própria cota.
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