TRANXACT.AI Обучение

Доступно по ссылке

На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список.

12 шаги · 10 вопросы · 10 экраны на этой полке

Экраны на этой полке

Записи Сайты клиентов Один клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета. 13 шагиОткрыть Записи Клиент · Контекст продаж Тот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны. 13 шагиОткрыть Записи Клиент · Финансы Условия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта. 13 шагиОткрыть Записи Клиент · Кредитный профиль Предел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла. 15 шагиОткрыть Записи Клиенты · Отношения Кто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств. 13 шагиОткрыть Вид События взаимодействия Переадресация звонков, блокировка звонков и присоединение к конференции — вот что читает супервайзер, когда клиент говорит, что его четыре раза перенаправляли от одного к другому. 13 шагиОткрыть Вид Получатели Одна строка на человека за каждую трансляцию, с указанием того, что с ней произошло и почему она не была отправлена туда, куда не предназначалась. «Отсутствие согласия», «превышение лимита ранее», «дублирующийся адрес» и «в списке запрещенных» — это четыре разные проблемы, и три из них можно исправить. 13 шагиОткрыть Рабочее пространство Коммунальный счет 360 Одна страница с информацией: помещения и услуги, счетчики и таблица потребления, счета, платежи, баланс, договоренности, заявки на обслуживание и журнал обращений. 11 шагиОткрыть Вид Билл Лайнс Суммы, указанные в каждом счете, по блокам. 15 шагиОткрыть Вид Рассрочка платежей Каждый платеж по каждому соглашению: срок оплаты, внесенный платеж, пропущенный платеж. 15 шагиОткрыть

Информация о ходе выполнения отображается только в этом браузере — она никуда не отправляется, и никто другой ее не видит.

← Назад к CRM