CRM

Il lavoro prima che ci sia un cliente e il lavoro dopo.

Lead, opportunità, clienti, casi e ordini di lavoro sul campo. L'integrazione con il resto della piattaforma è più precisa di quanto sembri: un'opportunità contrassegnata come "Chiusa con successo" genera una fattura di vendita dalle relative linee di prodotto, e un ordine di lavoro sul campo che utilizza componenti movimenta scorte reali e registra un costo effettivo.

Attenzione: Un controllo del limite di credito si interpone tra un'opportunità chiusa e la relativa fattura. Si tratta di una regola aziendale, non di un errore. Dal 17 ottobre, CRM gestisce anche le utenze (conti, contatori, emissioni di bollette, contatore e riscossioni per un'azienda di servizi o una città), impostandole per ciascuna azienda nelle impostazioni di runtime, e consente di eseguire l'MRP su un ordine di vendita.

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Clienti

A chi vendi, chi conosci all'interno dell'azienda e quanto pagano.

Lezione Account e contatti A chi vendi e alle persone che lavorano per queste aziende. 2 schermiAprire Lezione Relazioni Chi conosce chi, ogni contatto e cosa è stato concordato. 4 schermiAprire Lezione Prezzi Listini prezzi, sconti per quantità e sconti per categoria: una funzione che risponde alla domanda su quanto un determinato cliente paga per un determinato articolo. 2 schermiAprire

Marketing e sviluppo del business

Tutto ciò che precede è un ordine.

Lezione Prospezione Studenti e aziende prima di essere individuati, valutati e contattati. La conversione di un potenziale studente apre una domanda SLCM; quella di un'azienda apre un account. 3 schermiAprire Lezione Marketing Campagne, eventi e i segmenti di pubblico a cui sono rivolti. 4 schermiAprire Lezione Trasmissione Un unico messaggio da inviare contemporaneamente alla mailing list e a tutti i canali social collegati. 4 schermiAprire Lezione Saldi Pipeline, dal primo contatto alla chiusura, vinta. 3 schermiAprire Lezione Previsioni e quote Quali sono gli obiettivi di vendita previsti per ciascun venditore, quali clienti contatta e come le chiamate si confrontano con le vendite concluse. 10 schermiAprire Lezione Punteggio principale Quali piste vale la pena di seguire: regole ponderate o un modello appreso dalla propria esperienza, voti da A a D e cosa succede in ogni punto. 3 schermiAprire

Dall'ordine al pagamento

Preventivo, ordine, consegna, spedizione.

Lezione Vendita Dal preventivo all'incasso: preventivo, ordine, consegna, spedizione — ognuno contrassegnato con l'ubicazione e il magazzino di appartenenza. 6 schermiAprire Lezione Firme Documenti inviati alla controparte per la firma elettronica e chi può firmarli per conto dell'azienda. 2 schermiAprire

Servizio e coinvolgimento

Dopo la vendita: chiamate, casi, lavoro sul campo, ascolto e chi si sta allontanando.

Lezione Centro di interazione Chiamate, chat e incontri con i clienti: le code, chi è disponibile a rispondere e di cosa si è trattato. 8 schermiAprire Lezione Servizio Casi di supporto e il lavoro sul campo che ne consegue. 2 schermiAprire Lezione Servizio e feedback Richieste in prima linea, consenso e ciò che le persone ti dicono. 5 schermiAprire Lezione Ascolto sociale Ciò che viene detto in pubblico e il ciclo chiuso che lo trasforma in lavoro: ascoltare, interpretare, correlare, stabilire le priorità, agire, misurare, imparare. Gli account sono collegati in Piattaforma → Account social. 7 schermiAprire Lezione Coinvolgimento e fidelizzazione Chi è coinvolto, chi si sta allontanando e cosa si sta facendo al riguardo. 4 schermiAprire Lezione Posta in arrivo e calendario La tua casella di posta elettronica e il tuo calendario personali, collegati al CRM con i dati delle persone e delle aziende coinvolte, secondo le tue esigenze. 4 schermiAprire Lezione Portale clienti Clienti che accedono al proprio account per visualizzare fatture, ordini, preventivi e pratiche. 2 schermiAprire Lezione Automazione Cosa funziona in automatico: rinnovi, pipeline obsoleta, abbandono, instradamento dei lead, follow-up, assegnazione dei casi e invio sul campo. 4 schermiAprire

Vendita al dettaglio e canali

Vendita al dettaglio e tramite negozi e mercati online.

Lezione Punto di vendita Gestione delle vendite al banco: casse, sessioni, biglietti e resi, e rendiconto di fine giornata per il libro mastro. 6 schermiAprire Lezione Canale di vendita Negozi e marketplace online: gestione degli ordini, inventario e tracciamento delle spedizioni, riconciliazione dei pagamenti. 6 schermiAprire

Servizi pubblici

Un sistema informativo per i clienti di un'azienda di servizi pubblici o di una città: contabilità, contatori e letture IoT, fatturazione, sportello, riscossione e attività sul campo.

Lezione Servizi pubblici Panoramica dell'azienda di servizi, dei suoi clienti, delle sue utenze e delle sue sedi, e delle richieste del pubblico. 6 schermiAprire Lezione Letture e lettura dei contatori delle utenze Contatori, dispositivi IoT e relativi allarmi, letture da ogni fonte e quelle che non sembravano corrette. 9 schermiAprire Lezione Fatturazione delle utenze Piani tariffari e cicli, andamento della fatturazione dall'anteprima all'incasso e ogni singola fattura. 7 schermiAprire Lezione Gestione cassa e pagamenti delle utenze Lo sportello e il suo supervisore, e ogni modo in cui il denaro entra ed esce. 9 schermiAprire Lezione Raccolta delle utenze Quali sono i pagamenti in ritardo e cosa fare in seguito: avvisi, penali per ritardato pagamento, accordi, disconnessioni, cancellazioni. 3 schermiAprire Lezione Servizio sul campo delle utenze Lavoro in loco e elenco personale di ciascun tecnico. 3 schermiAprire

Rapporto

Il catalogo, il flusso di informazioni al suo interno e ciò che verrà dopo.

Lezione Rapporto Reportistica direzionale, gestionale, operativa e di audit sui dati registrati in questo modulo. 2 schermiAprire

Di più

Lezione Raggiungibile tramite link Queste schermate non hanno un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartengono, da una vista salvata o tramite il loro indirizzo e, una volta aperte, si comportano come qualsiasi altro elenco. 10 schermiAprire

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