Отношения
Кто кого знает, каждое прикосновение и то, о чем договорились.
11 шаги · 9 вопросы · 4 экраны на этой полке
Экраны на этой полке
Записи
Управление взаимоотношениями
Кто с кем связан — родители, работодатели, лица, дающие рекомендации, лица, принимающие решения, — и насколько прочны эти связи.
Открыть
Записи
История взаимодействий
Единая временная шкала для всех каналов связи — звонки, электронная почта, встречи, мероприятия, платежи и вход на портал.
Открыть
Записи
Задачи и последующие действия
Что кому и к какому сроку причитается. Если срок выполнения задачи истек, это сразу бросается в глаза, а не ждет, пока об этом заметят.
Открыть
Записи
Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Открыть
Информация о ходе выполнения отображается только в этом браузере — она никуда не отправляется, и никто другой ее не видит.