CRM

Работа, которая ведется до появления клиента, и работа, которая ведется после.

Лиды, возможности, учетные записи, обращения и заказы на выездные работы. Связь с остальной частью платформы более четкая, чем кажется: возможность, помеченная как «Закрыто», формирует счет-фактуру дебиторской задолженности на основе своих продуктовых линеек, а заказ на выездные работы, который использует запчасти, перемещает реальные запасы и отражает реальные затраты.

Следите за: Проверка кредитного лимита находится между закрытой сделкой и выставлением счета. Это бизнес-правило, а не ошибка. С 17 октября CRM также включает в себя функции управления коммунальными услугами — учет, счетчики, выставление счетов, кассовый аппарат и сбор платежей для коммунальной компании или города — которые переключаются для каждой компании в разделе «Настройки выполнения», а также функцию запуска MRP для заказа на продажу.

Открыты уроки: 0/29

Клиенты

Кому вы продаете, кого вы знаете внутри этих компаний и сколько они платят.

Урок Учетные записи и контакты Кому вы продаете и кто входит в эти компании. 2 экраныОткрыть Урок Отношения Кто кого знает, каждое прикосновение и то, о чем договорились. 4 экраныОткрыть Урок Цены Прайс-листы, скидки за объем и скидки по категориям — и одна функция, которая отвечает на вопрос, сколько конкретный покупатель платит за конкретный товар. 2 экраныОткрыть

Маркетинг и формирование воронки продаж

Всё, что происходит до этого, имеет порядок.

Урок Поиск потенциальных клиентов Студенты и компании находятся, их оценивают и привлекают к сотрудничеству еще до того, как их найдут, оценят и начнут с ними взаимодействовать. Превращение потенциального студента в потенциального клиента открывает заявку в SLCM; превращение клиента в потенциального клиента открывает учетную запись. 3 экраныОткрыть Урок Маркетинг Кампании, мероприятия и целевые сегменты аудитории. 4 экраныОткрыть Урок Транслировать Одно сообщение, составленное специально для списка рассылки и всех подключенных социальных сетей одновременно. 4 экраныОткрыть Урок Продажи Весь процесс от первого контакта до успешного завершения сделки. 3 экраныОткрыть Урок Прогнозирование и квоты Что должен заключить каждый продавец, по каким номерам он звонит и как эти звонки соотносятся с количеством заключенных сделок. 10 экраныОткрыть Урок Оценка лидов Какие потенциальные клиенты заслуживают звонка: взвешенные правила или модель, основанная на вашем собственном опыте, оценки от A до D и то, что происходит на каждой линии. 3 экраныОткрыть

Заказ на оплату

Предложение, заказ, доставка, отгрузка.

Урок Продажа От коммерческого предложения до оплаты: коммерческое предложение, заказ, доставка, отгрузка — каждый этап сопровождается указанием места получения и склада. 6 экраныОткрыть Урок Подписи Документы, отправляемые другой стороне для электронной подписи, и информация о том, кто может подписать их от имени компании. 2 экраныОткрыть

Сервис и взаимодействие

После продажи: звонки, кейсы, работа на местах, выслушивание мнений и определение тех, кто отдаляется.

Урок Центр взаимодействия Звонки, чаты и встречи с клиентами: очереди, в которых они стоят, кто может их обслужить и о чем в итоге идет речь. 8 экраныОткрыть Урок Услуга Обращение за поддержкой и полевая работа, которую оно инициирует. 2 экраныОткрыть Урок Обслуживание и обратная связь Запросы на передовой, согласие и то, что вам говорят люди. 5 экраныОткрыть Урок Социальный мониторинг Что говорится публично, и замкнутый цикл, превращающий это в работу: слушать, интерпретировать, сопоставлять, расставлять приоритеты, действовать, измерять, учиться. Учетные записи связаны в разделе Платформа → Социальные аккаунты. 7 экраныОткрыть Урок Вовлечение и удержание клиентов Кто вовлечен, кто отстранен от дел и что предпринимается в связи с этим. 4 экраныОткрыть Урок Входящие и Календарь Ваш собственный почтовый ящик и календарь, интегрированные в CRM, с указанием контактных лиц и компаний, на ваших условиях. 4 экраныОткрыть Урок Клиентский портал Клиенты входят в систему, чтобы просмотреть свои счета, заказы, коммерческие предложения и обращения. 2 экраныОткрыть Урок Автоматизация Что работает автоматически: продление контрактов, обработка просроченных заявок, отток клиентов, маршрутизация лидов, последующие действия, распределение дел и отправка клиентов на места. 4 экраныОткрыть

Розничная торговля и каналы сбыта

Продажа осуществляется как в розницу, так и через интернет-магазины и торговые площадки.

Урок Торговая точка Продажа товаров через кассу: кассовые аппараты, кассовые операции, билеты и возвраты, а также итоговый отчет для бухгалтерского учета. 6 экраныОткрыть Урок Каналы продаж Интернет-магазины и торговые площадки: прием заказов, учет и отслеживание товаров, сверка выплат. 6 экраныОткрыть

Коммунальные услуги

Система информирования клиентов для коммунального предприятия или города: учет, счетчики и показания IoT, выставление счетов, работа за стойкой, сбор платежей и работа на местах.

Урок Коммунальные услуги Краткий обзор коммунальных услуг, данные о счетах и помещениях клиентов, а также запросы населения. 6 экраныОткрыть Урок Счетчики коммунальных услуг и показания приборов Счетчики, устройства IoT и их сигналы тревоги, показания из всех источников, включая те, которые выглядели некорректно. 9 экраныОткрыть Урок Выставление счетов за коммунальные услуги Тарифные планы и циклы, платежные ведомости от предварительного просмотра до получения, а также каждый отдельный счет. 7 экраныОткрыть Урок Кассовые операции и платежи в коммунальных службах Касса и её заведующий, а также все способы поступления и возврата денег. 9 экраныОткрыть Урок Сбор коммунальных платежей Что является просроченной задолженностью и что делать дальше: уведомления, штрафы за просрочку, соглашения об урегулировании, отключение, списание долгов. 3 экраныОткрыть Урок Выездное обслуживание коммунальных служб Работа выполняется на территории предприятия, и каждый техник составляет свой собственный список задач. 3 экраныОткрыть

Отчетность

Каталог, планы его реализации и то, что будет дальше.

Урок Отчетность Отчетность для руководства, управления, оперативного отдела и аудиторов по данным этого модуля. 2 экраныОткрыть

Более

Урок Доступно по ссылке На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список. 10 экраныОткрыть

Когда будете готовы

Возьмите CRM экзамен