Es gibt keine Build-Phase, die der Kunde blindlings abwartet. Jede Arbeitssitzung folgt demselben Ablauf, im eigenen Tenant des Kunden, auf realen Bildschirmen mit den Beispieldaten des Kunden: Anzeige der Fit-Ledger-Zeile, Konfiguration live und ohne Code, der Kunde führt die Änderung durch, Überprüfung mit Beispieldaten, Protokollierung und Abhaken der Zeile.
Ist der Kunde nicht in der Sitzung, findet diese nicht statt. Der Hauptbenutzer sollte ab T-14 die Kontrolle übernehmen; falls TRANXACT bei T-13 noch nicht aktiv ist, sollte dies im Standup-Meeting als Einführungsrisiko angesprochen werden.
Sieben Tage, Struktur vor Transaktionen (vorgeschlagener Standard)
| T-Tag | Fokus | Konfiguriert |
|---|---|---|
| T-17 | Struktur | Entitäten, Kontenplan, Geschäftsjahr, Dimensionen |
| T-16 | Geld und Compliance | Währungen und Devisenhandel, Steuercodes, Dokumentennummerierung, Banken |
| T-15 | Menschen und Zugang | Rollen und Berechtigungen, SSO-Gruppen, Genehmigungshierarchie |
| T-14 | Stammdaten | Kunden, Lieferanten, Artikel, Mitarbeiter – ASK erstellt Massendaten aus Extrakten |
| T-13 | Abläufe und Regeln | Genehmigungsabläufe, Buchungs-, Abgleichs- und Preisregeln |
| T-12 | Modulspezifika | CRM-Pipeline, Kostenrechnung in der Lieferkette, Gehaltsbestandteile im Personalwesen, Modulumschaltungen |
| T-11 | Integrationen & Warteschlangen | API-Clients, Bank-/Steuer-/Gehaltsabrechnungs-Endpunkte, Warteschlangen pro Rolle |
Die Reihenfolge muss auch dann beibehalten werden, wenn die Fit Ledger-Strukturen unterschiedlich sind: Struktur zuerst bedeutet, dass die Migrationszuordnung auf T-15 beginnen kann und die GL-Zuordnung, von der alles andere abhängt, vor den Stammdaten existiert.
ASK erledigt die Knochenarbeit
Erstellen Sie 2.400 Kunden aus einem Datenauszug mit segmentbezogenen Zahlungsbedingungen; entwerfen Sie eine Buchungsregel für die Frachtkostenaufteilung nach Kostenstelle des empfangenden Lagers; generieren Sie einen Sachbearbeiter in der Kreditorenbuchhaltung, der Rechnungen über 10.000 erfassen, aber nicht genehmigen kann; listen Sie jeden Genehmigungsprozess ohne alternativen Genehmiger auf. ASK führt diese Aktionen mit denselben Berechtigungen und demselben Prüfprotokoll wie ein manueller Klick aus, und der Hauptbenutzer prüft jedes Ergebnis, bevor der Eintrag als abgeschlossen markiert wird.
Anfragen, die wie Code klingen
| "Wir brauchen…" | Die Konfiguration, die darauf antwortet |
|---|---|
| Unser einzigartiger Genehmigungsprozess | Ein mehrstufiger Genehmigungsprozess mit Regeln für Betrag, Entität und Dimension. |
| Ein individuelles Rechnungslayout | Eine Dokumentvorlage mit Feldern, Logo und Sprache pro Entität |
| Ein Feld, das nicht existiert | Ein benutzerdefiniertes Feld ohne Programmieraufwand, das in Berichten und Regeln verwendet werden kann. |
| Unser Legacy-Bericht, genau wie er ist | Der Berichtsgenerator oder ein Dashboard – hinterfragen Sie das Layout; oft „nicht notwendig“. |
| Eine Schnittstelle zur Bank oder zum MES | Ein API-Client mit eingeschränkter Rolle; Dateiaustausch bei Bedarf |
| Benachrichtigungen, wenn X eintritt | Eine rollenbasierte Aktionswarteschlangenregel |
Integrationen während der Arbeitszeit (vorgeschlagene Standardeinstellung)
Liste und Eigentümer bis T-18; API-Clients und Partner-Testendpunkte bis T-13; Integrationstests bis T-10 (Gehaltsabrechnung T-9, BI T-6; SSO bis T-17, da dies für die Generalprobe erforderlich ist); End-to-End-Test im Trockenlauf bei T-3; Produktionsumstellung bei T-0.
Ein Partner, der bis T-13 keinen Testendpunkt bereitstellen kann, verlagert die Integration auf T-Plus mit einem manuellen Zwischenschritt – einem manuellen Bankdatei-Upload, einem Portal-Upload durch die Finanzabteilung und einer Gehaltsabrechnung im Altsystem mit Journalimport. SSO erfordert keinen Zwischenschritt: Es ist für die Testphase zwingend erforderlich.
Die Bank von Calderwood stellt ihren Testendpunkt fristgerecht zur Verfügung; die Sandbox ihres Steuerportals ist jedoch zum Zeitpunkt T-13 noch nicht freigegeben. Die Steuerintegration wird zu einer T-Plus-Linie, und die Finanzabteilung lädt in den ersten Wochen elektronische Rechnungen manuell in das Portal hoch – wie alles andere auch, wurde dies zum Zeitpunkt T-1 geübt.
Probier es aus Am Tag T-12 bittet ein Key-User darum, dass auf dem Bildschirm für Lieferantenrechnungen ein Feld angezeigt wird, das das Altsystem hatte. Handelt es sich dabei um Code?
Nein – es handelt sich um ein benutzerdefiniertes Feld im Formular, das ohne Programmierung auskommt und in Berichten und Regeln verwendet werden kann. Es erhält eine Fit-Ledger-Zeile, wird in der Sitzung mit dem Hauptbenutzer konfiguriert, anhand von Beispieldaten verifiziert, im Konfigurationsarbeitsbuch protokolliert und im Testplan einer Konfigurationsprüfung unterzogen.