TRANXACT.AI प्रशिक्षण

सीआरएम

ग्राहक मिळण्यापूर्वीचे काम आणि ग्राहक मिळाल्यानंतरचे काम.

लीड्स, संधी, खाती, प्रकरणे आणि फील्ड वर्क ऑर्डर्स. प्लॅटफॉर्मच्या उर्वरित भागाशी असलेला याचा संबंध दिसतो त्यापेक्षा अधिक सुस्पष्ट आहे: 'क्लोज्ड वॉन' म्हणून चिन्हांकित केलेली संधी तिच्या उत्पादन श्रेणींमधून एआर (AR) इनव्हॉइस तयार करते, आणि पार्ट्स वापरणारी फील्ड वर्क ऑर्डर प्रत्यक्ष स्टॉकची हालचाल करते व प्रत्यक्ष खर्च नोंदवते.

लक्ष ठेवा: बंद झालेली संधी आणि तिचे बीजक (इन्व्हॉइस) यांच्यामध्ये क्रेडिट-लिमिट तपासणी असते. हा एक व्यावसायिक नियम आहे, त्रुटी नाही. १७ ऑक्टोबरपासून, CRM मध्ये रनटाइम सेटिंग्ज अंतर्गत प्रत्येक कंपनीसाठी युटिलिटीज (खाती, मीटर्स, बिल रन, काउंटर आणि एखाद्या युटिलिटी किंवा शहरासाठी वसुली) आणि सेल्स ऑर्डरवर रन एमआरपी (MRP) यांचाही समावेश असतो.

धडे सुरू झाले: 0/29

ग्राहक

तुम्ही कोणाला विकता, त्यांच्यापैकी कोणाला ओळखता आणि ते काय पैसे देतात.

धडा खाती आणि संपर्क तुम्ही कोणाला विकता, आणि त्यांच्यामधील लोक. 2 स्क्रीनउघडा धडा नातेसंबंध कोण कोणाला ओळखतो, प्रत्येक स्पर्श, आणि काय ठरले होते ते. 4 स्क्रीनउघडा धडा किंमत किंमत सूची, मोठ्या प्रमाणातील खरेदीवर सवलत आणि श्रेणीनुसार सूट — आणि एक असे फंक्शन जे हे उत्तर देईल की एखादा ग्राहक एखाद्या विशिष्ट वस्तूसाठी किती पैसे देतो. 2 स्क्रीनउघडा

मार्केटिंग आणि पाइपलाइन

सर्व काही व्यवस्थेच्या आधी घडते.

धडा संभाव्य ग्राहक विद्यार्थी आणि व्यवसाय यांना शोधले जाण्यापूर्वी, त्यांचे मूल्यांकन केले जाण्यापूर्वी आणि त्यांच्याशी संपर्क साधला जाण्यापूर्वी. संभाव्य विद्यार्थ्याला ग्राहक बनवल्यास एसएलसीएम (SLCM) अर्ज उघडला जातो; तर व्यावसायिक ग्राहकाला ग्राहक बनवल्यास खाते उघडले जाते. 3 स्क्रीनउघडा धडा विपणन मोहिमा, कार्यक्रम आणि त्यांचे लक्ष्य असलेले गट. 4 स्क्रीनउघडा धडा प्रसारण मेलिंग लिस्ट आणि प्रत्येक जोडलेल्या सोशल चॅनलवर एकाच वेळी एकच तयार केलेला संदेश. 4 स्क्रीनउघडा धडा विक्री पहिल्या स्पर्शापासून ते बंद होईपर्यंतची पाइपलाइन यशस्वी ठरली. 3 स्क्रीनउघडा धडा अंदाज आणि कोटा प्रत्येक सेल्सपर्सनने काय विक्री पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, ते कोणाला कॉल करत आहेत आणि केलेल्या विक्रीच्या तुलनेत हे कॉल्स कसे आहेत. 10 स्क्रीनउघडा धडा लीड स्कोअरिंग कोणत्या शक्यतांवर विचार करणे योग्य ठरेल: भारित नियम की तुमच्या स्वतःच्या अनुभवावरून, A-D श्रेणींवरून आणि प्रत्येक टप्प्यावर काय घडते यावरून शिकलेले मॉडेल. 3 स्क्रीनउघडा

ऑर्डर टू कॅश

कोटेशन, ऑर्डर, डिलिव्हरी, शिपमेंट.

धडा विक्री कोटेशन ते कॅश: कोटेशन, ऑर्डर, डिलिव्हरी, शिपमेंट — या प्रत्येकावर ते ज्या ठिकाणाचे आणि गोदामाचे आहे, त्याचा शिक्का असतो. 6 स्क्रीनउघडा धडा स्वाक्षऱ्या दुसऱ्या पक्षाला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षरी करण्यासाठी पाठवलेली कागदपत्रे, आणि कंपनीच्या वतीने त्यावर कोण स्वाक्षरी करू शकते. 2 स्क्रीनउघडा

सेवा आणि सहभाग

विक्रीनंतर: फोन कॉल्स, केसेस, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय काम, ऐकून घेणे, आणि कोण भरकटत आहे हे पाहणे.

धडा संवाद केंद्र ग्राहकांसोबतचे कॉल्स, चॅट्स आणि मीटिंग्स: ते ज्या रांगेत थांबतात, त्यांना भेटायला कोण उपलब्ध असते, आणि प्रत्येक मीटिंगचा विषय काय असतो. 8 स्क्रीनउघडा धडा सेवा प्रकरणांना आणि त्यांच्यामुळे सुरू होणाऱ्या क्षेत्रीय कामाला साहाय्य करा. 2 स्क्रीनउघडा धडा सेवा आणि अभिप्राय प्रत्यक्ष विनंत्या, संमती आणि लोक तुम्हाला काय सांगतात. 5 स्क्रीनउघडा धडा सामाजिक श्रवण सार्वजनिकरित्या काय बोलले जात आहे, आणि त्याचे कामात रूपांतर करणारी बंदिस्त प्रक्रिया: ऐका, अर्थ लावा, सहसंबंध जोडा, प्राधान्यक्रम ठरवा, कृती करा, मोजमाप करा, शिका. खाती 'प्लॅटफॉर्म → सोशल अकाउंट्स' अंतर्गत जोडलेली आहेत. 7 स्क्रीनउघडा धडा प्रतिबद्धता आणि टिकवून ठेवणे कोण गुंतले आहे, कोण भरकटले आहे आणि त्याबद्दल काय केले जात आहे. 4 स्क्रीनउघडा धडा इनबॉक्स आणि कॅलेंडर तुमच्या स्वतःच्या अटींवर, संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या नावांसह CRM मध्ये लॉग इन केलेले तुमचे स्वतःचे मेलबॉक्स आणि कॅलेंडर. 4 स्क्रीनउघडा धडा ग्राहक पोर्टल ग्राहक त्यांची बिले, ऑर्डर्स, कोटेशन्स आणि केसेस पाहण्यासाठी साइन इन करत आहेत. 2 स्क्रीनउघडा धडा ऑटोमेशन स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या गोष्टी: नूतनीकरण, स्टेल पाइपलाइन, चर्न, लीड रूटिंग, फॉलो-अप, केस असाइनमेंट आणि फील्ड डिस्पॅच. 4 स्क्रीनउघडा

किरकोळ आणि चॅनेल

प्रत्यक्ष दुकानातून तसेच ऑनलाइन दुकाने आणि मार्केटप्लेसद्वारे विक्री करणे.

धडा विक्री केंद्र काउंटरवरून विक्री: कॅश रजिस्टर, सत्रे, तिकिटे आणि परतावा, आणि खातेवहीमध्ये दिवसअखेरचा अहवाल नोंदवणे. 6 स्क्रीनउघडा धडा विक्री चॅनेल ऑनलाइन दुकाने आणि बाजारपेठा: ऑर्डरची नोंदणी, स्टॉक आणि ट्रॅकिंगची पाठवणी, दिलेल्या रकमेचा ताळमेळ घालणे. 6 स्क्रीनउघडा

उपयुक्तता

एखाद्या युटिलिटी किंवा शहरासाठी ग्राहक माहिती प्रणाली: खाती, मीटर आणि IoT रीडिंग्ज, बिलिंग, काउंटर, वसुली आणि क्षेत्रीय कार्य.

धडा उपयुक्तता सेवापुरवठा संस्थेची एका दृष्टिक्षेपात माहिती, तिच्या ग्राहकांची खाती व परिसर आणि जनतेने काय मागितले. 6 स्क्रीनउघडा धडा युटिलिटी मीटर्स आणि रीड्स मीटर्स, IoT उपकरणे आणि त्यांचे अलार्म, प्रत्येक स्रोताकडील वाचनं, आणि जी योग्य वाटत नव्हती ती सुद्धा. 9 स्क्रीनउघडा धडा युटिलिटी बिलिंग दर योजना आणि चक्रे, पूर्वावलोकनापासून प्राप्य रकमेपर्यंतची बिल प्रक्रिया आणि प्रत्येक बिल. 7 स्क्रीनउघडा धडा युटिलिटी कॅशियरिंग आणि पेमेंट काउंटर आणि त्याचा पर्यवेक्षक, आणि पैसे येण्या-जाण्याचे सर्व मार्ग. 9 स्क्रीनउघडा धडा उपयोगिता संकलन काय थकीत आहे आणि पुढे काय करावे: सूचना, विलंब शुल्क, व्यवस्था, वीजपुरवठा खंडित करणे, कर्जमाफी. 3 स्क्रीनउघडा धडा युटिलिटी फील्ड सर्व्हिस जागेवर काम, आणि प्रत्येक तंत्रज्ञाची स्वतःची यादी. 3 स्क्रीनउघडा

अहवाल देणे

कॅटलॉग, त्यामधील प्रक्रिया आणि पुढे काय येणार आहे.

धडा अहवाल देणे या मॉड्यूलच्या नोंदींवर कार्यकारी, व्यवस्थापकीय, परिचालन आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे. 2 स्क्रीनउघडा

अधिक

धडा लिंकद्वारे पोहोचता येते मॉड्यूल पेजवर या स्क्रीनना कोणतेही शीर्षक नसते. त्या ज्या रेकॉर्डशी संबंधित आहेत, त्या रेकॉर्डमधून, सेव्ह केलेल्या व्ह्यूमधून किंवा त्यांच्या ॲड्रेसद्वारे त्या उघडल्या जातात — आणि एकदा उघडल्यावर त्या इतर कोणत्याही सूचीप्रमाणेच कार्य करतात. 10 स्क्रीनउघडा

जेव्हा तुम्ही तयार असाल

घ्या सीआरएम परीक्षा