Piattaforma

Le impostazioni che determinano il comportamento degli altri dieci.

Utenti, ruoli, aziende, unità, configurazione, intervalli di numerazione, audit, connettori, unità, moduli, analisi e l'API Studio che decide cosa può lasciare l'azienda. La maggior parte delle richieste di assistenza riguarda modifiche di cinque minuti su una di queste schermate.

Attenzione: Quasi tutte le impostazioni qui sono specifiche per ogni azienda. Impostarle una volta non vengono applicate all'intero gruppo. Uno studio contabile può accedere alla tua contabilità solo tramite l'accesso riservato ai commercialisti (Piattaforma › Commercialisti esterni), utilizzando il codice di abbinamento che gli invii; dal 13 ottobre, uno studio contabile non può più creare il tuo account o le credenziali di accesso per tuo conto.

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Accesso e sicurezza

Chi può accedere, a cosa può accedere e cosa ha fatto.

Lezione Accesso Chi può accedere, quale directory li autorizza, a cosa possono accedere una volta entrati, chi è connesso in questo momento, i compiti che non devono essere combinati, l'autorità di amministratore presa in prestito per una finestra temporale fissa e l'identità di una persona presa in prestito per un'altra a scopo di debug. 9 schermiAprire Lezione Garanzia Cosa è stato fatto, da chi e come sta funzionando la piattaforma. 4 schermiAprire Lezione Governance dell'IA Switch AI and automated decision tools off, to suggest-only or on, per area; review what they produced about people; see every use; and disclose each tool. 4 schermiAprire

Configurazione

L'albero genealogico dell'azienda, la numerazione, gli elenchi e le aggiunte apportate da questa azienda.

Lezione Impostazioni principali L'albero aziendale, la numerazione, gli elenchi da cui ogni modulo sceglie e i numeri su cui si basa la piattaforma stessa. 5 schermiAprire Lezione Classificazione Insiemi di categorie e le relative strutture ad albero, attributi descrittivi e rubrica condivisa: la spina dorsale su cui si fonda ogni master. 5 schermiAprire Lezione Personalizzazione Campi e logica aggiunti da questa azienda: etichette per i dieci campi di riserva presenti in ogni tabella, campi personalizzati gestiti in uno schema dedicato e le convalide proprietarie dell'azienda. Nessuno di questi elementi impedisce un aggiornamento. 4 schermiAprire

Automazione

Un lavoro che avviene senza che nessuno lo faccia, che si tratti di un singolo disco o di un milione.

Lezione Automazione del flusso di lavoro Lavoro che si verifica perché è successo qualcosa, senza che nessuno lo abbia fatto. 3 schermiAprire Lezione Automazione Cosa hanno scoperto i lavori in background e che fine hanno fatto, fino a che punto ognuno può agire autonomamente, quando un'approvazione o un ticket lasciato in sospeso viene sollecitato e inoltrato a livelli superiori, e le cartelle e le caselle di posta i cui documenti diventano bozze. 7 schermiAprire Lezione Lotto Funzioni di massa: i processi che ogni modulo esegue su molti record contemporaneamente, i run book che li ordinano e cosa ogni esecuzione ha effettivamente modificato. Un processo che richiede più tempo di quanto chiunque possa aspettare viene eseguito in background e per il quale nessuno dovrebbe essere sveglio durante l'esecuzione programmata. 7 schermiAprire Lezione Flussi aziendali Le catene che attraversano i confini dei moduli — dall'acquisto al pagamento, dal preventivo all'incasso, dall'assunzione al pensionamento — sono state conteggiate anziché rappresentate graficamente. 8 schermiAprire

Connettività

Cosa viene pubblicato su altri software, cosa viene connesso, cosa viene diffuso e quali finanziamenti e commenti pubblici arrivano.

Lezione API pubblicata Cosa questa azienda permette di lasciare al suo interno e chi può accedervi. Nulla è accessibile dall'esterno finché qualcuno non lo pubblica: una schermata, le sue colonne e le sue righe che possono essere visualizzate. Il software viene quindi registrato, gli viene assegnata una chiave, gli vengono concesse specifiche autorizzazioni e viene associato agli indirizzi da cui può essere utilizzato. La stessa pubblicazione funge da API REST, da documento OpenAPI generato per ogni chiave e da server MCP per un agente di intelligenza artificiale. 6 schermiAprire Lezione Contabili esterni Consentire l'accesso alla società che gestisce la tua contabilità, senza però fornirle un login permanente. Un singolo invito crea tutto il necessario: un utente console senza password, una chiave per il loro software, accesso in sola lettura ai registri contabili consultati dallo studio, e ti fornisce un codice da inviare. A quel punto, aprono questa console in una finestra che scade, accede solo alle informazioni da te autorizzate, è in sola lettura a meno che tu non abbia specificato diversamente e registra ogni accesso. Puoi vedere chi sta utilizzando la tua contabilità in quel momento e, se necessario, revocare l'accesso. 1 schermoAprire Lezione Integrazione Ciò che è connesso e ciò che scorre. 5 schermiAprire Lezione E-mail Cosa invia questa azienda via email, a chi e che fine ha fatto. Ogni messaggio proviene da noreply@tranxact.ai a meno che non lo invii dal tuo dominio. La creazione di un account, l'invio di una richiesta, un ordine di acquisto in attesa di approvazione, la risposta a un ticket: ogni evento ha un destinatario predefinito, che può essere sostituito da una regola personalizzata. 6 schermiAprire Lezione Eventi e webhook Il modo in cui questo sistema si diffonde. 2 schermiAprire Lezione Pagamenti I sistemi di pagamento con carte e portafogli digitali, le commissioni applicate e gli importi trattenuti. 3 schermiAprire Lezione Canali social Gli account social che questa azienda monitora, cosa controlla ciascuno di essi e le soglie applicate a tutto ciò che arriva. I segnali stessi vengono elaborati in CRM → Social Desk. 2 schermiAprire

Dati e documenti

Dove risiedono i file, cosa ne esce sotto forma di carta e le forme e gli insiemi che vengono generati qui.

Lezione Unità e file Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox, Box, Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage e WebDAV: questi sono i luoghi in cui l'azienda già conserva i file. Collegandone uno, ogni schermo che necessita di un file può prelevarlo da esso e qualsiasi contenuto prodotto da TRANXACT può essere riscritto al suo interno. 2 schermiAprire Lezione Contenuto Da dove provengono i documenti, cosa è stato trovato al loro interno e a cosa sono allegati. 4 schermiAprire Lezione Moduli stampati La fattura, l'assegno, l'ordine di acquisto e ogni altro documento inviato da questa azienda sono disegnati direttamente sulla pagina anziché scritti in codice. Ogni copia viene spedita con il marchio TRANXACT; carica il tuo logo nella sezione "Personalizza" e verrà applicato automaticamente a tutti i moduli, senza alcuna modifica. 2 schermiAprire Lezione Firma elettronica Cosa firma elettronicamente questa azienda, chi può firmarlo e ogni busta che è stata spedita. 2 schermiAprire Lezione Conservazione dei dati Archivia o elimina i dati quando sono vecchi e nessuno li ha modificati per un certo periodo di tempo: puoi impostare sia la frequenza di esecuzione che l'opzione di archiviazione o eliminazione. Non viene inviato nulla: in assenza di policy, i dati vengono conservati per sempre. I record archiviati possono essere letti e ripristinati; quelli eliminati no. 3 schermiAprire Lezione Records & Legal Hold Hold what a matter may need so nothing can change or destroy it, and export everything about a person, a matter or the company. 3 schermiAprire Lezione Dati sintetici Dati che non sono mai appartenuti a nessuno: generatori adattati a un tavolo reale e i risultati ottenuti da ciascuna esecuzione. 2 schermiAprire Lezione Qualità dei dati I duplicati rilevati dalla scansione settimanale, le regole che i dati master di qualità rispettano, ciò che le viola e le unioni approvate dal responsabile dei dati. 4 schermiAprire

Intuizione

Set di dati gestiti, i cui valori sono definiti una sola volta, e il catalogo che li contiene.

Lezione Analisi Set di dati gestiti, i cui valori sono definiti una sola volta, e le bacheche che li visualizzano. 5 schermiAprire Lezione Rapporto Reportistica direzionale, gestionale, operativa e di audit sui dati registrati in questo modulo. 2 schermiAprire

Operazioni

Provenendo dal vecchio sistema, va bene questo e su cosa si basa la licenza.

Lezione Migrazione legacy Trasferire un'azienda dal sistema che sta abbandonando: dati anagrafici e transazioni aperte tramite l'applicazione, cronologia chiusa archiviata anziché ripubblicata. 10 schermiAprire Lezione Salute Cosa sta facendo la piattaforma in questo preciso istante: ogni richiesta, ogni processo in background e ogni esecuzione batch con il relativo lavoro sul database e i blocchi che detiene, e se le integrazioni, le pipeline e i flussi di lavoro sono integri. Annullare una query che non funziona correttamente, rilasciare un blocco obsoleto. 6 schermiAprire Lezione Licenza La licenza di questo impianto si basa su una percentuale del fatturato dichiarato all'autorità fiscale per l'anno precedente, oppure sui gigabyte di dati consumati, e sul relativo contatore: dati in entrata, dati in uscita, spazio su disco, dati elaborati dal database e dai motori di intelligenza artificiale, e backup, ciascuno misurato in modo continuo. La base di calcolo cambia solo con una nuova chiave di licenza di TRANXACT. 2 schermiAprire

Di più

Lezione Raggiungibile tramite link Queste schermate non hanno un riquadro nella pagina del modulo. Vi si accede dal record a cui appartengono, da una vista salvata o tramite il loro indirizzo e, una volta aperte, si comportano come qualsiasi altro elenco. 2 schermiAprire

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