TRANXACT.AI تمرين

إدارة علاقات العملاء

العمل قبل وجود العميل، والعمل بعد ذلك.

العملاء المحتملون، والفرص، والحسابات، والحالات، وأوامر العمل الميدانية. الربط مع بقية المنصة أكثر سلاسة مما يبدو: فالفرصة التي تم وضع علامة "مغلقة - فائزة" تُصدر فاتورة حسابات القبض من خطوط إنتاجها، وأمر العمل الميداني الذي يستهلك قطع غيار يُحرك المخزون الفعلي ويُسجل تكلفة حقيقية.

ترقبوا: يُعدّ التحقق من حد الائتمان شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة وإصدار الفاتورة. وهو إجراءٌ مُتبعٌ في العمل، وليس خطأً. منذ 17 أكتوبر، أصبح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يُتيح أيضًا الوصول إلى بيانات المرافق - كالحسابات والعدادات وفواتير الخدمات والتحصيلات لمرفق أو مدينة - مُخصصة لكل شركة ضمن إعدادات وقت التشغيل، بالإضافة إلى تشغيل تخطيط متطلبات المواد (MRP) على أمر بيع.

بدأت الدروس: 0/29

العملاء

لمن تبيع، ومن تعرف داخلهم، وما الذي يدفعونه.

درس الحسابات وجهات الاتصال لمن تبيع منتجاتك، وللأشخاص الموجودين داخل هذه الفئة. 2 الشاشاتفتح درس العلاقات من يدري من، وكل لمسة، وما تم الاتفاق عليه. 4 الشاشاتفتح درس التسعير قوائم الأسعار، وتخفيضات الكميات، وخصومات الفئات - ووظيفة واحدة تجيب على سؤال ما الذي يدفعه عميل معين مقابل سلعة معينة. 2 الشاشاتفتح

التسويق وخطوط الإنتاج

كل شيء قبل صدور الأمر.

درس التنقيب يتم العثور على الطلاب والشركات قبل أن يتم التواصل معهم، وتقييمهم، ومتابعتهم. يؤدي تحويل طالب محتمل إلى فتح طلب SLCM؛ بينما يؤدي تحويل شركة إلى فتح حساب. 3 الشاشاتفتح درس التسويق الحملات والفعاليات والشرائح المستهدفة. 4 الشاشاتفتح درس إذاعة رسالة واحدة مُنسقة إلى القائمة البريدية وجميع قنوات التواصل الاجتماعي المتصلة في وقت واحد. 4 الشاشاتفتح درس المبيعات تم الفوز في خط الأنابيب من أول لمسة وحتى إتمام الصفقة. 3 الشاشاتفتح درس التنبؤات والحصص ما هو المتوقع من كل مندوب مبيعات إتمامه، وما هي المكالمات التي يجريها، وكيف تقارن هذه المكالمات بالصفقات التي تم إتمامها. 10 الشاشاتفتح درس تسجيل النقاط الرئيسية أي من هذه الفرص تستحق الاتصال: قواعد مرجحة أم نموذج مستمد من تاريخك الخاص، والدرجات من A إلى D، وما يحدث في كل خطوة. 3 الشاشاتفتح

من الطلب إلى التحصيل

عرض سعر، طلب، تسليم، شحن.

درس البيع من عرض السعر إلى تحصيل المبلغ: عرض السعر، الطلب، التسليم، الشحنة - كل منها مختوم بالموقع والمستودع الذي ينتمي إليه. 6 الشاشاتفتح درس التوقيعات المستندات المرسلة إلى الطرف الآخر للتوقيع عليها إلكترونياً، ومن يحق له التوقيع عليها نيابة عن الشركة. 2 الشاشاتفتح

الخدمة والتفاعل

بعد البيع: المكالمات، والقضايا، والعمل الميداني، والاستماع، ومن ينسحب.

درس مركز التفاعل المكالمات والمحادثات والاجتماعات مع العملاء: الطوابير التي ينتظرون فيها، ومن هو المتاح للرد عليهم، وماذا كان موضوع كل منها. 8 الشاشاتفتح درس الخدمة حالات الدعم والعمل الميداني الذي تستدعيه. 2 الشاشاتفتح درس الخدمة والتغذية الراجعة الطلبات المباشرة، والموافقة، وما يقوله لك الناس. 5 الشاشاتفتح درس الإنصات الاجتماعي ما يُقال علنًا، والحلقة المغلقة التي تحوّله إلى عمل: الاستماع، والتفسير، والربط، وتحديد الأولويات، والتنفيذ، والقياس، والتعلم. يتم ربط الحسابات ضمن المنصة ← الحسابات الاجتماعية. 7 الشاشاتفتح درس المشاركة والاستبقاء من هم المنخرطون، ومن هم المنفصلون، وماذا يتم فعله حيال ذلك؟ 4 الشاشاتفتح درس صندوق الوارد والتقويم صندوق بريدك الإلكتروني وتقويمك الخاصان، مسجلان في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مقابل الأشخاص والشركات المعنية، وفقًا لشروطك. 4 الشاشاتفتح درس بوابة العملاء يقوم العملاء بتسجيل الدخول للاطلاع على فواتيرهم وطلباتهم وعروض الأسعار وحالاتهم. 2 الشاشاتفتح درس الأتمتة ما يتم تشغيله تلقائيًا: التجديدات، وخطوط الأنابيب الراكدة، والتوقف عن استخدام الخدمة، وتوجيه العملاء المحتملين، والمتابعات، وتخصيص الحالات، والإرسال الميداني. 4 الشاشاتفتح

متاجر التجزئة والقنوات

البيع المباشر وعبر المتاجر والأسواق الإلكترونية.

درس نقطة البيع البيع المباشر: الصناديق، والجلسات، والتذاكر، والمرتجعات، وتقرير نهاية اليوم في دفتر الأستاذ. 6 الشاشاتفتح درس قنوات البيع المتاجر والأسواق الإلكترونية: استلام الطلبات، وتتبع المخزون، وتسوية المدفوعات. 6 الشاشاتفتح

المرافق

نظام معلومات العملاء لشركة مرافق أو مدينة: الحسابات، والعدادات، وقراءات إنترنت الأشياء، والفواتير، والعداد، والتحصيلات، والعمل الميداني.

درس المرافق لمحة سريعة عن شركة المرافق، وحسابات عملائها ومبانيها، وما طلبه الجمهور. 6 الشاشاتفتح درس عدادات المرافق وقراءاتها تقوم أجهزة القياس وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الإنذار الخاصة بها بقراءة البيانات من كل مصدر، بما في ذلك تلك التي بدت غير صحيحة. 9 الشاشاتفتح درس فواتير الخدمات العامة خطط الأسعار ودوراتها، وتدفقات الفواتير من المعاينة إلى تاريخ الاستحقاق، وكل فاتورة. 7 الشاشاتفتح درس خدمات الصرافة والدفع المنضدة ومشرفها، وكل طريقة تدخل بها الأموال وتخرج. 9 الشاشاتفتح درس مجموعات المرافق ما هي المبالغ المتأخرة وما يجب فعله بعد ذلك: الإشعارات، رسوم التأخير، الترتيبات، قطع الخدمات، الشطب. 3 الشاشاتفتح درس خدمة ميدانية للمرافق العمل في الموقع، وقائمة خاصة بكل فني. 3 الشاشاتفتح

التقارير

الكتالوج، والسلسلة التي تربط بين أجزائه، وما سيأتي بعد ذلك.

درس التقارير إعداد التقارير التنفيذية والإدارية والتشغيلية وتقارير التدقيق المتعلقة بسجلات هذه الوحدة. 2 الشاشاتفتح

المزيد

درس يمكن الوصول إليه عبر الرابط لا تحتوي هذه الشاشات على مربعات في صفحة الوحدة. يتم الوصول إليها من السجل الذي تنتمي إليه، أو من عرض محفوظ، أو عن طريق عنوانها - وتتصرف مثل أي قائمة أخرى بمجرد فتحها. 10 الشاشاتفتح

عندما تكون مستعداً

خذ إدارة علاقات العملاء امتحان